Salesforce

L’integrazione con Salesforce sincronizza i contatti Wave in Salesforce come Lead o Contatti, a tua scelta durante la configurazione. Wave utilizza un campo ID esterno personalizzato per effettuare upsert dei record, evitando i duplicati anche se un record esiste già. Sono supportati sia gli ambienti Salesforce di produzione che quelli sandbox.

Come connettersi

Wave richiede accesso offline (per mantenere attiva la connessione senza accessi ripetuti) e accesso in lettura/scrittura per creare e aggiornare i record in Salesforce. Una volta connessa, apri le Impostazioni dell’integrazione per vedere dove è connessa, attivare o disattivare Sincronizzazione contatti e Sincronizzazione eventi e modificare la Mappatura degli attributi.

Mappatura degli attributi

Per impostazione predefinita, i campi contatto vengono sincronizzati con i campi Salesforce elencati qui sotto in Cosa viene sincronizzato. Puoi inviare qualsiasi campo Wave Connect a un campo Salesforce diverso, inclusi quelli personalizzati, e sincronizzare campi aggiuntivi come l’email di lavoro, i tag, gli eventi e gli attributi personalizzati e i qualificatori della tua organizzazione. I campi Salesforce presenti nell’elenco vengono letti in tempo reale dal tuo account connesso, quindi qualsiasi campo personalizzato che hai creato compare accanto a quelli standard. Se aggiungi un campo in Salesforce mentre la pagina è aperta, fai clic sull’icona di aggiornamento nell’intestazione della colonna per ricaricare l’elenco.

• Valore statico: invia lo stesso valore per ogni contatto, ad esempio una fonte del lead. Attiva Alla creazione per inviarlo solo quando il record Salesforce viene creato per la prima volta.
• Crea campo dalla proprietà di Salesforce: gli amministratori possono scegliere una picklist Salesforce e creare un campo di selezione Wave Connect corrispondente, con le stesse opzioni, già mappato a essa.
• Wave Connect converte i valori nel tipo del campo Salesforce. Un valore non compatibile con il campo, come un testo in un campo numerico o un’opzione non mappata in una picklist con restrizioni, viene ignorato.

Cosa viene sincronizzato

La tabella seguente mostra la mappatura dei campi predefinita. Puoi modificarla dalla sezione Mappatura degli attributi qui sopra. Per i campi dell’indirizzo, il primo nome si applica quando si sincronizza come Lead e la variante Mailing* quando si sincronizza come Contatti. Quando si sincronizza come Contatti, l’azienda viene salvata come Account collegato. Direzione di sincronizzazione: Wave → Salesforce (solo in uscita) Quando si sincronizza: In tempo reale alla creazione, aggiornamento o eliminazione del contatto

Sincronizzazione degli eventi

La sincronizzazione degli eventi invia gli eventi della tua organizzazione a Salesforce come Campaign, così puoi tenere traccia di quali lead provengono da quale fiera.

• Quando un evento viene creato o modificato in Wave Connect, in Salesforce viene creata o aggiornata una Campaign con lo stesso nome, le stesse date e la stessa descrizione. Se esiste già una Campaign con esattamente lo stesso nome, Wave Connect si collega a quella invece di crearne una nuova.
• Quando un contatto viene aggiunto a un evento, viene aggiunto alla Campaign come Campaign Member (come Lead o come Contatto, a seconda del tuo tipo di record). I membri usano lo stato membro predefinito della Campaign.
• Quando un contatto viene rimosso da un evento, il relativo Campaign Member viene rimosso.
• Alla prima connessione, i tuoi eventi esistenti e i relativi contatti vengono inviati a Salesforce.

La sincronizzazione degli eventi è attiva per impostazione predefinita. Per disattivarla, apri le Impostazioni dell’integrazione e disattiva Sincronizzazione eventi. Funziona solo mentre Sincronizzazione contatti è attiva e richiede la riga predefinita Eventi → Campaign Member nella mappatura degli attributi: se rimuovi quella riga, le Campaign vengono comunque create ma senza membri. L’eliminazione di un evento in Wave Connect non elimina la relativa Campaign in Salesforce.

Funzionalità

• Lead o Contatti: scegli il tipo di record Salesforce più adatto al tuo flusso di lavoro.
• Organizzazione o team: connetti Salesforce una sola volta per l’intera organizzazione, oppure per singolo team.
• Supporto sandbox: connettiti a un ambiente sandbox Salesforce per i test.
• Importazione alla connessione: importa tutti i contatti Wave Connect esistenti alla prima connessione.
• Deduplicazione: un campo ID esterno personalizzato (WaveConnectId__c) viene creato automaticamente e utilizzato per gli upsert, così la risincronizzazione non crea mai duplicati.
• Assegnazione del proprietario: i contatti vengono assegnati all’utente Salesforce la cui email corrisponde al membro del team Wave.
• Mappatura degli attributi: scegli a quale campo Salesforce viene sincronizzato ogni campo contatto, attributo personalizzato e qualificatore.
• Sincronizzazione degli eventi: invia gli eventi come Campaign e i loro contatti come Campaign Member.

Aggiunta manuale del campo ID esterno

Wave di norma crea automaticamente il campo ID esterno WaveConnectId__c quando ti connetti. Questo passaggio è necessario solo se ti connetti senza un account amministratore Salesforce, poiché la creazione di un campo personalizzato richiede autorizzazioni di amministratore. In quel caso, chiedi al tuo amministratore Salesforce di aggiungere il campo manualmente come backup.

Limitazioni e requisiti

• Il campo personalizzato WaveConnectId__c viene creato automaticamente sul tuo account Salesforce. Non eliminarlo né rinominarlo. Viene utilizzato per la deduplicazione.
• Per i Lead, il campo Company è obbligatorio in Salesforce. Se un contatto Wave non ha un’azienda, viene impostato per default su N/A.
• Se Salesforce rileva un duplicato tramite le sue regole di duplicazione, Wave sovrascrive la regola e salva il record.
• La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se non viene trovato nessun utente Salesforce corrispondente, il contatto viene salvato senza proprietario.
• L’eliminazione di un contatto in Wave Connect elimina anche il relativo record in Salesforce finché la sincronizzazione dei contatti è attiva.
• La sincronizzazione degli eventi richiede che l’utente che effettua la connessione sia un Utente marketing di Salesforce.

Disconnessione

Apri le Impostazioni dell’integrazione e, in Disconnetti Salesforce, clicca su Disconnetti. Questo rimuove l’integrazione e revoca l’accesso di Wave. I record già sincronizzati con Salesforce non vengono eliminati.