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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die Salesforce-Integration synchronisiert Wave-Kontakte als Leads oder Contacts in Salesforce – Ihre Wahl bei der Einrichtung. Wave verwendet ein benutzerdefiniertes externes ID-Feld für Upserts, sodass keine Duplikate entstehen, auch wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist. Sowohl Produktions- als auch Sandbox-Salesforce-Umgebungen werden unterstützt.

Verbindung herstellen

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Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen, öffnen Sie Salesforce und klicken Sie auf App installieren.
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Installationsort wählen (Organisationen)

Wählen Sie in einer Organisation, ob Sie Salesforce für die gesamte Organisation oder für ein einzelnes Team verbinden möchten. Siehe Integrationen in Organisationen und Teams.
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Datensatztyp wählen

Wählen Sie unter Ressource, ob Kontakte als Leads oder Contacts synchronisiert werden sollen. Um eine Sandbox zu verbinden, aktivieren Sie Mit einer Salesforce-Sandbox verbinden.
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Kontakt-Sync aktiviert lassen

Lassen Sie Neue Wave-Kontakte automatisch an Salesforce senden aktiviert, um Ihre vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren und neue in Echtzeit zu synchronisieren.
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Salesforce verbinden

Klicken Sie auf Weiter und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
Wave fordert Offline-Zugriff (um die Verbindung ohne wiederholte Anmeldungen aktiv zu halten) sowie Lese-/Schreibzugriff an, um Datensätze in Salesforce zu erstellen und zu aktualisieren. Öffnen Sie nach dem Verbinden die Einstellungen der Integration, um zu sehen, womit sie verbunden ist, Kontakt-Sync und Veranstaltungs-Sync ein- oder auszuschalten und die Attributzuordnung zu bearbeiten.

Attributzuordnung

Standardmäßig werden Kontaktfelder in die Salesforce-Felder synchronisiert, die unten unter Was synchronisiert wird aufgeführt sind. Sie können jedes Wave-Feld an ein anderes Salesforce-Feld senden, einschließlich benutzerdefinierter Felder, und zusätzliche Felder wie geschäftliche E-Mail, Tags, Veranstaltungen sowie die benutzerdefinierten Attribute und Qualifier Ihrer Organisation synchronisieren.
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Einstellungen der Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Installierte Integrationen und öffnen Sie die Einstellungen der Salesforce-Integration.
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Attributzuordnung finden

Jede Zeile verknüpft ein Wave-Kontaktfeld mit einem Salesforce-Feld. Wählen Sie in der zweiten Spalte ein Salesforce-Feld aus oder klicken Sie auf das X, um die Synchronisierung dieses Felds zu beenden.
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Feld hinzufügen (optional)

Klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie ein Kontaktfeld, ein Wave-Feld (Tags, Veranstaltungen), eines Ihrer Benutzerdefinierten Felder oder einen Statischen Wert.
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Optionen zuordnen (optional)

Wenn ein Feld mit Optionen (ein Auswahl-Attribut, Tags oder Veranstaltungen) einer Salesforce-Auswahlliste zugeordnet ist, klicken Sie in dieser Zeile auf die Optionsschaltfläche, um Optionen zuordnen zu öffnen, und wählen Sie, in welchen Salesforce-Wert jede Option synchronisiert wird. Optionen mit demselben Namen werden automatisch zugeordnet.
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Speichern

Klicken Sie auf Speichern. Die neue Zuordnung gilt ab der nächsten Synchronisierung.
Die Salesforce-Felder in der Liste werden live aus Ihrem verbundenen Konto gelesen, sodass jedes von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Feld neben den Standardfeldern erscheint. Wenn Sie ein Feld in Salesforce hinzufügen, während die Seite geöffnet ist, klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol in der Spaltenüberschrift, um die Liste neu zu laden.
  • Statischer Wert: Senden Sie für jeden Kontakt denselben Wert, zum Beispiel eine Lead-Quelle. Aktivieren Sie Beim Erstellen, um ihn nur zu senden, wenn der Salesforce-Datensatz zum ersten Mal erstellt wird.
  • Feld aus Salesforce-Eigenschaft erstellen: Admins können eine Salesforce-Auswahlliste auswählen und ein passendes Wave-Auswahlfeld mit denselben Optionen erstellen, das ihr bereits zugeordnet ist.
  • Wave wandelt Werte in den Typ des Salesforce-Felds um. Ein Wert, der nicht zum Feld passt, etwa Text in einem Zahlenfeld oder eine nicht zugeordnete Option in einer eingeschränkten Auswahlliste, wird übersprungen.

Was synchronisiert wird

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Feldzuordnung. Sie können sie im Abschnitt Attributzuordnung weiter oben ändern. Bei den Adressfeldern gilt der erste Feldname bei der Synchronisierung als Leads und die Mailing*-Variante bei der Synchronisierung als Contacts. Bei der Synchronisierung als Contacts wird das Unternehmen als verknüpfter Account gespeichert. Synchronisierungsrichtung: Wave → Salesforce (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

Veranstaltungs-Sync

Der Veranstaltungs-Sync sendet die Veranstaltungen Ihrer Organisation als Campaigns an Salesforce, sodass Sie nachverfolgen können, welche Leads von welcher Messe stammen.
  • Wenn eine Veranstaltung in Wave erstellt oder bearbeitet wird, wird in Salesforce eine Campaign mit demselben Namen, denselben Daten und derselben Beschreibung erstellt oder aktualisiert. Existiert bereits eine Campaign mit genau demselben Namen, verknüpft Wave sich mit dieser, anstatt eine neue zu erstellen.
  • Wenn ein Kontakt einer Veranstaltung hinzugefügt wird, wird er der Campaign als Campaign Member hinzugefügt (je nach Datensatztyp als Lead oder Contact). Mitglieder erhalten den Standard-Mitgliedsstatus der Campaign.
  • Wenn ein Kontakt aus einer Veranstaltung entfernt wird, wird sein Campaign Member entfernt.
  • Beim ersten Verbinden werden Ihre vorhandenen Veranstaltungen und deren Kontakte an Salesforce gesendet.
Der Veranstaltungs-Sync ist standardmäßig aktiviert. Um ihn zu deaktivieren, öffnen Sie die Einstellungen der Integration und schalten Sie Veranstaltungs-Sync aus. Er läuft nur, solange Kontakt-Sync aktiviert ist, und benötigt die Standardzeile Veranstaltungen → Campaign Member in der Attributzuordnung: Wenn Sie diese Zeile entfernen, werden Campaigns weiterhin erstellt, erhalten aber keine Mitglieder.
Der Salesforce-Benutzer, der die Integration verbindet, muss in seinem Benutzerdatensatz das Kontrollkästchen Marketing User aktiviert haben. Ohne diese Einstellung erlaubt Salesforce Wave nicht, Campaigns zu erstellen, und Veranstaltungen werden nicht synchronisiert.
Wenn Sie eine Veranstaltung in Wave löschen, wird die zugehörige Campaign in Salesforce nicht gelöscht.

Funktionen

  • Leads oder Contacts: Wählen Sie den Salesforce-Datensatztyp, der zu Ihrem Workflow passt.
  • Organisation oder Team: Verbinden Sie Salesforce einmal für die gesamte Organisation oder pro Team.
  • Sandbox-Unterstützung: Verbindung mit einer Salesforce-Sandbox-Umgebung zum Testen.
  • Import bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden importieren.
  • Deduplizierung: Ein benutzerdefiniertes externes ID-Feld (WaveConnectId__c) wird automatisch erstellt und für Upserts verwendet, sodass eine erneute Synchronisierung keine Duplikate erstellt.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden dem Salesforce-Benutzer zugewiesen, dessen E-Mail dem Wave-Teammitglied entspricht.
  • Attributzuordnung: Wählen Sie, in welches Salesforce-Feld jedes Kontaktfeld, jedes benutzerdefinierte Attribut und jeder Qualifier synchronisiert wird.
  • Veranstaltungs-Sync: Veranstaltungen als Campaigns und ihre Kontakte als Campaign Members senden.

Manuelles Hinzufügen des externen ID-Felds

Wave erstellt das externe ID-Feld WaveConnectId__c normalerweise automatisch bei der Verbindung. Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die Verbindung ohne ein Salesforce-Administratorkonto herstellen, da die Erstellung eines benutzerdefinierten Felds Administratorrechte erfordert. Lassen Sie in diesem Fall Ihren Salesforce-Administrator das Feld manuell als Sicherungslösung hinzufügen.
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Lead-Objekt öffnen

Öffnen Sie in der Salesforce-Einrichtung den Objekt-Manager und wählen Sie das Lead-Objekt.
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Feld prüfen

Überprüfen Sie unter Felder & Beziehungen, ob WaveConnectId__c bereits vorhanden ist.
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Feld erstellen

Falls es nicht vorhanden ist, klicken Sie auf Neu, wählen Sie Text als Feldtyp und benennen Sie es so, dass der API-Name WaveConnectId__c lautet.
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Feldebenensicherheit festlegen

Bestätigen Sie, dass Standard-Benutzer Lese-/Schreibzugriff auf das Feld hat.
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Zu Seitenlayouts hinzufügen und speichern

Fügen Sie das Feld den relevanten Seitenlayouts hinzu und speichern Sie.
Wenn das Feld bereits vorhanden ist, öffnen Sie es und wählen Sie Feldebenensicherheit festlegen, um zu bestätigen, dass Standard-Benutzer Lese-/Schreibzugriff hat. Ausführliche Informationen finden Sie im Salesforce-Einrichtungsleitfaden.

Einschränkungen & Anforderungen

  • Das benutzerdefinierte Feld WaveConnectId__c wird automatisch in Ihrem Salesforce-Konto erstellt. Löschen oder umbenennen Sie es nicht. Es wird zur Deduplizierung verwendet.
  • Bei Leads ist das Feld Company von Salesforce Pflichtfeld. Wenn ein Wave-Kontakt kein Unternehmen hat, wird standardmäßig N/A verwendet.
  • Wenn Salesforce über seine Duplikatregeln ein Duplikat erkennt, überschreibt Wave die Regel und speichert den Datensatz.
  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Wird kein passender Salesforce-Benutzer gefunden, wird der Kontakt ohne Inhaber gespeichert.
  • Wenn Sie einen Kontakt in Wave löschen, wird auch sein Datensatz in Salesforce gelöscht, solange der Kontakt-Sync aktiviert ist.
  • Der Veranstaltungs-Sync setzt voraus, dass der verbindende Benutzer in Salesforce ein Marketing User ist.

Verbindung trennen

Öffnen Sie die Einstellungen der Integration und klicken Sie unter Salesforce trennen auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave. Bereits mit Salesforce synchronisierte Datensätze werden nicht gelöscht.