إنشاء العلامات
1
الانتقال إلى العلامات
في لوحة تحكم Wave Connect، افتح جهات الاتصال ثم العلامات.
2
النقر على إنشاء
يُفتح نموذج إنشاء علامة.
3
وصف العلامة
أدخل العنوان (من 3 إلى 90 حرفاً) والوصف الاختياري (حتى 200 حرف) ليعرف فريقك متى يستخدمها. اختر اللون. يُقترح لون عشوائي.
4
النقر على إنشاء
العلامة جاهزة لتطبيقها على جهات الاتصال.
رؤية العلامات
في المؤسسة، لكل علامة مالك يحدد من يمكنه رؤيتها واستخدامها:
يختار المديرون والمسؤولون المالك في حقل مرئي للجميع في: عند إنشاء علامة. لا يمكن للأعضاء إنشاء سوى علامات شخصية.
تُدار العلامات التي يملكها فريق أو المؤسسة مركزياً. يستطيع المسؤول وحده، أو مدير ذلك الفريق، إعادة تسميتها أو تغيير لونها أو حذفها. ويمكن للجميع تطبيقها على جهات الاتصال.
جدول العلامات
تعرض صفحة العلامات كل علامة يمكنك رؤيتها، مع لونها والاسم والوصف وجهات الاتصال (عدد جهات الاتصال التي تحمل العلامة؛ انقر على العدد لفتح تلك جهات الاتصال) وتاريخ الإنشاء والرؤية (الشخص أو الفريق أو المؤسسة المالكة لها). استخدم البحث للعثور على علامة. في مؤسسة ذات عدة فرق، صفِّ حسب فرق.تعديل العلامات وحذفها
- انقر على خلية الاسم أو الوصف لعلامة لتعديلها في مكانها
- انقر بزر الفأرة الأيمن على علامة، أو افتح قائمتها، للوصول إلى عرض جهات الاتصال وتعديل العلامة وحذف العلامة
- يفتح تعديل العلامة نموذج تحديث العلامة، حيث يمكنك أيضاً تغيير اللون
- لحذف عدة علامات، حددها وانقر على حذف
يزيل حذف العلامة من كل جهة اتصال. هذه العملية لا يمكن التراجع عنها.
كيف تُستخدم العلامات
يمكنك استخدام العلامات لـ:- تقسيم جهات الاتصال (مثل عملاء محتملون، عملاء، شركاء)
- تتبع مصدر جهات الاتصال (فعالية، حملة، إلخ)
- تنظيم المتابعات أو التواصل
أمثلة على العلامات
إليك طرقاً شائعة لاستخدام العلامات:التصفية حسب العلامات
في عرض جهات الاتصال، انقر على عامل تصفية العلامات لعرض جهات الاتصال التي تحمل علامات محددة فقط. يمكنك التصفية حسب عدة علامات في الوقت نفسه. لوضع علامة على عدة جهات اتصال دفعة واحدة، حددها واختر إضافة علامة… من قائمة الإجراءات.أفضل الممارسات
- حافظ على أسماء علامات بسيطة ومتسقة
- استخدم العلامات لـمجموعات قابلة للتنفيذ (ليس للوصف فقط)
- تجنب التكرار (مثل “عميل” مقابل “عملاء”)
- أضف الوصف إلى العلامات المشتركة ليطبّقها زملاؤك بالطريقة نفسها