Pipedrive

Pipedrive 集成将 Wave 联系人同步到 Pipedrive，同时创建 Persons（联系方式）和 Leads（销售机会）。您捕获的每位联系人都会在 Pipedrive 中生成完整记录，供您的销售团队跟进。

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连接方式

Wave 请求读写联系人和线索的权限，以及读取用户（以分配所有权）的权限。

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同步内容

每位 Wave 联系人会创建一条 Person 记录和一条关联的 Lead 记录。 Person 记录 Lead 记录 同步方向：Wave → Pipedrive（仅出站） 同步时机：联系人创建、更新或删除时实时同步

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功能特点

• Person + Lead：每位 Wave 联系人同时创建 Person 和 Lead，使联系方式和销售管道机会保持关联。
• 连接时自动同步：首次连接时导入所有现有 Wave 联系人。
• 所有者分配：联系人将分配给邮箱与 Wave 团队成员匹配的 Pipedrive 用户。
• 去重：Wave 会存储每位联系人的 Pipedrive 记录 ID，并更新现有记录而非创建重复记录。

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限制与要求

• 所有者匹配通过邮箱进行。如果团队成员的邮箱与任何 Pipedrive 用户不匹配，记录将在没有所有者的情况下创建。

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断开连接

前往 集成 → Pipedrive 并点击 断开连接。这将移除集成并撤销 Wave 的访问权限。已同步到 Pipedrive 的记录不会被删除。