Salesforce

La integración con Salesforce sincroniza los contactos de Wave en Salesforce como Leads o Contactos, a tu elección durante la configuración. Wave utiliza un campo de ID externo personalizado para hacer upserts de registros, evitando duplicados incluso si ya existe un registro. Se admiten tanto entornos de producción como sandbox de Salesforce.

Cómo conectar

Wave solicita acceso sin conexión (para mantener la conexión activa sin inicios de sesión repetidos) y acceso de lectura/escritura para crear y actualizar registros en Salesforce. Una vez conectada, abre los Ajustes de la integración para ver dónde está conectada, activar o desactivar la Sincronización de contactos y la Sincronización de eventos, y editar la Asignación de atributos.

Asignación de atributos

De forma predeterminada, los campos de contacto se sincronizan con los campos de Salesforce que se enumeran en Qué se sincroniza más abajo. Puedes enviar cualquier campo de Wave Connect a un campo de Salesforce diferente, incluidos los personalizados, y sincronizar campos adicionales como el correo del trabajo, las etiquetas, los eventos y los atributos personalizados y calificadores de tu organización. Los campos de Salesforce de la lista se leen en tiempo real desde tu cuenta conectada, por lo que cualquier campo personalizado que hayas creado aparece junto a los estándar. Si agregas un campo en Salesforce mientras la página está abierta, haz clic en el icono de actualizar del encabezado de la columna para volver a cargar la lista.

• Valor estático: envía el mismo valor para todos los contactos, por ejemplo un origen del lead. Activa Al crear para enviarlo solo cuando el registro de Salesforce se crea por primera vez.
• Crear campo a partir de una propiedad de Salesforce: los administradores pueden elegir una lista de selección de Salesforce y crear un campo de selección equivalente en Wave Connect, con las mismas opciones y ya asignado a ella.
• Wave Connect convierte los valores al tipo del campo de Salesforce. Un valor que no encaja en el campo, como texto en un campo numérico o una opción sin asignar en una lista de selección restringida, se omite.

Qué se sincroniza

La tabla siguiente muestra la asignación de campos predeterminada. Puedes cambiarla desde la sección Asignación de atributos de arriba. Para los campos de dirección, el primer nombre se aplica al sincronizar como Leads y la variante Mailing* al sincronizar como Contactos. Al sincronizar como Contactos, la empresa se guarda como una Account vinculada. Dirección de sincronización: Wave → Salesforce (solo saliente) Cuándo sincroniza: en tiempo real al crear, actualizar o eliminar un contacto

Sincronización de eventos

La sincronización de eventos envía los eventos de tu organización a Salesforce como Campaigns, para que puedas saber qué leads proceden de cada feria.

• Cuando se crea o edita un evento en Wave Connect, se crea o actualiza en Salesforce una Campaign con el mismo nombre, las mismas fechas y la misma descripción. Si ya existe una Campaign con exactamente el mismo nombre, Wave Connect se vincula a ella en lugar de crear una nueva.
• Cuando se añade un contacto a un evento, se añade a la Campaign como Campaign Member (como Lead o como Contacto, según tu tipo de registro). Los miembros usan el estado de miembro predeterminado de la Campaign.
• Cuando se quita un contacto de un evento, se elimina su Campaign Member.
• Cuando te conectas por primera vez, tus eventos existentes y sus contactos se envían a Salesforce.

La sincronización de eventos está activada de forma predeterminada. Para desactivarla, abre los Ajustes de la integración y desactiva Sincronización de eventos. Solo funciona mientras la Sincronización de contactos está activada, y necesita la fila predeterminada Eventos → Campaign Member en la asignación de atributos: si eliminas esa fila, las Campaigns se siguen creando, pero no reciben miembros. Eliminar un evento en Wave Connect no elimina su Campaign en Salesforce.

Funcionalidades

• Leads o Contactos: elige el tipo de registro de Salesforce que se adapte a tu flujo de trabajo.
• Organización o equipo: conecta Salesforce una sola vez para toda la organización, o por equipo.
• Compatibilidad con sandbox: conéctate a un entorno sandbox de Salesforce para pruebas.
• Importación al conectar: importa todos los contactos existentes de Wave Connect en la primera conexión.
• Deduplicación: un campo de ID externo personalizado (WaveConnectId__c) se crea automáticamente y se usa para upserts, por lo que la resincronización nunca crea duplicados.
• Asignación de propietario: los contactos se asignan al usuario de Salesforce cuyo correo electrónico coincide con el miembro del equipo de Wave Connect.
• Asignación de atributos: elige a qué campo de Salesforce se sincroniza cada campo de contacto, atributo personalizado y calificador.
• Sincronización de eventos: envía los eventos como Campaigns y sus contactos como Campaign Members.

Agregar manualmente el campo de ID externo

Wave normalmente crea el campo de ID externo WaveConnectId__c automáticamente al conectar. Solo necesitas este paso si te conectas sin una cuenta de administrador de Salesforce, ya que crear un campo personalizado requiere permisos de administrador. En ese caso, pide a tu administrador de Salesforce que agregue el campo manualmente como respaldo.

Limitaciones y requisitos

• El campo personalizado WaveConnectId__c se crea automáticamente en tu cuenta de Salesforce. No lo elimines ni cambies su nombre. Se utiliza para la deduplicación.
• Para los Leads, el campo Company es obligatorio en Salesforce. Si un contacto de Wave no tiene empresa, el valor predeterminado es N/A.
• Si Salesforce detecta un duplicado mediante sus reglas de duplicados, Wave anula la regla y guarda el registro.
• La coincidencia de propietario se hace por correo electrónico. Si no se encuentra ningún usuario de Salesforce coincidente, el contacto se guarda sin propietario.
• Eliminar un contacto en Wave Connect también elimina su registro en Salesforce mientras la sincronización de contactos está activada.
• La sincronización de eventos requiere que el usuario que conecta la integración sea un Usuario de marketing (Marketing User) de Salesforce.

Desconectar

Abre los Ajustes de la integración y, en Desconectar Salesforce, haz clic en Desconectar. Esto elimina la integración y revoca el acceso de Wave. Los registros ya sincronizados en Salesforce no se eliminan.