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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die Zoho CRM-Integration synchronisiert Wave-Kontakte als Contacts oder Leads in Zoho – je nach Ihrer Konfiguration bei der Einrichtung. Wave erkennt automatisch den richtigen regionalen API-Endpunkt, sodass Benutzer in den USA, der EU, Indien, Australien und anderen Regionen ohne zusätzliche Konfiguration mit dem richtigen Zoho-Rechenzentrum verbunden werden.

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Verbindung herstellen

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Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Zoho CRM.
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Datensatztyp wählen

Wählen Sie, ob Kontakte als Contacts oder Leads synchronisiert werden sollen.
3

Auto-Sync aktivieren (optional)

Aktivieren Sie Auto-Sync, um alle vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren.
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Zoho verbinden

Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem Zoho-Konto an.
Wave fordert Lese-/Schreibzugriff auf die relevanten CRM-Module (Contacts und/oder Leads), die Berechtigung zum Lesen von Benutzern (für die Inhaberzuweisung) sowie Lesezugriff auf Organisationsinformationen (zur Regionsermittlung) an.

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Was synchronisiert wird

Synchronisierungsrichtung: Wave → Zoho CRM (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

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Funktionen

  • Contacts oder Leads: Wählen Sie den Zoho-Datensatztyp, der zu Ihrem Vertriebsprozess passt.
  • Automatische Regionserkennung: Wave verbindet sich automatisch mit dem richtigen Zoho-Rechenzentrum (USA, EU, IN, AU und weitere).
  • Auto-Sync bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden importieren.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden dem Zoho-Benutzer zugewiesen, dessen E-Mail dem Wave-Teammitglied entspricht.
  • Deduplizierung: Wave speichert Zoho-Datensatz-IDs und aktualisiert vorhandene Datensätze, anstatt Duplikate zu erstellen.

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Einschränkungen & Anforderungen

  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Wird kein passender Zoho-Benutzer gefunden, wird der Kontakt ohne Inhaber gespeichert.
  • Zoho-Sandbox- und Entwicklerkonten werden automatisch erkannt, aber Ratenlimits und verfügbare Felder können sich von der Produktionsumgebung unterscheiden.

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Verbindung trennen

Gehen Sie zu Integrationen → Zoho CRM und klicken Sie auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave. Bereits in Zoho synchronisierte Datensätze werden nicht gelöscht.