Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 集成将 Wave 联系人作为”联系人”同步到您的 Dynamics 365 Sales 环境（Dataverse）中。系统使用自定义外部标识符字段进行去重，确保联系人在 Wave 中发生变更时被更新而非重复创建。

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连接方式

Wave 请求身份验证和令牌刷新权限，以及对您的 Dynamics 实例的 user_impersonation 权限，以便代表您创建和更新联系人记录。

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同步内容

同步方向：Wave → Dynamics 365（仅出站） 同步时机：联系人创建、更新或删除时实时同步

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功能特点

• 连接时自动同步：首次连接时批量导入所有现有 Wave 联系人。
• 去重：通过 externaluseridentifier 字段识别联系人，即使同一联系人多次更新也不会产生重复记录。
• 所有者分配：联系人将分配给邮箱与 Wave 团队成员匹配的 Dynamics 365 系统用户。

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限制与要求

• 设置期间必须提供您的 Dynamics 365 实例 URL。
• 所有者匹配通过邮箱进行。如果找不到匹配的系统用户，联系人将在没有所有者的情况下保存。
• Dynamics 限制公司名称最多 49 个字符。
• 需要有效的 Dynamics 365 Sales 许可证及 Dataverse 访问权限。

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断开连接

前往 集成 → Dynamics 365 并点击 断开连接。这将移除集成并撤销 Wave 的访问权限。已同步到 Dynamics 的记录不会被删除。