适用于 Pro、Teams 和 Enterprise 计划。
连接方式
1
打开集成
前往 集成，打开 Salesforce，然后点击 安装应用。
2
选择安装位置（组织）
在组织中，选择为整个组织还是为单个团队连接 Salesforce。请参阅组织和团队集成。
3
选择记录类型
在 资源 下，选择将联系人同步为 Leads 还是 Contacts。如需连接沙盒，请开启 连接到 Salesforce 沙盒。
4
保持联系人同步开启
保持 自动将新的 Wave 联系人发送到 Salesforce 开启，即可立即导入您现有的 Wave Connect 联系人，并实时同步新联系人。
5
连接 Salesforce
点击 继续 并登录您的 Salesforce 账户。
属性映射
默认情况下，联系人字段会同步到下方 同步内容 中列出的 Salesforce 字段。您可以将任何 Wave Connect 字段发送到其他 Salesforce 字段（包括自定义字段），并同步更多字段，例如工作邮箱、标签、活动，以及组织的自定义属性和资格问题。1
打开集成设置
前往 集成 → 已安装的集成，打开 Salesforce 集成的 设置。
2
找到属性映射
每一行将一个 Wave Connect 联系人字段 与一个 Salesforce 字段 配对。请从第二列中选择一个 Salesforce 字段，或点击 X 停止同步该字段。
3
添加字段（可选）
点击 添加字段，然后选择一个联系人字段、一个 Wave 字段（标签、活动）、您的某个 自定义字段，或一个 静态值。
4
映射选项（可选）
当带有选项的字段（单选属性、标签或活动）映射到 Salesforce 选项列表（picklist）时，点击该行的选项按钮打开 映射选项，并选择每个选项要同步到的 Salesforce 值。名称相同的选项会自动匹配。
5
保存
点击 保存。新映射将从下一次同步开始生效。
- 静态值：为每位联系人发送相同的值，例如线索来源。开启 创建时 后，仅在首次创建 Salesforce 记录时发送该值。
- 从 Salesforce 属性创建字段：管理员可以选择一个 Salesforce 选项列表，创建一个具有相同选项且已完成映射的对应 Wave Connect 单选字段。
- Wave Connect 会将值转换为 Salesforce 字段的类型。不符合字段要求的值（例如数字字段中的文本，或受限选项列表中未映射的选项）会被跳过。
同步内容
下表为默认的字段映射。您可以在上方的属性映射部分进行修改。
对于地址字段，同步为 Leads 时使用第一个字段名，同步为 Contacts 时使用
Mailing* 变体。同步为 Contacts 时，公司会保存为关联的 Account。
同步方向：Wave → Salesforce（仅出站）
同步时机：联系人创建、更新或删除时实时同步
活动同步
活动同步会将组织的活动作为 Campaigns 发送到 Salesforce，让您可以跟踪哪些线索来自哪场展会。- 在 Wave Connect 中创建或编辑活动时，Salesforce 中会创建或更新一个名称、日期和描述相同的 Campaign。如果已存在名称完全相同的 Campaign，Wave Connect 会关联到该 Campaign，而不是新建一个。
- 当联系人被添加到活动时，会作为 Campaign Member 添加到该 Campaign（根据您的记录类型，以 Lead 或 Contact 的形式）。成员使用该 Campaign 的默认成员状态。
- 当联系人从活动中移除时，其 Campaign Member 会被移除。
- 首次连接时，您现有的活动及其联系人会被发送到 Salesforce。
连接集成的 Salesforce 用户必须在其用户记录上启用 Marketing User 复选框。否则，Salesforce 不允许 Wave Connect 创建 Campaigns，活动也不会同步。
功能特点
- Leads 或 Contacts：选择适合您工作流程的 Salesforce 记录类型。
- 组织或团队：为整个组织连接一次 Salesforce，或按团队分别连接。
- 沙盒支持：可连接到 Salesforce 沙盒环境进行测试。
- 连接时导入：首次连接时导入所有现有 Wave Connect 联系人。
- 去重：自动创建自定义外部 ID 字段（
WaveConnectId__c）并用于 upsert 操作，重新同步时不会创建重复记录。 - 所有者分配：联系人将分配给邮箱与 Wave 团队成员匹配的 Salesforce 用户。
- 属性映射：选择每个联系人字段、自定义属性和资格问题同步到的 Salesforce 字段。
- 活动同步：将活动作为 Campaigns 发送，并将其联系人作为 Campaign Members 发送。
手动添加外部 ID 字段
Wave 在连接时通常会自动创建WaveConnectId__c 外部 ID 字段。仅当您使用非 Salesforce 管理员账户连接时（因为创建自定义字段需要管理员权限），才需要执行此步骤。此时，请让您的 Salesforce 管理员手动添加该字段。
1
打开 Lead 对象
在 Salesforce Setup 中，打开 Object Manager 并选择 Lead 对象。
2
检查字段是否存在
在 Fields & Relationships 下，检查
WaveConnectId__c 是否已存在。3
创建字段
如果不存在，点击 New，选择 Text 作为字段类型，并将其命名为
WaveConnectId__c。4
设置字段级安全性
确认 Standard User 对该字段具有读写访问权限。
5
添加到页面布局并保存
将字段添加到相关页面布局，然后保存。
如果字段已存在，请打开该字段并选择 Set Field-Level Security，确认 Standard User 具有读写访问权限。详情请参阅 Salesforce 设置指南。
限制与要求
- 自定义字段
WaveConnectId__c会自动在您的 Salesforce 账户中创建，请勿删除或重命名，该字段用于去重。 - 对于 Leads，Salesforce 要求
Company字段为必填。如果 Wave 联系人没有公司，默认填写N/A。 - 如果 Salesforce 通过重复规则检测到重复项，Wave 会覆盖该规则并保存记录。
- 所有者匹配通过邮箱进行。如果找不到匹配的 Salesforce 用户，联系人将在没有所有者的情况下保存。
- 联系人同步开启期间，在 Wave Connect 中删除联系人也会删除其在 Salesforce 中的记录。
- 活动同步要求连接集成的用户是 Salesforce Marketing User。