适用于 Pro、Teams 和 Enterprise 计划。
连接方式
Wave 请求离线访问权限（保持连接活跃，无需重复登录）以及读写权限，以在 Salesforce 中创建和更新记录。
同步内容
| Wave 字段 | Salesforce 字段 | Leads | Contacts |
|---|---|---|---|
| 名字 | FirstName | 是 | 是 |
| 姓氏 | LastName | 是 | 是 |
| 主邮箱 | Email | 是 | 是 |
| 主电话 | Phone | 是 | 是 |
| 职位 | Title | 是 | 是 |
| 公司 | Company | 是（必填） | - |
| 联系人备注 | Description | 是 | 是 |
| 线索来源 | LeadSource = “Wave Connect” | 是 | - |
| 分配的团队成员 | OwnerId（通过邮箱匹配） | 是 | 是 |
功能特点
- Leads 或 Contacts：选择适合您工作流程的 Salesforce 记录类型。
- 沙盒支持：可连接到 Salesforce 沙盒环境进行测试。
- 连接时自动同步：首次连接时导入所有现有 Wave 联系人。
- 去重：自动创建自定义外部 ID 字段（
WaveConnectId__c）并用于 upsert 操作，重新同步时不会创建重复记录。 - 所有者分配：联系人将分配给邮箱与 Wave 团队成员匹配的 Salesforce 用户。
手动添加外部 ID 字段
Wave 在连接时通常会自动创建WaveConnectId__c 外部 ID 字段。仅当您使用非 Salesforce 管理员账户连接时（因为创建自定义字段需要管理员权限），才需要执行此步骤。此时，请让您的 Salesforce 管理员手动添加该字段。
如果字段已存在，请打开该字段并选择 Set Field-Level Security，确认 Standard User 具有读写访问权限。详情请参阅 Salesforce 设置指南。
限制与要求
- 自定义字段
WaveConnectId__c会自动在您的 Salesforce 账户中创建，请勿删除或重命名，该字段用于去重。 - 对于 Leads，Salesforce 要求
Company字段为必填。如果 Wave 联系人没有公司，默认填写N/A。 - 如果 Salesforce 通过重复规则检测到重复项，Wave 会覆盖该规则并保存记录。
- 所有者匹配通过邮箱进行。如果找不到匹配的 Salesforce 用户，联系人将在没有所有者的情况下保存。