Disponibile nei piani Pro, Teams ed Enterprise.
Come connettersi
Inserisci l'URL della tua istanza
Inserisci l’URL della tua istanza Dynamics 365 (ad esempio,
https://org12345678.crm.dynamics.com).Abilita la sincronizzazione automatica (facoltativo)
Attiva Sincronizzazione automatica per importare immediatamente tutti i contatti Wave esistenti.
user_impersonation sulla tua istanza Dynamics per creare e aggiornare i record dei Contatti per tuo conto.
Cosa viene sincronizzato
| Campo Wave | Campo Dynamics 365 |
|---|---|
| Nome | firstname |
| Cognome | lastname |
| Email principale | emailaddress1 |
| Telefono principale | mobilephone |
| Azienda | company (max 49 caratteri) |
| Titolo professionale | jobtitle |
| Sito web | websiteurl |
| Nota contatto | description |
| Membro del team assegnato | ownerid (corrispondenza per email) |
| ID contatto Wave | externaluseridentifier (prefisso wavecnct_) |
Funzionalità
- Sincronizzazione automatica alla connessione: importa tutti i contatti Wave esistenti alla prima connessione, elaborati in batch.
- Deduplicazione: i contatti vengono identificati tramite il campo
externaluseridentifier, evitando i duplicati anche quando lo stesso contatto viene aggiornato più volte. - Assegnazione del proprietario: i contatti vengono assegnati all’utente di sistema Dynamics 365 la cui email corrisponde al membro del team Wave.
Limitazioni e requisiti
- È necessario fornire l’URL dell’istanza Dynamics 365 durante la configurazione.
- La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se non viene trovato alcun utente di sistema corrispondente, il contatto viene salvato senza proprietario.
- Il nome dell’azienda è limitato a 49 caratteri da Dynamics.
- È richiesta una licenza Dynamics 365 Sales valida e l’accesso a Dataverse.