Kontakte anzeigen
Gehen Sie in Ihrem Wave Connect-Dashboard zum Reiter Kontakte, um alle zu sehen, die ihre Informationen mit Ihnen geteilt haben. Jeder Kontakteintrag enthält:- Name und geteilte Kontaktdaten
- Datum und Uhrzeit des Austauschs
- Von Ihnen angewendete Tags
- Von Ihnen hinzugefügte Notizen
Auf dem Smartphone wird nur die Spalte Name angezeigt.
Kontakte suchen und filtern
Verwenden Sie das Feld Suche, um Kontakte nach Name, Unternehmen, E-Mail, Telefon oder einem anderen Feld zu finden. Die Filter daneben grenzen die Liste ein:- Benutzer: von bestimmten Teammitgliedern erfasste Kontakte (Team- und Organisationsansicht)
- Teams: Kontakte, die zu bestimmten Teams gehören (Organisationsansicht mit mehr als einem Team)
- Daten: Kontakte, die innerhalb eines Zeitraums hinzugefügt wurden
- Tags: Kontakte mit bestimmten Tags
Einen Kontakt manuell erstellen
Sie haben jemanden getroffen, der nicht über Wave Connect geteilt hat? Fügen Sie die Person selbst hinzu.1
Auf Erstellen klicken
Klicken Sie im Reiter Kontakte auf Erstellen. Das Formular Kontakt erstellen öffnet sich.
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Details ausfüllen
Geben Sie Name, Berufstitel und Unternehmen ein. Unter Weitere Informationen hinzufügen fügen Sie E-Mail, Telefon, Webseite, Standort, Notiz oder Tags hinzu.
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Auf Erstellen klicken
Der Kontakt wird in Ihrer Liste gespeichert.
Kontaktdaten bearbeiten
Sie können die Informationen eines Kontakts jederzeit aktualisieren:1
Kontakt auswählen
Klicken Sie auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2
Informationen aktualisieren
Ändern Sie beliebige Felder: Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen oder Notizen.
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Änderungen speichern
Ihre Aktualisierungen werden gespeichert und mit Ihrem Konto synchronisiert.
Notizen diktieren
Auf dem Smartphone können Sie eine Notiz diktieren, statt sie zu tippen.1
Notiz öffnen
Öffnen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf das Notizfeld (Eine Notiz zu diesem Kontakt hinzufügen).
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Auf Notiz diktieren tippen
Tippen Sie auf die Mikrofon-Schaltfläche (Notiz diktieren). Erlauben Sie den Mikrofonzugriff, wenn Ihr Browser danach fragt. Während Sie sprechen, wird eine Wellenform angezeigt.
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Auf Diktat beenden tippen
Wave Connect transkribiert die Aufnahme in Ihrer App-Sprache und hängt den Text an die Notiz an.
Massenaktionen
Wählen Sie mehrere Kontakte aus, um sie auf einmal zu bearbeiten. Verwenden Sie das Kontrollkästchen am Anfang jeder Zeile und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aktionen über der Tabelle (oder drücken Sie Cmd+K auf dem Mac, Ctrl+K unter Windows). Das Menü bietet:- Tag hinzufügen…: einen Tag auf alle ausgewählten Kontakte anwenden
- Zu Veranstaltung hinzufügen…: sie einer Veranstaltung zuordnen
- Anreichern: die Kontaktanreicherung für die Auswahl ausführen
- Mit Ihrem CRM synchronisieren, zum Beispiel Mit HubSpot synchronisieren: sie an ein verbundenes CRM übertragen
- Als CSV exportieren: die Auswahl herunterladen
- Löschen: die ausgewählten Kontakte entfernen
Veranstaltungen, Qualifier und benutzerdefinierte Attribute
In einer Organisation können Kontakte außerdem:- Nach den Veranstaltungen gruppiert werden, auf denen sie erfasst wurden
- Mit den Fragen qualifiziert werden, die Ihre Admins als Qualifier eingerichtet haben
- Mit den eigenen benutzerdefinierten Attributen Ihrer Organisation erfasst werden
Kontakte auf dem Gerät speichern
Sie können einzelne Kontakte direkt in das Adressbuch Ihres Telefons exportieren. Öffnen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf Auf Gerät speichern, um ihn zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen. Am Desktop wählen Sie Kontakt herunterladen im Menü Weitere Aktionen (drei Punkte), um eine vCard-Datei herunterzuladen.Kontakte exportieren
Exportieren Sie Ihre Wave Connect-Kontakte als CSV-Datei zum Import in Ihr CRM, E-Mail-Marketing-Tools, Tabellen oder andere Plattformen.1
Zu Kontakten gehen
Öffnen Sie den Reiter Kontakte in Ihrem Wave Connect-Dashboard.
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Kontakte auswählen
Wählen Sie bestimmte Kontakte oder wählen Sie alle aus. Sie können vor dem Export nach Tags filtern.
3
Auf Exportieren klicken
Wählen Sie Als CSV exportieren im Drei-Punkte-Menü oder Als CSV exportieren im Menü Aktionen für eine Auswahl.
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Datei herunterladen
Eine CSV-Datei mit allen Kontaktfeldern wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Exportierte Felder
Der CSV-Export enthält alle verfügbaren Kontaktdaten:CRM-Synchronisierung
Für die automatische Kontaktsynchronisierung (anstelle manueller CSV-Exporte) empfiehlt sich die Verbindung von Wave Connect mit Ihrem CRM. Wave Connect integriert sich mit Salesforce, HubSpot, Pipedrive und mehr. Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Integrationen.Manuelle Synchronisierung
Jede CRM-Integration hat eine Einstellung für die automatische Synchronisierung. Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, zeigt die Seite eines Kontakts eine Schaltfläche Mit … synchronisieren mit dem Namen Ihres CRM, zum Beispiel Mit HubSpot synchronisieren. Klicken Sie darauf, um diesen Kontakt zu übertragen. Sind mehrere CRMs verbunden, lautet die Schaltfläche Mit CRM synchronisieren und listet sie auf. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Kontakte synchronisiert, sobald sie erstellt werden. Um einen aktualisierten Kontakt erneut zu übertragen, öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (drei Punkte) auf der Kontaktseite und wählen Sie Erneut mit … synchronisieren für Ihr CRM, zum Beispiel Erneut mit HubSpot synchronisieren. Um viele Kontakte auf einmal zu synchronisieren, wählen Sie sie aus und verwenden Sie den Eintrag Mit … synchronisieren im Menü Aktionen.Die Synchronisierungs-Schaltflächen werden am Desktop angezeigt. Die manuelle Synchronisierung erfordert Kontaktverwaltungsrechte: Ihre eigenen Kontakte oder eine Manager-Rolle in Ihrem Team.