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Disponibile nei piani Teams ed Enterprise.
Ogni contatto include attributi integrati come nome, email, azienda e tag. Gli attributi personalizzati permettono alla tua organizzazione di tenere traccia di tutto ciò che conta per il tuo processo di vendita: interesse per un prodotto, budget, priorità del lead, data di follow-up e altro ancora. Gli attributi personalizzati sono condivisi in tutta l’organizzazione: ogni contatto ha gli stessi campi, così il tuo team acquisisce dati coerenti.

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Gestire gli attributi

Solo gli Amministratori e i Proprietari dell’organizzazione possono aggiungere, modificare ed eliminare gli attributi. Tutti i membri dell’organizzazione possono compilarli sui contatti che gestiscono. Vai su Impostazioni → Attributi. La tabella Attributi del contatto elenca tutti gli attributi, suddivisi in tre gruppi: Trascina le righe per riordinarle o per spostarle da un gruppo all’altro. Gli attributi integrati sono contrassegnati come Default. Possono essere spostati tra i gruppi ma non modificati né eliminati.

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Creare un attributo

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Clicca su Aggiungi attributo

In Impostazioni → Attributi, clicca su Aggiungi attributo e scegli un tipo. Puoi anche cliccare su + in un gruppo per aggiungere l’attributo direttamente a quel gruppo.
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Assegnagli un nome

Inserisci un Nome, ad esempio “Interesse per il prodotto”.
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Aggiungi le opzioni (Selezione e Selezione multipla)

Clicca su Aggiungi opzioni, poi su Aggiungi opzione per ogni scelta. Scegli un colore per ogni opzione e trascinale per impostarne l’ordine.
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Scegli la visibilità

In Visibilità, scegli Dati di contatto, Qualificatore o Nascosto.
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Salva

Clicca su Crea. L’attributo viene aggiunto a ogni contatto dell’organizzazione.
Il tipo di un attributo non può essere modificato dopo la creazione. L’eliminazione di un attributo rimuove i suoi valori da tutti i tuoi contatti e non può essere annullata.

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Tipi di attributo

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Compilare gli attributi

Gli attributi personalizzati del gruppo Dati di contatto compaiono su ogni contatto, sul web e nell’app mobile. Modifica un contatto per compilarli. Le opzioni vengono mostrate come etichette colorate, e i valori di email e telefono possono essere toccati per inviare un’email o chiamare. Agli attributi del gruppo Qualificatori si risponde invece nella sezione Qualificatori del contatto.

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Raccogliere gli attributi nel tuo modulo lead

Puoi chiedere ai visitatori di compilare gli attributi personalizzati quando condividono i propri dati con te tramite il tuo modulo di acquisizione lead. Le loro risposte vengono salvate sul nuovo contatto.
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Apri le impostazioni di condivisione del tuo profilo

Assicurati che Mostra Modello sia attivo per il modulo di acquisizione lead.
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Aggiungi un campo personalizzato

Nella scheda Campi personalizzati, clicca su Aggiungi campo personalizzato e scegli un attributo.
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Configuralo

Attiva Richiesto per rendere il campo obbligatorio e, facoltativamente, scrivi un’Etichetta personalizzata, come “Accetto di essere contattato in merito ai vostri prodotti”.
I moduli lead supportano gli attributi Casella di controllo, Selezione, Selezione multipla, Testo, Numero e Data.

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Sincronizzazione con il tuo CRM

Gli attributi personalizzati possono essere inviati a HubSpot e Salesforce. Nella Mappatura degli attributi dell’integrazione, clicca su Aggiungi campo, scegli l’attributo in Campi personalizzati e seleziona il campo del CRM con cui sincronizzarlo. Per gli attributi Selezione e Selezione multipla, usa Mappa opzioni per abbinare ogni opzione a un valore del tuo CRM. Hai già un campo a discesa nel tuo CRM? Scegli Crea campo dalla proprietà di HubSpot o Crea campo dalla proprietà di Salesforce per creare un attributo Wave Connect corrispondente, con le stesse opzioni, già mappato. Consulta HubSpot e Salesforce per i dettagli.

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Esportazione

Quando esporti i contatti in CSV, ogni attributo personalizzato ha una propria colonna.