Consulter vos contacts
Rendez-vous dans l’onglet Contacts de votre tableau de bord Wave Connect pour voir toutes les personnes qui ont partagé leurs informations avec vous. Chaque fiche contact comprend :- Le nom et les coordonnées partagées
- La date et l’heure de l’échange
- Les étiquettes que vous avez appliquées
- Les notes que vous avez ajoutées
Sur mobile, seule la colonne Nom est affichée.
Rechercher et filtrer les contacts
Utilisez le champ Rechercher pour trouver des contacts par nom, entreprise, e-mail, téléphone ou tout autre champ. Les filtres situés à côté affinent la liste :- Utilisateurs : contacts capturés par des membres précis de l’équipe (vues équipe et organisation)
- Équipes : contacts appartenant à des équipes précises (vue organisation avec plus d’une équipe)
- Dates : contacts ajoutés sur une plage de dates
- Étiquettes : contacts portant des étiquettes précises
Créer un contact manuellement
Vous avez rencontré quelqu’un qui n’a pas partagé ses coordonnées via Wave Connect ? Ajoutez-le vous-même.1
Cliquez sur Créer
Dans l’onglet Contacts, cliquez sur Créer. Le formulaire Créer un contact s’ouvre.
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Renseignez ses informations
Saisissez son Nom, sa Profession et sa Compagnie. Sous Plus d’informations, ajoutez un Courriel, un Téléphone, un Site web, une Location, une Note ou des Étiquettes.
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Cliquez sur Créer
Le contact est enregistré dans votre liste.
Modifier les informations d’un contact
Vous pouvez mettre à jour les informations d’un contact à tout moment :1
Sélectionnez un contact
Cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier.
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Mettez à jour ses informations
Modifiez n’importe quel champ : nom, e-mail, téléphone, entreprise ou notes.
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Enregistrez les modifications
Vos mises à jour sont enregistrées et synchronisées sur l’ensemble de votre compte.
Dicter des notes
Sur mobile, vous pouvez dicter une note au lieu de la saisir.1
Ouvrez la note
Ouvrez un contact et appuyez sur le champ de note (Ajouter une note à propos de ce contact).
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Appuyez sur Dicter une note
Appuyez sur le bouton micro (Dicter une note). Autorisez l’accès au micro si votre navigateur le demande. Une forme d’onde s’affiche pendant que vous parlez.
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Appuyez sur Arrêter la dictée
Wave Connect transcrit l’enregistrement dans la langue de votre application et ajoute le texte à la fin de la note.
Actions groupées
Sélectionnez plusieurs contacts pour agir sur tous à la fois. Utilisez la case à cocher au début de chaque ligne, puis cliquez sur le bouton Actions au-dessus du tableau (ou appuyez sur Cmd+K sur Mac, Ctrl+K sur Windows). Le menu propose :- Ajouter une étiquette… : appliquer une étiquette à tous les contacts sélectionnés
- Ajouter à un événement… : les affecter à un événement
- Enrichir : lancer l’enrichissement des contacts sur la sélection
- Sync. avec votre CRM, par exemple Sync. avec HubSpot : les envoyer vers un CRM connecté
- Exporter en CSV : télécharger la sélection
- Supprimer : retirer les contacts sélectionnés
Événements, qualificateurs et attributs personnalisés
Dans une organisation, les contacts peuvent également être :- Regroupés par événements où ils ont été capturés
- Qualifiés à l’aide des questions que vos administrateurs ont définies comme qualificateurs
- Suivis grâce aux attributs personnalisés propres à votre organisation
Enregistrer des contacts sur votre appareil
Vous pouvez exporter des contacts individuels directement dans le carnet d’adresses de votre téléphone. Ouvrez un contact et appuyez sur Enregistrer sur l’appareil pour l’ajouter aux contacts de votre téléphone. Sur ordinateur, choisissez Télécharger le contact dans le menu Plus d’actions (trois points) pour télécharger un fichier vCard.Exporter les contacts
Exportez vos contacts Wave Connect vers un fichier CSV pour les importer dans votre CRM, vos outils d’e-mail marketing, vos feuilles de calcul ou toute autre plateforme.1
Accédez aux Contacts
Ouvrez l’onglet Contacts de votre tableau de bord Wave Connect.
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Sélectionnez des contacts
Choisissez des contacts précis ou sélectionnez-les tous. Vous pouvez filtrer par étiquettes avant d’exporter.
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Cliquez sur Exporter
Choisissez Exporter vers un fichier CSV dans le menu à trois points, ou Exporter en CSV dans le menu Actions pour une sélection.
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Téléchargez le fichier
Un fichier CSV contenant tous les champs des contacts est téléchargé sur votre appareil.
Champs exportés
L’export CSV inclut toutes les données de contact disponibles :Synchronisation CRM
Pour une synchronisation automatique des contacts (plutôt que des exports CSV manuels), envisagez de connecter Wave Connect à votre CRM. Wave Connect s’intègre à Salesforce, HubSpot, Pipedrive et bien d’autres. Consultez Intégrations pour les instructions de configuration.Synchronisation manuelle
Chaque intégration CRM possède un paramètre de synchronisation automatique. Lorsque la synchronisation automatique est désactivée, la fiche d’un contact affiche un bouton Sync. avec suivi du nom de votre CRM, par exemple Sync. avec HubSpot. Cliquez dessus pour envoyer ce contact. Si plusieurs CRM sont connectés, le bouton indique Sync. avec le CRM et les liste. Lorsque la synchronisation automatique est activée, les contacts sont synchronisés dès leur création. Pour renvoyer un contact mis à jour, ouvrez le menu Plus d’actions (trois points) sur la fiche du contact et choisissez Resynchroniser avec votre CRM, par exemple Resynchroniser avec HubSpot. Pour synchroniser plusieurs contacts à la fois, sélectionnez-les et utilisez l’entrée Sync. avec du menu Actions.Les boutons de synchronisation sont affichés sur ordinateur. La synchronisation manuelle nécessite des droits de gestion des contacts : vos propres contacts, ou un rôle de gestionnaire dans votre équipe.