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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die Pipedrive-Integration synchronisiert Wave-Kontakte als Persons (für Kontaktdaten) und Leads (für die Verkaufschance) in Pipedrive. Jeder erfasste Kontakt erstellt einen vollständigen Datensatz in Pipedrive, bereit für Ihr Vertriebsteam zur Nachverfolgung.

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Verbindung herstellen

1

Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Pipedrive.
2

Auto-Sync aktivieren (optional)

Aktivieren Sie Auto-Sync, um alle vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren.
3

Pipedrive verbinden

Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an.
4

Wave autorisieren

Autorisieren Sie Wave Connect für den Zugriff auf Ihre Kontakte und Leads.
Wave fordert die Berechtigung an, Kontakte und Leads zu lesen und zu schreiben sowie Benutzer zu lesen (zur Inhaberzuweisung).

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Was synchronisiert wird

Jeder Wave-Kontakt erstellt einen Person-Datensatz und einen verknüpften Lead-Datensatz. Person-Datensatz Lead-Datensatz Synchronisierungsrichtung: Wave → Pipedrive (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

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Funktionen

  • Person + Lead: Jeder Wave-Kontakt erstellt sowohl eine Person als auch einen Lead, sodass Kontaktdaten und die Pipeline-Chance verknüpft bleiben.
  • Auto-Sync bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden importieren.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden dem Pipedrive-Benutzer zugewiesen, dessen E-Mail dem Wave-Teammitglied entspricht.
  • Deduplizierung: Wave speichert die Pipedrive-Datensatz-IDs für jeden Kontakt und aktualisiert vorhandene Datensätze, anstatt Duplikate zu erstellen.

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Einschränkungen & Anforderungen

  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Stimmt die E-Mail eines Teammitglieds mit keinem Pipedrive-Benutzer überein, wird der Datensatz ohne Inhaber erstellt.

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Verbindung trennen

Gehen Sie zu Integrationen → Pipedrive und klicken Sie auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave. Bereits mit Pipedrive synchronisierte Datensätze werden nicht gelöscht.