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L’intégration Salesforce synchronise les contacts Wave dans Salesforce en tant que Leads ou Contacts, selon votre choix lors de la configuration. Wave utilise un champ d’ID externe personnalisé pour faire des upserts d’enregistrements, évitant les doublons même si un enregistrement existe déjà. Les environnements Salesforce de production et sandbox sont tous deux pris en charge.

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Comment se connecter

1

Ouvrez l'intégration

Accédez à Intégrations → Salesforce.
2

Choisissez un type d'enregistrement

Choisissez de synchroniser les contacts en tant que Leads ou Contacts.
3

Activez la synchronisation automatique (facultatif)

Activez la Synchronisation automatique pour importer immédiatement tous les contacts Wave existants.
4

Connectez Salesforce

Cliquez sur Connecter et connectez-vous à votre compte Salesforce.
Wave demande un accès hors ligne (pour maintenir la connexion active sans connexions répétées) et un accès en lecture/écriture pour créer et mettre à jour des enregistrements dans Salesforce.

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Ce qui est synchronisé

Direction de synchronisation : Wave → Salesforce (sortante uniquement) Déclenchement : En temps réel lors de la création, mise à jour ou suppression d’un contact

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Fonctionnalités

  • Leads ou Contacts : choisissez le type d’enregistrement Salesforce adapté à votre flux de travail.
  • Support sandbox : connectez-vous à un environnement sandbox Salesforce pour les tests.
  • Synchronisation automatique à la connexion : importez tous les contacts Wave existants lors de la première connexion.
  • Déduplication : un champ d’ID externe personnalisé (WaveConnectId__c) est créé automatiquement et utilisé pour les upserts, la resynchronisation ne crée donc jamais de doublons.
  • Attribution de propriétaire : les contacts sont attribués à l’utilisateur Salesforce dont l’e-mail correspond au membre de l’équipe Wave.

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Ajout manuel du champ d’ID externe

Wave crée normalement le champ d’ID externe WaveConnectId__c automatiquement lors de la connexion. Cette étape n’est nécessaire que si vous vous connectez sans compte administrateur Salesforce, car la création d’un champ personnalisé nécessite des permissions administrateur. Dans ce cas, demandez à votre administrateur Salesforce d’ajouter le champ manuellement.
1

Ouvrez l'objet Lead

Dans Salesforce Setup, ouvrez Object Manager et sélectionnez l’objet Lead.
2

Vérifiez si le champ existe

Sous Fields & Relationships, vérifiez si WaveConnectId__c existe déjà.
3

Créez le champ

S’il n’existe pas, cliquez sur New, sélectionnez Text comme type de champ, et nommez-le de sorte que le nom API soit WaveConnectId__c.
4

Définissez la sécurité au niveau du champ

Confirmez que Standard User dispose d’un accès en lecture/écriture au champ.
5

Ajoutez aux mises en page et enregistrez

Ajoutez le champ aux mises en page pertinentes, puis enregistrez.
Si le champ existe déjà, ouvrez-le et sélectionnez Set Field-Level Security pour confirmer que Standard User dispose d’un accès en lecture/écriture. Pour plus de détails, consultez le guide de configuration Salesforce.

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Limitations et prérequis

  • Le champ personnalisé WaveConnectId__c est créé automatiquement dans votre compte Salesforce. Ne le supprimez pas et ne le renommez pas. Il est utilisé pour la déduplication.
  • Pour les Leads, le champ Company est obligatoire pour Salesforce. Si un contact Wave n’a pas d’entreprise, la valeur par défaut est N/A.
  • Si Salesforce détecte un doublon via ses règles de déduplication, Wave contourne la règle et enregistre l’enregistrement.
  • La correspondance de propriétaire se fait par e-mail. Si aucun utilisateur Salesforce correspondant n’est trouvé, le contact est enregistré sans propriétaire.

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Déconnexion

Accédez à Intégrations → Salesforce et cliquez sur Déconnecter. Cela supprime l’intégration et révoque l’accès de Wave. Les enregistrements déjà synchronisés dans Salesforce ne sont pas supprimés.