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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die Salesforce-Integration synchronisiert Wave-Kontakte als Leads oder Contacts in Salesforce – Ihre Wahl bei der Einrichtung. Wave verwendet ein benutzerdefiniertes externes ID-Feld für Upserts, sodass keine Duplikate entstehen, auch wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist. Sowohl Produktions- als auch Sandbox-Salesforce-Umgebungen werden unterstützt.

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Verbindung herstellen

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Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Salesforce.
2

Datensatztyp wählen

Wählen Sie, ob Kontakte als Leads oder Contacts synchronisiert werden sollen.
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Auto-Sync aktivieren (optional)

Aktivieren Sie Auto-Sync, um alle vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren.
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Salesforce verbinden

Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
Wave fordert Offline-Zugriff (um die Verbindung ohne wiederholte Anmeldungen aktiv zu halten) sowie Lese-/Schreibzugriff an, um Datensätze in Salesforce zu erstellen und zu aktualisieren.

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Feldzuordnung

Standardmäßig werden Kontaktfelder in die Salesforce-Felder synchronisiert, die unten unter Was synchronisiert wird aufgeführt sind. Sie können jedes dieser Felder an ein anderes Salesforce-Feld senden, einschließlich benutzerdefinierter Felder, und zusätzliche Felder wie geschäftliche E-Mail oder Labels synchronisieren.
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Integrationen öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Aktiv.
2

Feldzuordnung öffnen

Klicken Sie bei der Salesforce-Integration auf Field Mapping.
3

Ziel wählen

Jede Zeile verknüpft ein Wave-Contact Field mit einer CRM-Eigenschaft. Wählen Sie in der zweiten Spalte eine Eigenschaft aus oder klicken Sie auf das X, um die Synchronisierung dieses Felds zu beenden.
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Feld hinzufügen (optional)

Klicken Sie auf Add field, um ein Kontaktfeld zuzuordnen, das noch nicht in der Tabelle steht.
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Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Die neue Zuordnung gilt ab der nächsten Synchronisierung.
Die CRM-Eigenschaften in der Liste werden live aus Ihrem verbundenen Konto gelesen, sodass jede von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft neben den Standardeigenschaften erscheint. Wenn Sie eine Eigenschaft in Ihrem CRM hinzufügen, während das Fenster geöffnet ist, klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol in der Spaltenüberschrift, um die Liste neu zu laden.

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Was synchronisiert wird

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Feldzuordnung. Sie können sie im Abschnitt Feldzuordnung weiter oben ändern. Bei den Adressfeldern gilt der erste Feldname bei der Synchronisierung als Leads und die Mailing*-Variante bei der Synchronisierung als Contacts. Synchronisierungsrichtung: Wave → Salesforce (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

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Funktionen

  • Leads oder Contacts: Wählen Sie den Salesforce-Datensatztyp, der zu Ihrem Workflow passt.
  • Sandbox-Unterstützung: Verbindung mit einer Salesforce-Sandbox-Umgebung zum Testen.
  • Auto-Sync bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden importieren.
  • Deduplizierung: Ein benutzerdefiniertes externes ID-Feld (WaveConnectId__c) wird automatisch erstellt und für Upserts verwendet, sodass eine erneute Synchronisierung keine Duplikate erstellt.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden dem Salesforce-Benutzer zugewiesen, dessen E-Mail dem Wave-Teammitglied entspricht.
  • Feldzuordnung: Wählen Sie, in welches Salesforce-Feld jedes Kontaktfeld synchronisiert wird, einschließlich benutzerdefinierter Felder.

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Manuelles Hinzufügen des externen ID-Felds

Wave erstellt das externe ID-Feld WaveConnectId__c normalerweise automatisch bei der Verbindung. Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die Verbindung ohne ein Salesforce-Administratorkonto herstellen, da die Erstellung eines benutzerdefinierten Felds Administratorrechte erfordert. Lassen Sie in diesem Fall Ihren Salesforce-Administrator das Feld manuell als Sicherungslösung hinzufügen.
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Lead-Objekt öffnen

Öffnen Sie in der Salesforce-Einrichtung den Objekt-Manager und wählen Sie das Lead-Objekt.
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Feld prüfen

Überprüfen Sie unter Felder & Beziehungen, ob WaveConnectId__c bereits vorhanden ist.
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Feld erstellen

Falls es nicht vorhanden ist, klicken Sie auf Neu, wählen Sie Text als Feldtyp und benennen Sie es so, dass der API-Name WaveConnectId__c lautet.
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Feldebenensicherheit festlegen

Bestätigen Sie, dass Standard-Benutzer Lese-/Schreibzugriff auf das Feld hat.
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Zu Seitenlayouts hinzufügen und speichern

Fügen Sie das Feld den relevanten Seitenlayouts hinzu und speichern Sie.
Wenn das Feld bereits vorhanden ist, öffnen Sie es und wählen Sie Feldebenensicherheit festlegen, um zu bestätigen, dass Standard-Benutzer Lese-/Schreibzugriff hat. Ausführliche Informationen finden Sie im Salesforce-Einrichtungsleitfaden.

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Einschränkungen & Anforderungen

  • Das benutzerdefinierte Feld WaveConnectId__c wird automatisch in Ihrem Salesforce-Konto erstellt. Löschen oder umbenennen Sie es nicht. Es wird zur Deduplizierung verwendet.
  • Bei Leads ist das Feld Company von Salesforce Pflichtfeld. Wenn ein Wave-Kontakt kein Unternehmen hat, wird standardmäßig N/A verwendet.
  • Wenn Salesforce über seine Duplikatregeln ein Duplikat erkennt, überschreibt Wave die Regel und speichert den Datensatz.
  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Wird kein passender Salesforce-Benutzer gefunden, wird der Kontakt ohne Inhaber gespeichert.

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Verbindung trennen

Gehen Sie zu Integrationen → Salesforce und klicken Sie auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave. Bereits mit Salesforce synchronisierte Datensätze werden nicht gelöscht.