适用于 Pro、Teams 和 Enterprise 计划。
连接方式
1
打开集成
前往 集成 → Salesforce。
2
选择记录类型
选择将联系人同步为 Leads 还是 Contacts。
3
启用自动同步（可选）
开启 自动同步 可立即导入所有现有 Wave 联系人。
4
连接 Salesforce
点击 连接 并登录您的 Salesforce 账户。
字段映射
默认情况下，联系人字段会同步到下方 同步内容 中列出的 Salesforce 字段。您可以将其中任何字段发送到其他 Salesforce 字段（包括自定义字段），并同步工作邮箱、标签等更多字段。1
打开集成
前往 Integrations → Active。
2
打开字段映射
在 Salesforce 集成上，点击 Field Mapping。
3
选择目标属性
每一行将一个 Wave Contact Field 与一个 CRM 属性配对。请从第二列中选择一个属性，或点击 X 停止同步该字段。
4
添加字段（可选）
点击 Add field 可映射表格中尚未列出的联系人字段。
5
保存
点击 Save。新映射将从下一次同步开始生效。
同步内容
下表为默认的字段映射。您可以在上方的字段映射部分进行修改。
对于地址字段，同步为 Leads 时使用第一个字段名，同步为 Contacts 时使用
Mailing* 变体。
同步方向：Wave → Salesforce（仅出站）
同步时机：联系人创建、更新或删除时实时同步
功能特点
- Leads 或 Contacts：选择适合您工作流程的 Salesforce 记录类型。
- 沙盒支持：可连接到 Salesforce 沙盒环境进行测试。
- 连接时自动同步：首次连接时导入所有现有 Wave 联系人。
- 去重：自动创建自定义外部 ID 字段（
WaveConnectId__c）并用于 upsert 操作，重新同步时不会创建重复记录。 - 所有者分配：联系人将分配给邮箱与 Wave 团队成员匹配的 Salesforce 用户。
- 字段映射：选择每个联系人字段同步到的 Salesforce 字段，包括自定义字段。
手动添加外部 ID 字段
Wave 在连接时通常会自动创建WaveConnectId__c 外部 ID 字段。仅当您使用非 Salesforce 管理员账户连接时（因为创建自定义字段需要管理员权限），才需要执行此步骤。此时，请让您的 Salesforce 管理员手动添加该字段。
1
打开 Lead 对象
在 Salesforce Setup 中，打开 Object Manager 并选择 Lead 对象。
2
检查字段是否存在
在 Fields & Relationships 下，检查
WaveConnectId__c 是否已存在。3
创建字段
如果不存在，点击 New，选择 Text 作为字段类型，并将其命名为
WaveConnectId__c。4
设置字段级安全性
确认 Standard User 对该字段具有读写访问权限。
5
添加到页面布局并保存
将字段添加到相关页面布局，然后保存。
如果字段已存在，请打开该字段并选择 Set Field-Level Security，确认 Standard User 具有读写访问权限。详情请参阅 Salesforce 设置指南。
限制与要求
- 自定义字段
WaveConnectId__c会自动在您的 Salesforce 账户中创建，请勿删除或重命名，该字段用于去重。 - 对于 Leads，Salesforce 要求
Company字段为必填。如果 Wave 联系人没有公司，默认填写N/A。 - 如果 Salesforce 通过重复规则检测到重复项，Wave 会覆盖该规则并保存记录。
- 所有者匹配通过邮箱进行。如果找不到匹配的 Salesforce 用户，联系人将在没有所有者的情况下保存。