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Disponible avec les abonnements Pro, Teams et Enterprise.
L’intégration HubSpot synchronise automatiquement les contacts que vous collectez via Wave dans votre HubSpot CRM en tant que Contacts. Lorsqu’un contact est créé, mis à jour ou supprimé dans Wave, HubSpot est mis à jour en temps réel, sans importation manuelle. Les notes de contacts sont maintenues synchronisées en tant que Notes HubSpot liées.

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Comment se connecter

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Ouvrez l'intégration

Accédez à Intégrations → HubSpot.
2

Activez la synchronisation automatique (facultatif)

Activez la Synchronisation automatique pour importer immédiatement tous les contacts Wave existants dans HubSpot.
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Connectez HubSpot

Cliquez sur Connecter et connectez-vous à votre compte HubSpot.
Wave demande la permission de lire et écrire les contacts CRM, de lire votre schéma de contacts (pour créer des propriétés personnalisées) et de lire les propriétaires HubSpot (pour l’attribution des contacts).

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Correspondance des champs

Par défaut, les champs de contact sont synchronisés vers les propriétés HubSpot listées sous Ce qui est synchronisé ci-dessous. Vous pouvez envoyer n’importe lequel de ces champs vers une autre propriété HubSpot, y compris une propriété personnalisée, et synchroniser des champs additionnels comme le courriel professionnel, le téléphone mobile ou les étiquettes.
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Ouvrez vos intégrations

Allez dans Intégrations → Actif.
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Ouvrez la correspondance des champs

Sur l’intégration HubSpot, cliquez sur Field Mapping.
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Choisissez une destination

Chaque ligne associe un Contact Field Wave à une propriété CRM. Choisissez une propriété dans la deuxième colonne, ou cliquez sur le X pour cesser de synchroniser ce champ.
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Ajoutez un champ (facultatif)

Cliquez sur Add field pour associer un champ de contact qui ne figure pas encore dans le tableau.
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Sauvegardez

Cliquez sur Sauvegarder. La nouvelle correspondance s’applique à la prochaine synchronisation.
Les propriétés CRM de la liste sont lues en direct depuis votre compte connecté : toute propriété personnalisée que vous avez créée apparaît donc aux côtés des propriétés standards. Si vous ajoutez une propriété dans votre CRM pendant que la fenêtre est ouverte, cliquez sur l’icône d’actualisation dans l’en-tête de colonne pour recharger la liste.

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Ce qui est synchronisé

Le tableau ci-dessous présente la correspondance des champs par défaut. Vous pouvez la modifier depuis la section Correspondance des champs ci-dessus. Direction de synchronisation : Wave → HubSpot (sortante uniquement) Déclenchement : En temps réel lors de la création, mise à jour ou suppression d’un contact

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Fonctionnalités

  • Synchronisation automatique à la connexion : importez tous les contacts Wave existants dans HubSpot lors de la première connexion.
  • Déduplication : si un contact avec le même e-mail principal existe déjà dans HubSpot, Wave le met à jour au lieu de créer un doublon.
  • Synchronisation des notes : les notes de contact rédigées dans Wave sont créées ou mises à jour en tant que Notes HubSpot liées.
  • Attribution de propriétaire : les contacts sont automatiquement attribués au propriétaire HubSpot correspondant selon l’adresse e-mail.
  • Correspondance des champs : choisissez la propriété HubSpot vers laquelle chaque champ de contact est synchronisé, y compris les propriétés personnalisées.

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Limitations et prérequis

  • Si votre abonnement HubSpot a atteint sa limite de contacts, les nouveaux contacts ne seront pas synchronisés.
  • La correspondance de propriétaire se fait par e-mail. Si l’e-mail d’un membre de l’équipe ne correspond à aucun propriétaire HubSpot, le contact est créé sans propriétaire.
  • Deux propriétés personnalisées masquées (wave_sync_id, wave_note_id) sont créées dans votre compte HubSpot lors de la configuration. Elles servent à la déduplication et ne doivent pas être supprimées.

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Déconnexion

Accédez à Intégrations → HubSpot et cliquez sur Déconnecter. Cela supprime l’intégration et révoque l’accès de Wave à votre compte HubSpot. Les contacts déjà synchronisés restent dans HubSpot.