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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die Microsoft Dynamics 365-Integration synchronisiert Wave-Kontakte als Kontakte in Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung (Dataverse). Ein benutzerdefiniertes externes Bezeichnerfeld wird zur Deduplizierung verwendet, sodass Kontakte aktualisiert und nicht dupliziert werden, wenn sie sich in Wave ändern.

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Verbindung herstellen

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Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Microsoft Dynamics 365.
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Instanz-URL eingeben

Geben Sie Ihre Dynamics 365-Instanz-URL ein (z. B. https://org12345678.crm.dynamics.com).
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Auto-Sync aktivieren (optional)

Aktivieren Sie Auto-Sync, um alle vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren.
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Dynamics 365 verbinden

Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an.
Wave fordert Authentifizierungs- und Token-Aktualisierungsberechtigungen sowie user_impersonation für Ihre Dynamics-Instanz an, um Kontaktdatensätze in Ihrem Namen zu erstellen und zu aktualisieren.

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Was synchronisiert wird

Synchronisierungsrichtung: Wave → Dynamics 365 (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

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Funktionen

  • Auto-Sync bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden importieren, verarbeitet in Stapeln.
  • Deduplizierung: Kontakte werden durch das Feld externaluseridentifier identifiziert, sodass keine Duplikate entstehen, auch wenn derselbe Kontakt mehrfach aktualisiert wird.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden dem Dynamics 365-Systembenutzer zugewiesen, dessen E-Mail dem Wave-Teammitglied entspricht.

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Einschränkungen & Anforderungen

  • Sie müssen Ihre Dynamics 365-Instanz-URL während der Einrichtung angeben.
  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Wird kein passender Systembenutzer gefunden, wird der Kontakt ohne Inhaber gespeichert.
  • Der Unternehmensname ist auf 49 Zeichen durch Dynamics begrenzt.
  • Eine gültige Dynamics 365 Sales-Lizenz und Zugriff auf Dataverse sind erforderlich.

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Verbindung trennen

Gehen Sie zu Integrationen → Dynamics 365 und klicken Sie auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave. Bereits mit Dynamics synchronisierte Datensätze werden nicht gelöscht.