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Verfügbar in den Tarifen Teams und Enterprise.
Qualifier sind die Fragen, die Ihr Team direkt nach der Erfassung eines Kontakts beantwortet: für welches Produkt er sich interessiert, wie heiß der Lead ist, wann er kaufen möchte. Jeder Lead erhält dieselben Fragen in derselben Reihenfolge, sodass Ihr Follow-up und Ihr CRM einheitliche Daten erhalten. Ein Qualifier kann ein beliebiges benutzerdefiniertes Attribut sein oder eines von vier integrierten Feldern: Tags, Notiz, Unternehmen und Berufsbezeichnung.

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Standard-Qualifier einrichten

Die Standard-Qualifier Ihrer Organisation werden zu jedem Kontakt abgefragt. Nur Admins und Inhaber können sie ändern.
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Attribute öffnen

Gehen Sie im Organisations-Dashboard zu Einstellungen → Attribute.
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Die benötigten Attribute erstellen

Klicken Sie auf Attribut hinzufügen, um eine Frage zu erstellen, zum Beispiel ein Auswahl-Attribut namens „Produktinteresse” mit einer Option pro Produkt. Alle Antworttypen finden Sie unter Benutzerdefinierte Attribute.
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In die Qualifier verschieben

Ziehen Sie ein Attribut in die Gruppe Qualifier oder setzen Sie seine Sichtbarkeit beim Erstellen oder Bearbeiten auf Qualifier.
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Reihenfolge festlegen

Ziehen Sie die Zeilen innerhalb der Gruppe Qualifier. Die Fragen werden in dieser Reihenfolge gestellt.
Qualifier erscheinen bei jedem Kontakt in einem eigenen Abschnitt Qualifier statt bei den übrigen Kontaktdetails.

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Qualifier pro Veranstaltung

Jede Veranstaltung startet mit den Standard-Qualifiern der Organisation. Um bei einer bestimmten Veranstaltung andere Fragen zu stellen, bearbeiten Sie die Veranstaltung und ändern Sie ihre Liste Qualifier:
  • Klicken Sie auf Qualifier hinzufügen, um ein Attribut hinzuzufügen.
  • Ziehen Sie Zeilen, um sie neu anzuordnen, oder entfernen Sie die, die Sie nicht benötigen.
Wenn Sie die Liste unverändert lassen, folgt die Veranstaltung weiterhin den Standardeinstellungen der Organisation, einschließlich aller späteren Änderungen daran. Gehört ein Kontakt zu einer Veranstaltung mit eigenen Qualifiern, zeigt der Kontakt die Fragen dieser Veranstaltung an, zusammen mit einem Hinweis, der die Veranstaltung nennt. Ist der Kontakt in mehreren gleichzeitig laufenden Veranstaltungen mit jeweils eigenen Fragen, wählen Sie über die Veranstaltungs-Chips aus, welche Fragen Sie beantworten möchten.

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Qualifier beantworten

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Auf dem Mobilgerät

Der Abschnitt Qualifier ist das Erste, was Sie direkt nach einem Scan auf dem Kontaktblatt sehen. Jede Frage zeigt ihre aktuelle Antwort oder Hinzufügen, wenn sie noch nicht beantwortet wurde.
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Auf eine Frage tippen

Die Fragen öffnen sich nacheinander, mit einem Zähler, der Ihren Fortschritt anzeigt.
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Antworten

Bei Fragen vom Typ Auswahl, Kontrollkästchen und Priorität tippen Sie auf eine Antwort, um zur nächsten Frage zu gelangen. Bei anderen Typen geben Sie die Antwort ein und tippen auf Speichern.
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Abschließen

Tippen Sie auf Weiter, um eine Frage zu überspringen, oder bei der letzten Frage auf Fertig.

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Im Web

Öffnen Sie einen Kontakt, um seine Qualifier zu sehen. Bearbeiten Sie die Antworten in der Karte Qualifier und klicken Sie auf Speichern.

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Qualifier an Ihr CRM senden

Antworten auf Qualifier werden als Kontaktattribute gespeichert, sodass Sie sie wie jedes andere Feld an Ihr CRM senden können. Ordnen Sie jedes Attribut in der Attributzuordnung der Integration einem CRM-Feld zu und gleichen Sie jede Option mit Optionen zuordnen einem CRM-Wert zu. Siehe Benutzerdefinierte Attribute.

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Best Practices

  • Halten Sie die Liste kurz: Drei bis fünf Fragen lassen sich an einem gut besuchten Stand in wenigen Sekunden beantworten.
  • Bevorzugen Sie Fragen vom Typ Auswahl, Kontrollkästchen und Priorität: Sie werden mit einem einzigen Tippen beantwortet.
  • Stellen Sie die wichtigste Frage an den Anfang, falls das Gespräch früher endet.