Zum Hauptinhalt springen
Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die HubSpot-Integration synchronisiert automatisch Kontakte, die Sie über Wave erfassen, als Kontakte in Ihr HubSpot CRM. Wenn ein Kontakt in Wave erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird, wird HubSpot in Echtzeit aktualisiert – keine manuellen Importe erforderlich. Kontaktnotizen werden als verknüpfte HubSpot-Notizen synchron gehalten.

Verbindung herstellen

1

Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen, öffnen Sie HubSpot und klicken Sie auf App installieren.
2

Installationsort wählen (Organisationen)

Wählen Sie in einer Organisation, ob Sie HubSpot für die gesamte Organisation oder für ein einzelnes Team verbinden möchten. Siehe Integrationen in Organisationen und Teams.
3

Kontakt-Sync aktiviert lassen

Lassen Sie Neue Wave-Kontakte automatisch an HubSpot senden aktiviert, um Ihre vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren und neue in Echtzeit zu synchronisieren.
4

HubSpot verbinden

Klicken Sie auf Weiter und melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.
Wave fordert die Berechtigung an, CRM-Kontakte zu lesen und zu schreiben, Ihr Kontaktschema zu lesen und zu schreiben (um benutzerdefinierte Eigenschaften zu erstellen), HubSpot-Inhaber zu lesen (um Kontakte zuzuweisen) sowie Marketing Events zu lesen und zu schreiben (für den Veranstaltungs-Sync). Öffnen Sie nach dem Verbinden die Einstellungen der Integration, um zu sehen, womit sie verbunden ist, Kontakt-Sync und Veranstaltungs-Sync ein- oder auszuschalten und die Attributzuordnung zu bearbeiten.

Attributzuordnung

Standardmäßig werden Kontaktfelder in die HubSpot-Eigenschaften synchronisiert, die unten unter Was synchronisiert wird aufgeführt sind. Sie können jedes Wave-Feld an eine andere HubSpot-Eigenschaft senden, einschließlich benutzerdefinierter Eigenschaften, und zusätzliche Felder wie geschäftliche E-Mail, Mobiltelefon, Tags sowie die benutzerdefinierten Attribute und Qualifier Ihrer Organisation synchronisieren.
1

Einstellungen der Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Installierte Integrationen und öffnen Sie die Einstellungen der HubSpot-Integration.
2

Attributzuordnung finden

Jede Zeile verknüpft ein Wave-Kontaktfeld mit einem HubSpot-Feld. Wählen Sie in der zweiten Spalte eine Eigenschaft aus oder klicken Sie auf das X, um die Synchronisierung dieses Felds zu beenden.
3

Feld hinzufügen (optional)

Klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie ein Kontaktfeld, ein Wave-Feld (Tags, Veranstaltungen), eines Ihrer Benutzerdefinierten Felder oder einen Statischen Wert.
4

Optionen zuordnen (optional)

Wenn ein Feld mit Optionen (ein Auswahl-Attribut, Tags oder Veranstaltungen) einer HubSpot-Dropdown- oder Kontrollkästchen-Eigenschaft zugeordnet ist, klicken Sie in dieser Zeile auf die Optionsschaltfläche, um Optionen zuordnen zu öffnen, und wählen Sie, in welche HubSpot-Option jeder Wert synchronisiert wird. Optionen mit demselben Namen werden automatisch zugeordnet.
5

Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Die neue Zuordnung gilt ab der nächsten Synchronisierung.
Die HubSpot-Eigenschaften in der Liste werden live aus Ihrem verbundenen Konto gelesen, sodass jede von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft neben den Standardeigenschaften erscheint. Wenn Sie eine Eigenschaft in HubSpot hinzufügen, während die Seite geöffnet ist, klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol in der Spaltenüberschrift, um die Liste neu zu laden.
  • Statischer Wert: Senden Sie für jeden Kontakt denselben Wert, zum Beispiel eine Lead-Quelle. Aktivieren Sie Beim Erstellen, um ihn nur zu senden, wenn der HubSpot-Kontakt zum ersten Mal erstellt wird.
  • Feld aus HubSpot-Eigenschaft erstellen: Admins können eine HubSpot-Dropdown-Eigenschaft auswählen und ein passendes Wave-Auswahlfeld mit denselben Optionen erstellen, das ihr bereits zugeordnet ist.
  • Wave wandelt Werte in den Typ der HubSpot-Eigenschaft um. Ein Wert, der nicht zur Eigenschaft passt, etwa Text in einer Zahleneigenschaft oder eine nicht zugeordnete Option in einem Dropdown, wird übersprungen.

Was synchronisiert wird

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Feldzuordnung. Sie können sie im Abschnitt Attributzuordnung weiter oben ändern. Synchronisierungsrichtung: Wave → HubSpot (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

Veranstaltungs-Sync

Der Veranstaltungs-Sync sendet die Veranstaltungen Ihrer Organisation als Marketing Events an HubSpot, sodass Sie sehen, welche Kontakte Sie auf welcher Messe getroffen haben.
  • Wenn eine Veranstaltung in Wave erstellt oder bearbeitet wird, wird in HubSpot ein Marketing Event mit demselben Namen, denselben Daten und derselben Beschreibung erstellt oder aktualisiert. Existiert bereits ein Marketing Event mit genau demselben Namen, verknüpft Wave sich mit diesem, anstatt ein neues zu erstellen.
  • Wenn ein Kontakt einer Veranstaltung hinzugefügt wird, wird er als Teilnehmer des Marketing Events mit dem Status attended erfasst.
  • Wenn ein Kontakt aus einer Veranstaltung entfernt wird, wird seine Teilnahme auf cancelled geändert.
  • Beim ersten Verbinden werden Ihre vorhandenen Veranstaltungen und deren Kontakte an HubSpot gesendet.
Der Veranstaltungs-Sync ist standardmäßig aktiviert. Um ihn zu deaktivieren, öffnen Sie die Einstellungen der Integration und schalten Sie Veranstaltungs-Sync aus. Er läuft nur, solange Kontakt-Sync aktiviert ist, und benötigt die Standardzeile Veranstaltungen → Marketing event participant in der Attributzuordnung: Wenn Sie diese Zeile entfernen, werden Marketing Events weiterhin erstellt, aber keine Teilnahmen erfasst.
Wenn Sie HubSpot verbunden haben, bevor der Veranstaltungs-Sync verfügbar war, trennen Sie die Integration und verbinden Sie sie erneut, um Wave Zugriff auf Marketing Events zu gewähren. Bis dahin werden Veranstaltungen nicht synchronisiert.
Wenn Sie eine Veranstaltung in Wave löschen, wird das zugehörige Marketing Event in HubSpot nicht gelöscht.

Funktionen

  • Organisation oder Team: Verbinden Sie HubSpot einmal für die gesamte Organisation oder pro Team.
  • Import bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden in HubSpot importieren.
  • Deduplizierung: Wenn ein Kontakt mit derselben primären E-Mail bereits in HubSpot existiert, aktualisiert Wave diesen, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
  • Notiz-Sync: In Wave geschriebene Kontaktnotizen werden als verknüpfte HubSpot-Notizen erstellt oder aktualisiert.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden automatisch dem passenden HubSpot-Inhaber anhand der E-Mail-Adresse zugewiesen.
  • Attributzuordnung: Wählen Sie, in welche HubSpot-Eigenschaft jedes Kontaktfeld, jedes benutzerdefinierte Attribut und jeder Qualifier synchronisiert wird.
  • Veranstaltungs-Sync: Veranstaltungen als Marketing Events senden und ihre Kontakte als Teilnehmer erfassen.

Einschränkungen & Anforderungen

  • Wenn Ihr HubSpot-Tarif das Kontaktlimit erreicht hat, werden neue Kontakte nicht synchronisiert.
  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Stimmt die E-Mail eines Teammitglieds mit keinem HubSpot-Inhaber überein, wird der Kontakt ohne Inhaber erstellt.
  • Zwei versteckte benutzerdefinierte Eigenschaften (wave_sync_id, wave_note_id) werden während der Einrichtung in Ihrem HubSpot-Konto erstellt. Sie werden zur Deduplizierung verwendet und sollten nicht gelöscht werden.
  • Wenn Sie einen Kontakt in Wave löschen, wird er auch in HubSpot gelöscht, solange der Kontakt-Sync aktiviert ist.

Verbindung trennen

Öffnen Sie die Einstellungen der Integration und klicken Sie unter HubSpot trennen auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave auf Ihr HubSpot-Konto. Bereits synchronisierte Kontakte verbleiben in HubSpot.