Verfügbar in den Tarifen Teams und Enterprise.
Attribute verwalten
Nur Admins und Inhaber der Organisation können Attribute hinzufügen, bearbeiten und löschen. Alle Mitglieder der Organisation können sie bei den Kontakten ausfüllen, die sie verwalten. Gehen Sie zu Einstellungen → Attribute. Die Tabelle Kontaktattribute listet alle Attribute auf, aufgeteilt in drei Gruppen:
Ziehen Sie Zeilen, um sie neu anzuordnen oder von einer Gruppe in eine andere zu verschieben.
Integrierte Attribute sind mit Standard gekennzeichnet. Sie können zwischen Gruppen verschoben, aber nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
Ein Attribut erstellen
1
Auf Attribut hinzufügen klicken
Klicken Sie unter Einstellungen → Attribute auf Attribut hinzufügen und wählen Sie einen Typ. Sie können auch bei einer Gruppe auf + klicken, um das Attribut direkt dieser Gruppe hinzuzufügen.
2
Benennen
Geben Sie einen Namen ein, zum Beispiel „Produktinteresse”.
3
Optionen hinzufügen (Auswahl und Mehrfachauswahl)
Klicken Sie auf Optionen hinzufügen und dann für jede Auswahlmöglichkeit auf Option hinzufügen. Wählen Sie für jede Option eine Farbe und ziehen Sie die Optionen, um die Reihenfolge festzulegen.
4
Sichtbarkeit wählen
Wählen Sie unter Sichtbarkeit die Option Kontaktdetails, Qualifier oder Ausgeblendet.
5
Speichern
Klicken Sie auf Erstellen. Das Attribut wird jedem Kontakt in der Organisation hinzugefügt.
Der Typ eines Attributs kann nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden. Wenn Sie ein Attribut löschen, werden seine Werte bei allen Ihren Kontakten entfernt. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Attributtypen
Attribute ausfüllen
Benutzerdefinierte Attribute in der Gruppe Kontaktdetails erscheinen bei jedem Kontakt, im Web und in der mobilen App. Bearbeiten Sie einen Kontakt, um sie auszufüllen. Optionen werden als farbige Pills angezeigt, und E-Mail- und Telefonwerte können angetippt werden, um eine E-Mail zu senden oder anzurufen. Attribute in der Gruppe Qualifier werden stattdessen im Abschnitt Qualifier des Kontakts beantwortet.Attribute im Lead-Formular erfassen
Sie können Besucher bitten, benutzerdefinierte Attribute auszufüllen, wenn sie ihre Daten über Ihr Lead-Erfassungsformular mit Ihnen teilen. Ihre Antworten werden beim neuen Kontakt gespeichert.1
Teilen-Einstellungen Ihres Profils öffnen
Stellen Sie sicher, dass Formular anzeigen für das Lead-Erfassungsformular aktiviert ist.
2
Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
Klicken Sie in der Karte Benutzerdefinierte Felder auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und wählen Sie ein Attribut.
3
Einrichten
Aktivieren Sie Erforderlich, um das Feld zum Pflichtfeld zu machen, und geben Sie optional ein Benutzerdefiniertes Label ein, zum Beispiel „Ich bin damit einverstanden, zu Ihren Produkten kontaktiert zu werden”.