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Disponibile nei piani Pro, Teams ed Enterprise.
L’integrazione con Microsoft Dynamics 365 sincronizza i contatti Wave nel tuo ambiente Dynamics 365 Sales (Dataverse) come Contatti. Viene utilizzato un campo identificatore esterno personalizzato per la deduplicazione, garantendo che i contatti vengano aggiornati anziché duplicati ogni volta che cambiano in Wave.

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Come connettersi

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Apri l'integrazione

Vai su Integrazioni → Microsoft Dynamics 365.
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Inserisci l'URL della tua istanza

Inserisci l’URL della tua istanza Dynamics 365 (ad esempio, https://org12345678.crm.dynamics.com).
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Abilita la sincronizzazione automatica (facoltativo)

Attiva Sincronizzazione automatica per importare immediatamente tutti i contatti Wave esistenti.
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Connetti Dynamics 365

Clicca su Connetti e accedi con il tuo account Microsoft.
Wave richiede le autorizzazioni di autenticazione e aggiornamento dei token, oltre a user_impersonation sulla tua istanza Dynamics per creare e aggiornare i record dei Contatti per tuo conto.

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Cosa viene sincronizzato

Direzione di sincronizzazione: Wave → Dynamics 365 (solo in uscita) Quando si sincronizza: In tempo reale alla creazione, aggiornamento o eliminazione del contatto

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Funzionalità

  • Sincronizzazione automatica alla connessione: importa tutti i contatti Wave esistenti alla prima connessione, elaborati in batch.
  • Deduplicazione: i contatti vengono identificati tramite il campo externaluseridentifier, evitando i duplicati anche quando lo stesso contatto viene aggiornato più volte.
  • Assegnazione del proprietario: i contatti vengono assegnati all’utente di sistema Dynamics 365 la cui email corrisponde al membro del team Wave.

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Limitazioni e requisiti

  • È necessario fornire l’URL dell’istanza Dynamics 365 durante la configurazione.
  • La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se non viene trovato alcun utente di sistema corrispondente, il contatto viene salvato senza proprietario.
  • Il nome dell’azienda è limitato a 49 caratteri da Dynamics.
  • È richiesta una licenza Dynamics 365 Sales valida e l’accesso a Dataverse.

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Disconnessione

Vai su Integrazioni → Dynamics 365 e clicca su Disconnetti. Questo rimuove l’integrazione e revoca l’accesso di Wave. I record già sincronizzati con Dynamics non vengono eliminati.