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Disponible en los planes Pro, Teams y Enterprise.
La integración con Salesforce sincroniza los contactos de Wave en Salesforce como Leads o Contactos, a tu elección durante la configuración. Wave utiliza un campo de ID externo personalizado para hacer upserts de registros, evitando duplicados incluso si ya existe un registro. Se admiten tanto entornos de producción como sandbox de Salesforce.

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Cómo conectar

1

Abre la integración

Ve a Integraciones → Salesforce.
2

Elige un tipo de registro

Elige si sincronizar los contactos como Leads o Contactos.
3

Activa la sincronización automática (opcional)

Activa la Sincronización automática para importar todos los contactos existentes de Wave de inmediato.
4

Conectar Salesforce

Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
Wave solicita acceso sin conexión (para mantener la conexión activa sin inicios de sesión repetidos) y acceso de lectura/escritura para crear y actualizar registros en Salesforce.

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Qué se sincroniza

Campo de WaveCampo de SalesforceLeadsContactos
NombreFirstNameSíSí
ApellidoLastNameSíSí
Correo electrónico principalEmailSíSí
Teléfono principalPhoneSíSí
CargoTitleSíSí
EmpresaCompanySí (obligatorio)-
Nota del contactoDescriptionSíSí
Origen del leadLeadSource = “Wave Connect”Sí-
Miembro del equipo asignadoOwnerId (emparejado por correo electrónico)SíSí
Dirección de sincronización: Wave → Salesforce (solo saliente) Cuándo sincroniza: en tiempo real al crear, actualizar o eliminar un contacto

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Funcionalidades

  • Leads o Contactos: elige el tipo de registro de Salesforce que se adapte a tu flujo de trabajo.
  • Compatibilidad con sandbox: conéctate a un entorno sandbox de Salesforce para pruebas.
  • Sincronización automática al conectar: importa todos los contactos existentes de Wave en la primera conexión.
  • Deduplicación: un campo de ID externo personalizado (WaveConnectId__c) se crea automáticamente y se usa para upserts, por lo que la resincronización nunca crea duplicados.
  • Asignación de propietario: los contactos se asignan al usuario de Salesforce cuyo correo electrónico coincide con el miembro del equipo de Wave.

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Agregar manualmente el campo de ID externo

Wave normalmente crea el campo de ID externo WaveConnectId__c automáticamente al conectar. Solo necesitas este paso si te conectas sin una cuenta de administrador de Salesforce, ya que crear un campo personalizado requiere permisos de administrador. En ese caso, pide a tu administrador de Salesforce que agregue el campo manualmente como respaldo.
1

Abre el objeto Lead

En Configuración de Salesforce, abre el Administrador de objetos y selecciona el objeto Lead.
2

Verifica si el campo existe

En Campos y relaciones, comprueba si WaveConnectId__c ya existe.
3

Crea el campo

Si no existe, haz clic en Nuevo, selecciona Texto como tipo de campo y asígnale un nombre para que el nombre de API sea WaveConnectId__c.
4

Configura la seguridad a nivel de campo

Confirma que Usuario estándar tenga acceso de lectura/escritura al campo.
5

Agrega a los diseños de página y guarda

Agrega el campo a los diseños de página relevantes y guarda.
Si el campo ya existe, ábrelo y selecciona Establecer seguridad a nivel de campo para confirmar que Usuario estándar tiene acceso de lectura/escritura. Para más detalles, consulta la guía de configuración de Salesforce.

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Limitaciones y requisitos

  • El campo personalizado WaveConnectId__c se crea automáticamente en tu cuenta de Salesforce. No lo elimines ni cambies su nombre. Se utiliza para la deduplicación.
  • Para los Leads, el campo Company es obligatorio en Salesforce. Si un contacto de Wave no tiene empresa, el valor predeterminado es N/A.
  • Si Salesforce detecta un duplicado mediante sus reglas de duplicados, Wave anula la regla y guarda el registro.
  • La coincidencia de propietario se hace por correo electrónico. Si no se encuentra ningún usuario de Salesforce coincidente, el contacto se guarda sin propietario.

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Desconectar

Ve a Integraciones → Salesforce y haz clic en Desconectar. Esto elimina la integración y revoca el acceso de Wave. Los registros ya sincronizados en Salesforce no se eliminan.