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Disponible en los planes Pro, Teams y Enterprise.
La integración con Salesforce sincroniza los contactos de Wave en Salesforce como Leads o Contactos, a tu elección durante la configuración. Wave utiliza un campo de ID externo personalizado para hacer upserts de registros, evitando duplicados incluso si ya existe un registro. Se admiten tanto entornos de producción como sandbox de Salesforce.

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Cómo conectar

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Abre la integración

Ve a Integraciones → Salesforce.
2

Elige un tipo de registro

Elige si sincronizar los contactos como Leads o Contactos.
3

Activa la sincronización automática (opcional)

Activa la Sincronización automática para importar todos los contactos existentes de Wave de inmediato.
4

Conectar Salesforce

Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
Wave solicita acceso sin conexión (para mantener la conexión activa sin inicios de sesión repetidos) y acceso de lectura/escritura para crear y actualizar registros en Salesforce.

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Asignación de campos

De forma predeterminada, los campos de contacto se sincronizan con los campos de Salesforce que se enumeran en Qué se sincroniza más abajo. Puedes enviar cualquiera de estos campos a un campo de Salesforce diferente, incluidos los personalizados, y sincronizar campos adicionales como el correo del trabajo o las etiquetas.
1

Abre tus integraciones

Ve a Integraciones → Activo.
2

Abre la asignación de campos

En la integración de Salesforce, haz clic en Field Mapping.
3

Elige un destino

Cada fila empareja un Contact Field de Wave con una propiedad del CRM. Elige una propiedad en la segunda columna o haz clic en la X para dejar de sincronizar ese campo.
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Agrega un campo (opcional)

Haz clic en Add field para asignar un campo de contacto que aún no esté en la tabla.
5

Guardar

Haz clic en Guardar. La nueva asignación se aplica en la siguiente sincronización.
Las propiedades del CRM de la lista se leen en tiempo real desde tu cuenta conectada, por lo que cualquier propiedad personalizada que hayas creado aparece junto a las estándar. Si agregas una propiedad en tu CRM mientras la ventana está abierta, haz clic en el icono de actualizar del encabezado de la columna para volver a cargar la lista.

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Qué se sincroniza

La tabla siguiente muestra la asignación de campos predeterminada. Puedes cambiarla desde la sección Asignación de campos de arriba. Para los campos de dirección, el primer nombre se aplica al sincronizar como Leads y la variante Mailing* al sincronizar como Contactos. Dirección de sincronización: Wave → Salesforce (solo saliente) Cuándo sincroniza: en tiempo real al crear, actualizar o eliminar un contacto

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Funcionalidades

  • Leads o Contactos: elige el tipo de registro de Salesforce que se adapte a tu flujo de trabajo.
  • Compatibilidad con sandbox: conéctate a un entorno sandbox de Salesforce para pruebas.
  • Sincronización automática al conectar: importa todos los contactos existentes de Wave en la primera conexión.
  • Deduplicación: un campo de ID externo personalizado (WaveConnectId__c) se crea automáticamente y se usa para upserts, por lo que la resincronización nunca crea duplicados.
  • Asignación de propietario: los contactos se asignan al usuario de Salesforce cuyo correo electrónico coincide con el miembro del equipo de Wave.
  • Asignación de campos: elige a qué campo de Salesforce se sincroniza cada campo de contacto, incluidos los campos personalizados.

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Agregar manualmente el campo de ID externo

Wave normalmente crea el campo de ID externo WaveConnectId__c automáticamente al conectar. Solo necesitas este paso si te conectas sin una cuenta de administrador de Salesforce, ya que crear un campo personalizado requiere permisos de administrador. En ese caso, pide a tu administrador de Salesforce que agregue el campo manualmente como respaldo.
1

Abre el objeto Lead

En Configuración de Salesforce, abre el Administrador de objetos y selecciona el objeto Lead.
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Verifica si el campo existe

En Campos y relaciones, comprueba si WaveConnectId__c ya existe.
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Crea el campo

Si no existe, haz clic en Nuevo, selecciona Texto como tipo de campo y asígnale un nombre para que el nombre de API sea WaveConnectId__c.
4

Configura la seguridad a nivel de campo

Confirma que Usuario estándar tenga acceso de lectura/escritura al campo.
5

Agrega a los diseños de página y guarda

Agrega el campo a los diseños de página relevantes y guarda.
Si el campo ya existe, ábrelo y selecciona Establecer seguridad a nivel de campo para confirmar que Usuario estándar tiene acceso de lectura/escritura. Para más detalles, consulta la guía de configuración de Salesforce.

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Limitaciones y requisitos

  • El campo personalizado WaveConnectId__c se crea automáticamente en tu cuenta de Salesforce. No lo elimines ni cambies su nombre. Se utiliza para la deduplicación.
  • Para los Leads, el campo Company es obligatorio en Salesforce. Si un contacto de Wave no tiene empresa, el valor predeterminado es N/A.
  • Si Salesforce detecta un duplicado mediante sus reglas de duplicados, Wave anula la regla y guarda el registro.
  • La coincidencia de propietario se hace por correo electrónico. Si no se encuentra ningún usuario de Salesforce coincidente, el contacto se guarda sin propietario.

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Desconectar

Ve a Integraciones → Salesforce y haz clic en Desconectar. Esto elimina la integración y revoca el acceso de Wave. Los registros ya sincronizados en Salesforce no se eliminan.