Disponibile nei piani Pro, Teams ed Enterprise.
Come connettersi
Abilita la sincronizzazione automatica (facoltativo)
Attiva Sincronizzazione automatica per importare immediatamente tutti i contatti Wave esistenti.
Cosa viene sincronizzato
| Campo Wave | Campo Salesforce | Lead | Contatti |
|---|---|---|---|
| Nome | FirstName | Sì | Sì |
| Cognome | LastName | Sì | Sì |
| Email principale | Email | Sì | Sì |
| Telefono principale | Phone | Sì | Sì |
| Titolo professionale | Title | Sì | Sì |
| Azienda | Company | Sì (obbligatorio) | - |
| Nota contatto | Description | Sì | Sì |
| Fonte lead | LeadSource = “Wave Connect” | Sì | - |
| Membro del team assegnato | OwnerId (corrispondenza per email) | Sì | Sì |
Funzionalità
- Lead o Contatti: scegli il tipo di record Salesforce più adatto al tuo flusso di lavoro.
- Supporto sandbox: connettiti a un ambiente sandbox Salesforce per i test.
- Sincronizzazione automatica alla connessione: importa tutti i contatti Wave esistenti alla prima connessione.
- Deduplicazione: un campo ID esterno personalizzato (
WaveConnectId__c) viene creato automaticamente e utilizzato per gli upsert, così la risincronizzazione non crea mai duplicati. - Assegnazione del proprietario: i contatti vengono assegnati all’utente Salesforce la cui email corrisponde al membro del team Wave.
Aggiunta manuale del campo ID esterno
Wave di norma crea automaticamente il campo ID esternoWaveConnectId__c quando ti connetti. Questo passaggio è necessario solo se ti connetti senza un account amministratore Salesforce, poiché la creazione di un campo personalizzato richiede autorizzazioni di amministratore. In quel caso, chiedi al tuo amministratore Salesforce di aggiungere il campo manualmente come backup.
Apri l'oggetto Lead
In Configurazione di Salesforce, apri Gestione oggetti e seleziona l’oggetto Lead.
Crea il campo
Se non esiste, clicca su Nuovo, seleziona Testo come tipo di campo e assegnagli un nome in modo che il nome API sia
WaveConnectId__c.Imposta la sicurezza a livello di campo
Verifica che Utente standard abbia accesso in lettura/scrittura al campo.
Se il campo esiste già, aprilo e seleziona Imposta sicurezza a livello di campo per verificare che Utente standard abbia accesso in lettura/scrittura. Per i dettagli completi, consulta la guida alla configurazione di Salesforce.
Limitazioni e requisiti
- Il campo personalizzato
WaveConnectId__cviene creato automaticamente sul tuo account Salesforce. Non eliminarlo né rinominarlo. Viene utilizzato per la deduplicazione. - Per i Lead, il campo
Companyè obbligatorio in Salesforce. Se un contatto Wave non ha un’azienda, viene impostato per default suN/A. - Se Salesforce rileva un duplicato tramite le sue regole di duplicazione, Wave sovrascrive la regola e salva il record.
- La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se non viene trovato nessun utente Salesforce corrispondente, il contatto viene salvato senza proprietario.