Gestione dei contatti

Ogni volta che qualcuno scambia informazioni di contatto con te tramite Wave, i suoi dati vengono salvati nei tuoi contatti. La scheda Contatti è il tuo CRM personale per gestire tutte le tue connessioni di networking.

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Visualizzazione dei contatti

Vai alla scheda Contatti nella tua dashboard Wave per vedere tutti coloro che hanno condiviso le proprie informazioni con te. Ogni voce include:

• Nome e dettagli di contatto condivisi
• Data e ora dello scambio
• Tag applicati
• Note aggiunte

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Ricerca nei contatti

Usa la barra di ricerca per trovare rapidamente i contatti per nome, azienda, email o qualsiasi altro campo. Puoi anche filtrare i contatti per:

• Tag: Filtra per i tag personalizzati che hai creato
• Data: Trova i contatti di periodi specifici
• Fonte: Visualizza dove è avvenuto lo scambio (NFC, QR code, ecc.)

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Modifica dei dettagli dei contatti

Puoi aggiornare le informazioni di un contatto in qualsiasi momento:

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Salva i contatti sul tuo dispositivo

Puoi esportare i singoli contatti direttamente nella rubrica del tuo telefono. Apri un contatto e tocca Salva sul dispositivo per aggiungerlo ai tuoi contatti telefonici.

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Esporta i contatti

Esporta i tuoi contatti Wave in un file CSV per importarli nel tuo CRM, in strumenti di email marketing, fogli di calcolo o qualsiasi altra piattaforma.

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Campi esportati

L’esportazione CSV include tutti i dati disponibili dei contatti:

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Sincronizzazione CRM

Per la sincronizzazione automatica dei contatti (invece delle esportazioni CSV manuali), considera la possibilità di collegare Wave al tuo CRM. Wave si integra con Salesforce, HubSpot, Pipedrive e altro ancora. Consulta Integrazioni per le istruzioni di configurazione.