Tag

I tag ti aiutano a categorizzare e organizzare i tuoi contatti. Usa i tag per raggruppare i contatti per evento, qualità del lead, priorità di follow-up o qualsiasi altro criterio sensato per il tuo flusso di lavoro.

Creare tag

Puoi anche creare un tag mentre tagghi un contatto. Apri il selettore di tag del contatto (Cambia o aggiungi tag…), digita un nome e scegli l’opzione Crea Tag che appare con il tuo testo.

Visibilità dei tag

In un’organizzazione, ogni tag ha un proprietario che decide chi può vederlo e usarlo: Gestori e amministratori scelgono il proprietario nel campo Visibile a tutti in: quando creano un tag. I membri possono creare solo tag personali. I tag di proprietà di un team o dell’organizzazione sono gestiti centralmente. Solo un amministratore, o un gestore di quel team, può rinominarli, cambiarne il colore o eliminarli. Tutti gli altri possono applicarli ai contatti.

La tabella dei tag

La pagina Tag elenca ogni tag che puoi vedere, con il suo colore, Nome, Descrizione, Contatti (quanti contatti hanno il tag; clicca sul numero per aprire quei contatti), Creato il e Visibilità (la persona, il team o l’organizzazione che lo possiede). Usa Cerca per trovare un tag. In un’organizzazione con più team, filtra per Team.

Modificare ed eliminare tag

• Clicca sulla cella Nome o Descrizione di un tag per modificarla direttamente
• Clicca con il tasto destro su un tag, o apri il suo menu, per Visualizza contatti, Modifica tag ed Elimina tag
• Modifica tag apre il modulo Aggiorna tag, dove puoi anche cambiare il Colore
• Per eliminare più tag, selezionali e clicca su Elimina

Come vengono usati i tag

Puoi usare i tag per:

• Segmentare i contatti (es. Lead, Clienti, Partner)
• Tracciare la provenienza dei contatti (evento, campagna, ecc.)
• Organizzare follow-up o attività di contatto

Un singolo contatto può avere più tag, rendendo il tuo sistema flessibile e scalabile.

Esempi di tag

Ecco alcuni modi comuni di usare i tag:

Filtrare per tag

Nella vista Contatti, clicca sul filtro Tag per mostrare solo i contatti con tag specifici. Puoi filtrare per più tag contemporaneamente. Per taggare molti contatti in una volta, selezionali e scegli Aggiungi tag… dal menu Azioni.

Buone pratiche

• Mantieni i nomi dei tag semplici e coerenti
• Usa i tag per gruppi azionabili (non solo descrizioni)
• Evita i duplicati (es. “Cliente” vs “Clienti”)
• Aggiungi una Descrizione ai tag condivisi così i colleghi li applicano allo stesso modo