متاح في خطتَي Teams وEnterprise.
إدارة السمات
يستطيع المسؤولون والمالكون في المؤسسة وحدهم إضافة السمات وتعديلها وحذفها. ويمكن لكل أعضاء المؤسسة ملؤها في جهات الاتصال التي يديرونها. انتقل إلى الإعدادات → السمات. يسرد جدول سمات جهات الاتصال كل السمات، مقسّمة إلى ثلاث مجموعات:
اسحب الصفوف لإعادة ترتيبها أو لنقلها من مجموعة إلى أخرى.
تحمل السمات المدمجة علامة افتراضية. يمكن نقلها بين المجموعات، لكن لا يمكن تعديلها أو حذفها.
إنشاء سمة
1
النقر على إضافة سمة
في الإعدادات → السمات، انقر على إضافة سمة واختر نوعاً. يمكنك أيضاً النقر على + في إحدى المجموعات لإضافة السمة إليها مباشرةً.
2
تسميتها
أدخل الاسم، مثل “الاهتمام بالمنتج”.
3
إضافة الخيارات (اختيار واختيار متعدد)
انقر على إضافة خيارات، ثم على إضافة خيار لكل اختيار. اختر لوناً لكل خيار واسحب الخيارات لتحديد ترتيبها.
4
اختيار الظهور
ضمن الظهور، اختر تفاصيل جهة الاتصال أو سؤال تأهيل أو مخفية.
5
الحفظ
انقر على إنشاء. تُضاف السمة إلى كل جهة اتصال في المؤسسة.
لا يمكن تغيير نوع السمة بعد إنشائها. ويؤدي حذف سمة إلى إزالة قيمها من جميع جهات اتصالك، ولا يمكن التراجع عن ذلك.
أنواع السمات
ملء السمات
تظهر السمات المخصصة في مجموعة تفاصيل جهة الاتصال في كل جهة اتصال، على الويب وفي تطبيق الهاتف المحمول. عدّل جهة الاتصال لملئها. تُعرض الخيارات على شكل أقراص ملوّنة، ويمكن الضغط على قيم البريد الإلكتروني والهاتف لإرسال بريد إلكتروني أو إجراء مكالمة. أما السمات في مجموعة أسئلة التأهيل فيُجاب عنها في قسم أسئلة التأهيل الخاص بجهة الاتصال.جمع السمات عبر نموذج التقاط العملاء المحتملين
يمكنك أن تطلب من الزوار ملء سمات مخصصة عندما يشاركون تفاصيلهم معك عبر نموذج التقاط العملاء المحتملين. تُحفظ إجاباتهم في جهة الاتصال الجديدة.1
فتح إعدادات المشاركة في ملفك التعريفي
تأكد من تفعيل إظهار النموذج لنموذج التقاط العملاء المحتملين.
2
إضافة حقل مخصص
في بطاقة الحقول المخصصة، انقر على إضافة حقل مخصص واختر سمة.
3
إعداده
فعّل مطلوب لجعل الحقل إلزامياً، واكتب اختيارياً تسمية مخصصة، مثل “أوافق على التواصل معي بشأن منتجاتكم”.