أسئلة التأهيل

أسئلة التأهيل هي الأسئلة التي يجيب عنها فريقك بشأن جهة الاتصال مباشرةً بعد التقاطها: ما المنتج الذي يهتم به، وما مدى جدية العميل المحتمل، ومتى يخطط للشراء. يتلقى كل عميل محتمل الأسئلة نفسها وبالترتيب نفسه، فتحصل متابعتك ونظام CRM الخاص بك على بيانات متسقة. يمكن أن يكون سؤال التأهيل أي سمة مخصصة، أو أحد أربعة حقول مدمجة: العلامات والملاحظة والشركة والمسمى الوظيفي.

​

إعداد أسئلة التأهيل الافتراضية

تُطرح أسئلة التأهيل الافتراضية لمؤسستك عن كل جهة اتصال. ويستطيع المسؤولون والمالكون وحدهم تغييرها. تظهر أسئلة التأهيل في قسم أسئلة التأهيل الخاص بها في كل جهة اتصال، بدلاً من ظهورها مع تفاصيل جهة الاتصال الأخرى.

​

أسئلة التأهيل لكل فعالية

تبدأ كل فعالية بأسئلة التأهيل الافتراضية للمؤسسة. لطرح أسئلة مختلفة في فعالية محددة، عدّل الفعالية وغيّر قائمة أسئلة التأهيل الخاصة بها:

• انقر على إضافة سؤال تأهيل لإضافة سمة.
• اسحب الصفوف لإعادة ترتيبها، أو أزل ما لا تحتاج إليه.

إذا تركت القائمة دون تغيير، تظل الفعالية تتبع الإعدادات الافتراضية للمؤسسة، بما في ذلك أي تغييرات تجريها عليها لاحقاً. عندما تنتمي جهة اتصال إلى فعالية لها أسئلة تأهيل خاصة بها، تعرض جهة الاتصال أسئلة تلك الفعالية مع ملاحظة تذكر اسمها. وإذا كانت جهة الاتصال ضمن عدة فعاليات جارية في الوقت نفسه، ولكلٍّ منها أسئلتها الخاصة، فاختر أسئلة الفعالية التي تريد الإجابة عنها من شارات الفعاليات.

​

الإجابة عن أسئلة التأهيل

​

على الهاتف المحمول

قسم أسئلة التأهيل هو أول ما يظهر في بطاقة جهة الاتصال، مباشرةً بعد المسح. يعرض كل سؤال إجابته الحالية، أو إضافة إذا لم تتم الإجابة عنه بعد.

​

على الويب

افتح جهة اتصال لرؤية أسئلة التأهيل الخاصة بها. عدّل الإجابات في بطاقة أسئلة التأهيل وانقر على حفظ.

​

إرسال أسئلة التأهيل إلى نظام CRM

تُخزَّن إجابات أسئلة التأهيل كسمات لجهة الاتصال، لذا يمكنك إرسالها إلى نظام CRM مثل أي حقل آخر. عيِّن كل سمة إلى حقل في نظام CRM من تعيين السمات في التكامل، وطابِق كل خيار مع قيمة في نظام CRM عبر تعيين الخيارات. راجع السمات المخصصة.

​

أفضل الممارسات

• اجعل القائمة قصيرة: يمكن الإجابة عن ثلاثة إلى خمسة أسئلة في ثوانٍ معدودة في جناح مزدحم.
• فضِّل أسئلة اختيار ومربع اختيار وأولوية: إذ يُجاب عنها بضغطة واحدة.
• ضع السؤال الأهم أولاً، تحسباً لانتهاء المحادثة مبكراً.