Disponible avec les abonnements Teams et Enterprise.
Gérer les attributs
Seuls les Administrateurs et les Propriétaires de l’organisation peuvent ajouter, modifier et supprimer des attributs. Tous les membres de l’organisation peuvent les remplir sur les contacts qu’ils gèrent. Accédez à Paramètres → Attributs. Le tableau Attributs du contact liste tous les attributs, répartis en trois groupes :
Faites glisser les lignes pour les réordonner ou pour les déplacer d’un groupe à un autre.
Les attributs intégrés sont marqués Par défaut. Ils peuvent être déplacés d’un groupe à l’autre, mais pas modifiés ni supprimés.
Créer un attribut
1
Cliquez sur Ajouter un attribut
Dans Paramètres → Attributs, cliquez sur Ajouter un attribut et choisissez un type. Vous pouvez aussi cliquer sur + sur un groupe pour y ajouter directement l’attribut.
2
Nommez-le
Saisissez un Nom, par exemple « Intérêt produit ».
3
Ajoutez des options (Sélection et Sélection multiple)
Cliquez sur Ajouter des options, puis sur Ajouter une option pour chaque choix. Choisissez une couleur pour chaque option et faites-les glisser pour définir leur ordre.
4
Choisissez la visibilité
Sous Visibilité, choisissez Coordonnées, Qualificateur ou Masqué.
5
Enregistrez
Cliquez sur Créer. L’attribut est ajouté à chaque contact de l’organisation.
Le type d’un attribut ne peut pas être modifié après sa création. La suppression d’un attribut efface ses valeurs de tous vos contacts, et cette action est irréversible.
Types d’attributs
Remplir les attributs
Les attributs personnalisés du groupe Coordonnées apparaissent sur chaque contact, sur le web et dans l’application mobile. Modifiez un contact pour les remplir. Les options s’affichent sous forme de pastilles colorées, et vous pouvez appuyer sur les e-mails et numéros de téléphone pour envoyer un e-mail ou appeler. Les attributs du groupe Qualificateurs se remplissent plutôt dans la section Qualificateurs du contact.Collecter des attributs via votre formulaire de capture de leads
Vous pouvez demander aux visiteurs de remplir des attributs personnalisés lorsqu’ils partagent leurs coordonnées avec vous via votre formulaire de capture de leads. Leurs réponses sont enregistrées sur le nouveau contact.1
Ouvrez les paramètres de partage de votre profil
Assurez-vous que l’option Afficher le formulaire est activée pour le formulaire de capture de leads.
2
Ajoutez un champ personnalisé
Dans la carte Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé et choisissez un attribut.
3
Configurez-le
Activez Requis pour rendre le champ obligatoire et, si vous le souhaitez, rédigez une Étiquette personnalisée, comme « J’accepte d’être contacté au sujet de vos produits ».