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Disponibile nei piani Teams ed Enterprise.
I qualificatori sono le domande a cui il tuo team risponde su un contatto subito dopo averlo acquisito: a quale prodotto è interessato, quanto è caldo il lead, quando prevede di acquistare. Ogni lead riceve le stesse domande, nello stesso ordine, così il tuo follow-up e il tuo CRM ottengono dati coerenti. Un qualificatore può essere qualsiasi attributo personalizzato oppure uno dei quattro campi integrati: Tag, Nota, Azienda e Titolo professionale.

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Configurare i qualificatori predefiniti

I qualificatori predefiniti della tua organizzazione vengono posti su ogni contatto. Solo gli Amministratori e i Proprietari possono modificarli.
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Apri Attributi

Nella dashboard dell’organizzazione, vai su Impostazioni → Attributi.
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Crea gli attributi che ti servono

Clicca su Aggiungi attributo per creare una domanda, ad esempio un attributo Selezione chiamato “Interesse per il prodotto” con un’opzione per ogni prodotto. Consulta Attributi personalizzati per tutti i tipi di risposta.
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Spostali nei Qualificatori

Trascina un attributo nel gruppo Qualificatori, oppure imposta la sua Visibilità su Qualificatore quando lo crei o lo modifichi.
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Imposta l'ordine

Trascina le righe all’interno del gruppo Qualificatori. Le domande vengono poste in questo ordine.
I qualificatori compaiono in una sezione Qualificatori dedicata su ogni contatto, anziché insieme agli altri dettagli del contatto.

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Qualificatori per evento

Ogni evento parte con i qualificatori predefiniti dell’organizzazione. Per porre domande diverse a un evento specifico, modifica l’evento e cambia il suo elenco di Qualificatori:
  • Clicca su Aggiungi qualificatore per aggiungere un attributo.
  • Trascina le righe per riordinarle, oppure rimuovi quelle che non ti servono.
Se lasci l’elenco invariato, l’evento continua a seguire i valori predefiniti dell’organizzazione, comprese le modifiche che apporterai in futuro. Quando un contatto appartiene a un evento con qualificatori propri, il contatto mostra le domande di quell’evento, con una nota che indica il nome dell’evento. Se il contatto fa parte di più eventi in corso contemporaneamente, ciascuno con le proprie domande, scegli a quali domande rispondere tramite i chip degli eventi.

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Rispondere ai qualificatori

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Su dispositivo mobile

La sezione Qualificatori è la prima cosa che compare nella scheda del contatto, subito dopo una scansione. Ogni domanda mostra la risposta attuale, oppure Aggiungi se non ha ancora ricevuto risposta.
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Tocca una domanda

Le domande si aprono una alla volta, con un contatore che mostra i tuoi progressi.
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Rispondi

Per le domande di tipo Selezione, Casella di controllo e Priorità, tocca una risposta per passare alla domanda successiva. Per gli altri tipi, inserisci la risposta e tocca Salva.
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Termina

Tocca Successivo per saltare una domanda, oppure Fatto sull’ultima.

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Sul web

Apri un contatto per vedere i suoi Qualificatori. Modifica le risposte nella scheda Qualificatori e clicca su Salva.

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Inviare i qualificatori al tuo CRM

Le risposte ai qualificatori vengono salvate come attributi del contatto, quindi puoi inviarle al tuo CRM come qualsiasi altro campo. Mappa ogni attributo a un campo del CRM dalla Mappatura degli attributi dell’integrazione e abbina ogni opzione a un valore del CRM con Mappa opzioni. Consulta Attributi personalizzati.

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Buone pratiche

  • Mantieni l’elenco breve: a tre-cinque domande si risponde in pochi secondi anche in uno stand affollato.
  • Preferisci le domande di tipo Selezione, Casella di controllo e Priorità: si risponde con un solo tocco.
  • Metti per prima la domanda più importante, nel caso in cui la conversazione finisca prima del previsto.