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Les qualificateurs sont les questions auxquelles votre équipe répond au sujet d’un contact juste après l’avoir capturé : le produit qui l’intéresse, le degré de maturité du lead, la date à laquelle il prévoit d’acheter. Chaque lead reçoit les mêmes questions, dans le même ordre, afin que votre suivi et votre CRM disposent de données cohérentes. Un qualificateur peut être n’importe quel attribut personnalisé, ou l’un des quatre champs intégrés : Étiquettes, Note, Entreprise et Titre.

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Configurer les qualificateurs par défaut

Les qualificateurs par défaut de votre organisation sont posés pour chaque contact. Seuls les Administrateurs et les Propriétaires peuvent les modifier.
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Ouvrez Attributs

Dans le tableau de bord de l’organisation, accédez à Paramètres → Attributs.
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Créez les attributs dont vous avez besoin

Cliquez sur Ajouter un attribut pour créer une question, par exemple un attribut Sélection nommé « Intérêt produit » avec une option par produit. Consultez Attributs personnalisés pour découvrir tous les types de réponse.
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Déplacez-les dans Qualificateurs

Faites glisser un attribut dans le groupe Qualificateurs, ou réglez sa Visibilité sur Qualificateur lorsque vous le créez ou le modifiez.
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Définissez l'ordre

Faites glisser les lignes au sein du groupe Qualificateurs. Les questions sont posées dans cet ordre.
Les qualificateurs apparaissent dans leur propre section Qualificateurs sur chaque contact, plutôt qu’avec les autres coordonnées du contact.

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Qualificateurs par événement

Chaque événement commence avec les qualificateurs par défaut de l’organisation. Pour poser des questions différentes lors d’un événement précis, modifiez l’événement et changez sa liste de Qualificateurs :
  • Cliquez sur Ajouter un qualificateur pour ajouter un attribut.
  • Faites glisser les lignes pour les réordonner, ou supprimez celles dont vous n’avez pas besoin.
Si vous ne modifiez pas la liste, l’événement continue de suivre les valeurs par défaut de l’organisation, y compris les modifications que vous y apporterez ultérieurement. Lorsqu’un contact appartient à un événement doté de ses propres qualificateurs, le contact affiche les questions de cet événement, avec une mention indiquant le nom de l’événement. Si le contact fait partie de plusieurs événements en cours au même moment, chacun avec ses propres questions, choisissez à partir des pastilles d’événement les questions de l’événement auxquelles répondre.

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Répondre aux qualificateurs

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Sur mobile

La section Qualificateurs est la première chose affichée sur la fiche contact, juste après un scan. Chaque question affiche sa réponse actuelle, ou Ajouter si elle n’a pas encore reçu de réponse.
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Appuyez sur une question

Les questions s’ouvrent une par une, avec un compteur qui indique votre progression.
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Répondez

Pour les questions de type Sélection, Case à cocher et Priorité, appuyez sur une réponse pour passer à la question suivante. Pour les autres types, saisissez la réponse et appuyez sur Sauvegarder.
3

Terminez

Appuyez sur Suivant pour passer une question, ou sur Terminer pour la dernière.

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Sur le web

Ouvrez un contact pour voir ses Qualificateurs. Modifiez les réponses dans la carte Qualificateurs et cliquez sur Sauvegarder.

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Envoyer les qualificateurs vers votre CRM

Les réponses aux qualificateurs sont enregistrées comme des attributs de contact : vous pouvez donc les envoyer vers votre CRM comme n’importe quel autre champ. Associez chaque attribut à un champ CRM depuis le Mappage des attributs de l’intégration, et faites correspondre chaque option à une valeur CRM avec Mapper les options. Consultez Attributs personnalisés.

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Bonnes pratiques

  • Gardez une liste courte : trois à cinq questions se répondent en quelques secondes sur un stand très fréquenté.
  • Privilégiez les questions de type Sélection, Case à cocher et Priorité : elles se répondent d’un seul appui.
  • Placez la question la plus importante en premier, au cas où la conversation se terminerait plus tôt que prévu.