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Disponibile nei piani Pro, Teams ed Enterprise.
L’integrazione con HubSpot sincronizza automaticamente i contatti raccolti tramite Wave nel tuo HubSpot CRM come Contatti. Quando un contatto viene creato, aggiornato o eliminato in Wave, HubSpot viene aggiornato in tempo reale, senza necessità di importazioni manuali. Le note dei contatti vengono mantenute sincronizzate come Note HubSpot collegate.

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Come connettersi

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Apri l'integrazione

Vai su Integrazioni → HubSpot.
2

Abilita la sincronizzazione automatica (facoltativo)

Attiva Sincronizzazione automatica per importare immediatamente tutti i contatti Wave esistenti in HubSpot.
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Connetti HubSpot

Clicca su Connetti e accedi al tuo account HubSpot.
Wave richiede l’autorizzazione per leggere e scrivere i contatti CRM, leggere lo schema dei contatti (per creare proprietà personalizzate) e leggere i proprietari HubSpot (per assegnare i contatti).

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Mappatura dei campi

Per impostazione predefinita, i campi contatto vengono sincronizzati con le proprietà HubSpot elencate qui sotto in Cosa viene sincronizzato. Puoi inviare ognuno di questi campi a una proprietà HubSpot diversa, incluse quelle personalizzate, e sincronizzare campi aggiuntivi come l’email di lavoro, il cellulare o le etichette.
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Apri le tue integrazioni

Vai su Integrazioni → Attivo.
2

Apri la mappatura dei campi

Nell’integrazione HubSpot, fai clic su Field Mapping.
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Scegli una destinazione

Ogni riga abbina un Contact Field di Wave a una proprietà del CRM. Scegli una proprietà dalla seconda colonna oppure fai clic sulla X per interrompere la sincronizzazione di quel campo.
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Aggiungi un campo (facoltativo)

Clicca su Add field per mappare un campo contatto non ancora presente nella tabella.
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Salva

Clicca su Salva. La nuova mappatura viene applicata alla sincronizzazione successiva.
Le proprietà CRM presenti nell’elenco vengono lette in tempo reale dal tuo account connesso, quindi qualsiasi proprietà personalizzata che hai creato compare accanto a quelle standard. Se aggiungi una proprietà nel tuo CRM mentre la finestra è aperta, fai clic sull’icona di aggiornamento nell’intestazione della colonna per ricaricare l’elenco.

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Cosa viene sincronizzato

La tabella seguente mostra la mappatura dei campi predefinita. Puoi modificarla dalla sezione Mappatura dei campi qui sopra. Direzione di sincronizzazione: Wave → HubSpot (solo in uscita) Quando si sincronizza: In tempo reale alla creazione, aggiornamento o eliminazione del contatto

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Funzionalità

  • Sincronizzazione automatica alla connessione: importa tutti i contatti Wave esistenti in HubSpot alla prima connessione.
  • Deduplicazione: se in HubSpot esiste già un contatto con la stessa email principale, Wave lo aggiorna invece di creare un duplicato.
  • Sincronizzazione delle note: le note sui contatti scritte in Wave vengono create o aggiornate come Note HubSpot collegate.
  • Assegnazione del proprietario: i contatti vengono automaticamente assegnati al proprietario HubSpot corrispondente in base all’indirizzo email.
  • Mappatura dei campi: scegli a quale proprietà HubSpot viene sincronizzato ogni campo contatto, incluse le proprietà personalizzate.

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Limitazioni e requisiti

  • Se il tuo piano HubSpot ha raggiunto il limite di contatti, i nuovi contatti non verranno sincronizzati.
  • La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se l’email di un membro del team non corrisponde a nessun proprietario HubSpot, il contatto viene creato senza proprietario.
  • Durante la configurazione vengono create nel tuo account HubSpot due proprietà personalizzate nascoste (wave_sync_id, wave_note_id). Vengono utilizzate per la deduplicazione e non devono essere eliminate.

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Disconnessione

Vai su Integrazioni → HubSpot e clicca su Disconnetti. Questo rimuove l’integrazione e revoca l’accesso di Wave al tuo account HubSpot. I contatti già sincronizzati rimangono in HubSpot.