Zoho CRM

Zoho CRM 集成将 Wave 联系人同步到 Zoho，可选择作为 Contacts 或 Leads，在设置时配置。Wave 自动处理 Zoho 特定区域的 API 端点，美国、欧盟、印度、澳大利亚及其他地区的用户无需额外配置即可连接到正确的 Zoho 数据中心。

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连接方式

Wave 请求对相关 CRM 模块（Contacts 和/或 Leads）的读写权限、读取用户信息的权限（用于分配负责人），以及读取组织信息的权限（用于区域检测）。

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同步内容

同步方向：Wave → Zoho CRM（仅出站） 同步时机：联系人创建、更新或删除时实时同步

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功能特点

• Contacts 或 Leads：选择适合您销售流程的 Zoho 记录类型。
• 自动区域检测：Wave 自动连接到正确的 Zoho 数据中心（美国、欧盟、印度、澳大利亚等）。
• 连接时自动同步：首次连接时导入所有现有 Wave 联系人。
• 负责人分配：联系人分配给邮箱与 Wave 团队成员匹配的 Zoho 用户。
• 去重：Wave 存储 Zoho 记录 ID，更新时修改现有记录而非创建重复条目。

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限制与要求

• 负责人匹配通过邮箱进行。若未找到匹配的 Zoho 用户，联系人将在无负责人的情况下保存。
• Zoho 沙箱和开发者账户会被自动检测，但速率限制和可用字段可能与生产环境有所不同。

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断开连接

前往 集成 → Zoho CRM 并点击 断开连接。这将移除集成并撤销 Wave 的访问权限。已同步到 Zoho 的记录不会被删除。