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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die HubSpot-Integration synchronisiert automatisch Kontakte, die Sie über Wave erfassen, als Kontakte in Ihr HubSpot CRM. Wenn ein Kontakt in Wave erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird, wird HubSpot in Echtzeit aktualisiert – keine manuellen Importe erforderlich. Kontaktnotizen werden als verknüpfte HubSpot-Notizen synchron gehalten.

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Verbindung herstellen

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Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → HubSpot.
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Auto-Sync aktivieren (optional)

Aktivieren Sie Auto-Sync, um alle vorhandenen Wave-Kontakte sofort in HubSpot zu importieren.
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HubSpot verbinden

Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.
Wave fordert die Berechtigung an, CRM-Kontakte zu lesen und zu schreiben, Ihr Kontaktschema zu lesen (um benutzerdefinierte Eigenschaften zu erstellen) sowie HubSpot-Inhaber zu lesen (um Kontakte zuzuweisen).

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Feldzuordnung

Standardmäßig werden Kontaktfelder in die HubSpot-Eigenschaften synchronisiert, die unten unter Was synchronisiert wird aufgeführt sind. Sie können jedes dieser Felder an eine andere HubSpot-Eigenschaft senden, einschließlich benutzerdefinierter Eigenschaften, und zusätzliche Felder wie geschäftliche E-Mail, Mobiltelefon oder Labels synchronisieren.
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Integrationen öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Aktiv.
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Feldzuordnung öffnen

Klicken Sie bei der HubSpot-Integration auf Field Mapping.
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Ziel wählen

Jede Zeile verknüpft ein Wave-Contact Field mit einer CRM-Eigenschaft. Wählen Sie in der zweiten Spalte eine Eigenschaft aus oder klicken Sie auf das X, um die Synchronisierung dieses Felds zu beenden.
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Feld hinzufügen (optional)

Klicken Sie auf Add field, um ein Kontaktfeld zuzuordnen, das noch nicht in der Tabelle steht.
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Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Die neue Zuordnung gilt ab der nächsten Synchronisierung.
Die CRM-Eigenschaften in der Liste werden live aus Ihrem verbundenen Konto gelesen, sodass jede von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft neben den Standardeigenschaften erscheint. Wenn Sie eine Eigenschaft in Ihrem CRM hinzufügen, während das Fenster geöffnet ist, klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol in der Spaltenüberschrift, um die Liste neu zu laden.

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Was synchronisiert wird

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Feldzuordnung. Sie können sie im Abschnitt Feldzuordnung weiter oben ändern. Synchronisierungsrichtung: Wave → HubSpot (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

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Funktionen

  • Auto-Sync bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden in HubSpot importieren.
  • Deduplizierung: Wenn ein Kontakt mit derselben primären E-Mail bereits in HubSpot existiert, aktualisiert Wave diesen, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
  • Notiz-Sync: In Wave geschriebene Kontaktnotizen werden als verknüpfte HubSpot-Notizen erstellt oder aktualisiert.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden automatisch dem passenden HubSpot-Inhaber anhand der E-Mail-Adresse zugewiesen.
  • Feldzuordnung: Wählen Sie, in welche HubSpot-Eigenschaft jedes Kontaktfeld synchronisiert wird, einschließlich benutzerdefinierter Eigenschaften.

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Einschränkungen & Anforderungen

  • Wenn Ihr HubSpot-Tarif das Kontaktlimit erreicht hat, werden neue Kontakte nicht synchronisiert.
  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Stimmt die E-Mail eines Teammitglieds mit keinem HubSpot-Inhaber überein, wird der Kontakt ohne Inhaber erstellt.
  • Zwei versteckte benutzerdefinierte Eigenschaften (wave_sync_id, wave_note_id) werden während der Einrichtung in Ihrem HubSpot-Konto erstellt. Sie werden zur Deduplizierung verwendet und sollten nicht gelöscht werden.

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Verbindung trennen

Gehen Sie zu Integrationen → HubSpot und klicken Sie auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave auf Ihr HubSpot-Konto. Bereits synchronisierte Kontakte verbleiben in HubSpot.