Disponible en los planes Pro, Teams y Enterprise.
Cómo conectar
Introduce la URL de tu instancia
Ingresa la URL de tu instancia de Dynamics 365 (por ejemplo,
https://org12345678.crm.dynamics.com).Activa la sincronización automática (opcional)
Activa Sincronización automática para importar todos los contactos existentes de Wave de inmediato.
user_impersonation en tu instancia de Dynamics para crear y actualizar registros de Contacto en tu nombre.
Qué se sincroniza
| Campo de Wave | Campo de Dynamics 365 |
|---|---|
| Nombre | firstname |
| Apellido | lastname |
| Correo electrónico principal | emailaddress1 |
| Teléfono principal | mobilephone |
| Empresa | company (máx. 49 caracteres) |
| Cargo | jobtitle |
| Sitio web | websiteurl |
| Nota del contacto | description |
| Miembro del equipo asignado | ownerid (emparejado por correo electrónico) |
| ID de contacto de Wave | externaluseridentifier (prefijo wavecnct_) |
Funcionalidades
- Sincronización automática al conectar: importa todos los contactos existentes de Wave en la primera conexión, procesados en lotes.
- Deduplicación: los contactos se identifican por el campo
externaluseridentifier, lo que evita duplicados incluso cuando el mismo contacto se actualiza varias veces. - Asignación de propietario: los contactos se asignan al usuario del sistema de Dynamics 365 cuyo correo electrónico coincide con el miembro del equipo de Wave.
Limitaciones y requisitos
- Debes proporcionar la URL de tu instancia de Dynamics 365 durante la configuración.
- La coincidencia de propietario se hace por correo electrónico. Si no se encuentra un usuario del sistema coincidente, el contacto se guarda sin propietario.
- El nombre de la empresa está limitado a 49 caracteres por Dynamics.
- Se requiere una licencia válida de Dynamics 365 Sales y acceso a Dataverse.