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Disponibile nei piani Pro, Teams ed Enterprise.
L’integrazione con Salesforce sincronizza i contatti Wave in Salesforce come Lead o Contatti, a tua scelta durante la configurazione. Wave utilizza un campo ID esterno personalizzato per effettuare upsert dei record, evitando i duplicati anche se un record esiste già. Sono supportati sia gli ambienti Salesforce di produzione che quelli sandbox.

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Come connettersi

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Apri l'integrazione

Vai su Integrazioni → Salesforce.
2

Scegli un tipo di record

Scegli se sincronizzare i contatti come Lead o Contatti.
3

Abilita la sincronizzazione automatica (facoltativo)

Attiva Sincronizzazione automatica per importare immediatamente tutti i contatti Wave esistenti.
4

Connetti Salesforce

Clicca su Connetti e accedi al tuo account Salesforce.
Wave richiede accesso offline (per mantenere attiva la connessione senza accessi ripetuti) e accesso in lettura/scrittura per creare e aggiornare i record in Salesforce.

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Mappatura dei campi

Per impostazione predefinita, i campi contatto vengono sincronizzati con i campi Salesforce elencati qui sotto in Cosa viene sincronizzato. Puoi inviare ognuno di questi campi a un campo Salesforce diverso, inclusi quelli personalizzati, e sincronizzare campi aggiuntivi come l’email di lavoro o le etichette.
1

Apri le tue integrazioni

Vai su Integrazioni → Attivo.
2

Apri la mappatura dei campi

Nell’integrazione Salesforce, fai clic su Field Mapping.
3

Scegli una destinazione

Ogni riga abbina un Contact Field di Wave a una proprietà del CRM. Scegli una proprietà dalla seconda colonna oppure fai clic sulla X per interrompere la sincronizzazione di quel campo.
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Aggiungi un campo (facoltativo)

Clicca su Add field per mappare un campo contatto non ancora presente nella tabella.
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Salva

Clicca su Salva. La nuova mappatura viene applicata alla sincronizzazione successiva.
Le proprietà CRM presenti nell’elenco vengono lette in tempo reale dal tuo account connesso, quindi qualsiasi proprietà personalizzata che hai creato compare accanto a quelle standard. Se aggiungi una proprietà nel tuo CRM mentre la finestra è aperta, fai clic sull’icona di aggiornamento nell’intestazione della colonna per ricaricare l’elenco.

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Cosa viene sincronizzato

La tabella seguente mostra la mappatura dei campi predefinita. Puoi modificarla dalla sezione Mappatura dei campi qui sopra. Per i campi dell’indirizzo, il primo nome si applica quando si sincronizza come Lead e la variante Mailing* quando si sincronizza come Contatti. Direzione di sincronizzazione: Wave → Salesforce (solo in uscita) Quando si sincronizza: In tempo reale alla creazione, aggiornamento o eliminazione del contatto

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Funzionalità

  • Lead o Contatti: scegli il tipo di record Salesforce più adatto al tuo flusso di lavoro.
  • Supporto sandbox: connettiti a un ambiente sandbox Salesforce per i test.
  • Sincronizzazione automatica alla connessione: importa tutti i contatti Wave esistenti alla prima connessione.
  • Deduplicazione: un campo ID esterno personalizzato (WaveConnectId__c) viene creato automaticamente e utilizzato per gli upsert, così la risincronizzazione non crea mai duplicati.
  • Assegnazione del proprietario: i contatti vengono assegnati all’utente Salesforce la cui email corrisponde al membro del team Wave.
  • Mappatura dei campi: scegli a quale campo Salesforce viene sincronizzato ogni campo contatto, inclusi i campi personalizzati.

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Aggiunta manuale del campo ID esterno

Wave di norma crea automaticamente il campo ID esterno WaveConnectId__c quando ti connetti. Questo passaggio è necessario solo se ti connetti senza un account amministratore Salesforce, poiché la creazione di un campo personalizzato richiede autorizzazioni di amministratore. In quel caso, chiedi al tuo amministratore Salesforce di aggiungere il campo manualmente come backup.
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Apri l'oggetto Lead

In Configurazione di Salesforce, apri Gestione oggetti e seleziona l’oggetto Lead.
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Verifica se il campo esiste

Sotto Campi e relazioni, controlla se WaveConnectId__c esiste già.
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Crea il campo

Se non esiste, clicca su Nuovo, seleziona Testo come tipo di campo e assegnagli un nome in modo che il nome API sia WaveConnectId__c.
4

Imposta la sicurezza a livello di campo

Verifica che Utente standard abbia accesso in lettura/scrittura al campo.
5

Aggiungi ai layout di pagina e salva

Aggiungi il campo ai layout di pagina pertinenti, quindi salva.
Se il campo esiste già, aprilo e seleziona Imposta sicurezza a livello di campo per verificare che Utente standard abbia accesso in lettura/scrittura. Per i dettagli completi, consulta la guida alla configurazione di Salesforce.

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Limitazioni e requisiti

  • Il campo personalizzato WaveConnectId__c viene creato automaticamente sul tuo account Salesforce. Non eliminarlo né rinominarlo. Viene utilizzato per la deduplicazione.
  • Per i Lead, il campo Company è obbligatorio in Salesforce. Se un contatto Wave non ha un’azienda, viene impostato per default su N/A.
  • Se Salesforce rileva un duplicato tramite le sue regole di duplicazione, Wave sovrascrive la regola e salva il record.
  • La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se non viene trovato nessun utente Salesforce corrispondente, il contatto viene salvato senza proprietario.

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Disconnessione

Vai su Integrazioni → Salesforce e clicca su Disconnetti. Questo rimuove l’integrazione e revoca l’accesso di Wave. I record già sincronizzati con Salesforce non vengono eliminati.