Passer au contenu principal
Disponible avec les abonnements Pro, Teams et Enterprise.
L’intégration Microsoft Dynamics 365 synchronise les contacts Wave dans votre environnement Dynamics 365 Sales (Dataverse) en tant que Contacts. Un champ d’identifiant externe personnalisé est utilisé pour la déduplication, garantissant que les contacts sont mis à jour et non dupliqués à chaque modification dans Wave.

​
Comment se connecter

1

Ouvrez l'intégration

Accédez à Intégrations → Microsoft Dynamics 365.
2

Entrez l'URL de votre instance

Saisissez l’URL de votre instance Dynamics 365 (par exemple, https://org12345678.crm.dynamics.com).
3

Activez la synchronisation automatique (facultatif)

Activez la Synchronisation automatique pour importer immédiatement tous les contacts Wave existants.
4

Connectez Dynamics 365

Cliquez sur Connecter et connectez-vous avec votre compte Microsoft.
Wave demande les permissions d’authentification et de renouvellement de token, ainsi que user_impersonation sur votre instance Dynamics pour créer et mettre à jour des enregistrements Contact en votre nom.

​
Ce qui est synchronisé

Direction de synchronisation : Wave → Dynamics 365 (sortante uniquement) Déclenchement : En temps réel lors de la création, mise à jour ou suppression d’un contact

​
Fonctionnalités

  • Synchronisation automatique à la connexion : importez tous les contacts Wave existants lors de la première connexion, traités par lots.
  • Déduplication : les contacts sont identifiés par le champ externaluseridentifier, empêchant les doublons même lorsque le même contact est mis à jour plusieurs fois.
  • Attribution de propriétaire : les contacts sont attribués à l’utilisateur système Dynamics 365 dont l’e-mail correspond au membre de l’équipe Wave.

​
Limitations et prérequis

  • Vous devez fournir l’URL de votre instance Dynamics 365 lors de la configuration.
  • La correspondance de propriétaire se fait par e-mail. Si aucun utilisateur système correspondant n’est trouvé, le contact est enregistré sans propriétaire.
  • Le nom de l’entreprise est limité à 49 caractères par Dynamics.
  • Une licence Dynamics 365 Sales valide et l’accès à Dataverse sont requis.

​
Déconnexion

Accédez à Intégrations → Dynamics 365 et cliquez sur Déconnecter. Cela supprime l’intégration et révoque l’accès de Wave. Les enregistrements déjà synchronisés dans Dynamics ne sont pas supprimés.