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Disponible en los planes Pro, Teams y Enterprise.
La integración con HubSpot sincroniza automáticamente los contactos que capturas a través de Wave en tu HubSpot CRM como Contactos. Cuando se crea, actualiza o elimina un contacto en Wave, HubSpot se actualiza en tiempo real, sin necesidad de importaciones manuales. Las notas de contacto se mantienen sincronizadas como Notas vinculadas de HubSpot.

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Cómo conectar

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Abre la integración

Ve a Integraciones → HubSpot.
2

Activa la sincronización automática (opcional)

Activa la Sincronización automática para importar todos los contactos existentes de Wave a HubSpot de inmediato.
3

Conectar HubSpot

Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
Wave solicita permiso para leer y escribir contactos de CRM, leer tu esquema de contactos (para crear propiedades personalizadas) y leer los propietarios de HubSpot (para asignar contactos).

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Asignación de campos

De forma predeterminada, los campos de contacto se sincronizan con las propiedades de HubSpot que se enumeran en Qué se sincroniza más abajo. Puedes enviar cualquiera de estos campos a una propiedad de HubSpot diferente, incluidas las personalizadas, y sincronizar campos adicionales como el correo del trabajo, el teléfono móvil o las etiquetas.
1

Abre tus integraciones

Ve a Integraciones → Activo.
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Abre la asignación de campos

En la integración de HubSpot, haz clic en Field Mapping.
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Elige un destino

Cada fila empareja un Contact Field de Wave con una propiedad del CRM. Elige una propiedad en la segunda columna o haz clic en la X para dejar de sincronizar ese campo.
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Agrega un campo (opcional)

Haz clic en Add field para asignar un campo de contacto que aún no esté en la tabla.
5

Guardar

Haz clic en Guardar. La nueva asignación se aplica en la siguiente sincronización.
Las propiedades del CRM de la lista se leen en tiempo real desde tu cuenta conectada, por lo que cualquier propiedad personalizada que hayas creado aparece junto a las estándar. Si agregas una propiedad en tu CRM mientras la ventana está abierta, haz clic en el icono de actualizar del encabezado de la columna para volver a cargar la lista.

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Qué se sincroniza

La tabla siguiente muestra la asignación de campos predeterminada. Puedes cambiarla desde la sección Asignación de campos de arriba. Dirección de sincronización: Wave → HubSpot (solo saliente) Cuándo sincroniza: en tiempo real al crear, actualizar o eliminar un contacto

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Funcionalidades

  • Sincronización automática al conectar: importa todos los contactos existentes de Wave a HubSpot cuando te conectas por primera vez.
  • Deduplicación: si ya existe un contacto con el mismo correo electrónico principal en HubSpot, Wave lo actualiza en lugar de crear un duplicado.
  • Sincronización de notas: las notas de contacto escritas en Wave se crean o actualizan como Notas vinculadas de HubSpot.
  • Asignación de propietario: los contactos se asignan automáticamente al propietario de HubSpot correspondiente según la dirección de correo electrónico.
  • Asignación de campos: elige a qué propiedad de HubSpot se sincroniza cada campo de contacto, incluidas las propiedades personalizadas.

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Limitaciones y requisitos

  • Si tu plan de HubSpot ha alcanzado el límite de contactos, los nuevos contactos no se sincronizarán.
  • La coincidencia de propietario se hace por correo electrónico. Si el correo de un miembro del equipo no coincide con ningún propietario de HubSpot, el contacto se crea sin propietario.
  • Durante la configuración se crean dos propiedades personalizadas ocultas (wave_sync_id, wave_note_id) en tu cuenta de HubSpot. Se utilizan para la deduplicación y no deben eliminarse.

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Desconectar

Ve a Integraciones → HubSpot y haz clic en Desconectar. Esto elimina la integración y revoca el acceso de Wave a tu cuenta de HubSpot. Los contactos que ya se sincronizaron permanecen en HubSpot.