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Disponible en los planes Pro, Teams y Enterprise.
La integración con Zoho CRM sincroniza los contactos de Wave en Zoho como Contactos o Leads, configurable durante la configuración. Wave gestiona automáticamente los endpoints de la API específicos de cada región de Zoho, por lo que los usuarios de EE. UU., la UE, India, Australia y otras regiones se conectan al centro de datos de Zoho correcto sin ninguna configuración adicional.

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Cómo conectar

1

Abre la integración

Ve a Integraciones → Zoho CRM.
2

Elige el tipo de registro

Elige si sincronizar los contactos como Contactos o Leads.
3

Activa la sincronización automática (opcional)

Activa la Sincronización automática para importar todos los contactos existentes de Wave de inmediato.
4

Conectar Zoho

Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Zoho.
Wave solicita acceso de lectura/escritura a los módulos de CRM correspondientes (Contactos y/o Leads), permiso para leer usuarios (para asignar la propiedad) y acceso de lectura a la información de la organización (para la detección de región).

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Qué se sincroniza

Dirección de sincronización: Wave → Zoho CRM (solo saliente) Cuándo sincroniza: en tiempo real al crear, actualizar o eliminar un contacto

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Funcionalidades

  • Contactos o Leads: elige el tipo de registro de Zoho que mejor se adapte a tu flujo de ventas.
  • Detección automática de región: Wave se conecta al centro de datos de Zoho correcto (EE. UU., UE, India, Australia y otros) de forma automática.
  • Sincronización automática al conectar: importa todos los contactos existentes de Wave en la primera conexión.
  • Asignación de propietario: los contactos se asignan al usuario de Zoho cuyo correo electrónico coincide con el miembro del equipo de Wave.
  • Deduplicación: Wave guarda los IDs de registro de Zoho y actualiza los registros existentes en lugar de crear duplicados.

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Limitaciones y requisitos

  • La coincidencia de propietario se hace por correo electrónico. Si no se encuentra ningún usuario de Zoho coincidente, el contacto se guarda sin propietario.
  • Las cuentas de sandbox y de desarrollador de Zoho se detectan automáticamente, pero los límites de velocidad y los campos disponibles pueden diferir de los de producción.

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Desconectar

Ve a Integraciones → Zoho CRM y haz clic en Desconectar. Esto elimina la integración y revoca el acceso de Wave. Los registros ya sincronizados en Zoho no se eliminan.