Salesforce

يزامن تكامل Salesforce جهاتِ اتصال Wave إلى Salesforce إما كـ Leads أو Contacts حسب اختيارك عند الإعداد. يستخدم Wave حقل معرّف خارجي مخصصاً لـ upsert السجلات، مما يمنع التكرار حتى لو كان السجل موجوداً مسبقاً. تُدعم بيئتا Salesforce الإنتاجية والاختبارية (sandbox).

كيفية الاتصال

يطلب Wave الوصول غير المتصل (للحفاظ على الاتصال نشطاً دون تسجيلات دخول متكررة) ووصول القراءة/الكتابة لإنشاء السجلات وتحديثها في Salesforce. بعد الاتصال، افتح الإعدادات الخاصة بالتكامل لترى مكان ربطه، ولتفعيل مزامنة جهات الاتصال ومزامنة الفعاليات أو تعطيلهما، ولتعديل تعيين السمات.

تعيين السمات

افتراضياً، تُزامَن حقول جهات الاتصال إلى حقول Salesforce المدرجة ضمن ما الذي يُزامَن أدناه. يمكنك إرسال أي حقل من حقول Wave Connect إلى حقل Salesforce مختلف، بما في ذلك الحقول المخصصة، ومزامنة حقول إضافية مثل بريد العمل الإلكتروني والعلامات والفعاليات، والسمات المخصصة وأسئلة التأهيل الخاصة بمؤسستك. تُقرأ حقول Salesforce في القائمة مباشرةً من حسابك المتصل، لذا يظهر أي حقل مخصص أنشأته إلى جانب الحقول القياسية. إذا أضفت حقلاً في Salesforce أثناء فتح الصفحة، فانقر على أيقونة التحديث في رأس العمود لإعادة تحميل القائمة.

• قيمة ثابتة: أرسل القيمة نفسها لكل جهة اتصال، مثل مصدر العميل المحتمل. فعّل عند الإنشاء لإرسالها فقط عند إنشاء السجل في Salesforce لأول مرة.
• إنشاء حقل من خاصية Salesforce: يمكن للمسؤولين اختيار قائمة اختيار في Salesforce وإنشاء حقل اختيار مطابق في Wave Connect، بالخيارات نفسها، ومُعيَّن إليها مسبقاً.
• يحوّل Wave Connect القيم إلى نوع حقل Salesforce. وتُتخطى القيمة التي لا تناسب الحقل، مثل نص في حقل رقمي أو خيار غير مُعيَّن في قائمة اختيار مقيّدة.

ما الذي يُزامَن

يعرض الجدول أدناه تعيين الحقول الافتراضي. يمكنك تغييره من قسم تعيين السمات أعلاه. بالنسبة لحقول العنوان، يُستخدم الاسم المذكور أولاً عند المزامنة كـ Leads ومتغير Mailing* عند المزامنة كـ Contacts. وعند المزامنة كـ Contacts، تُحفظ الشركة كـ Account مرتبط. اتجاه المزامنة: Wave → Salesforce (صادر فقط) وقت المزامنة: في الوقت الفعلي عند إنشاء جهة اتصال أو تحديثها أو حذفها

مزامنة الفعاليات

ترسل مزامنة الفعاليات فعاليات مؤسستك إلى Salesforce بوصفها Campaigns، لتتابع العملاء المحتملين القادمين من كل معرض.

• عند إنشاء فعالية أو تعديلها في Wave Connect، يُنشأ في Salesforce أو يُحدَّث Campaign بالاسم والتواريخ والوصف نفسها. وإذا كان هناك Campaign بالاسم نفسه تماماً، يرتبط Wave Connect به بدلاً من إنشاء واحد جديد.
• عند إضافة جهة اتصال إلى فعالية، تُضاف إلى الـ Campaign بوصفها Campaign Member (كـ Lead أو Contact، بحسب نوع السجل لديك). يستخدم الأعضاء حالة العضو الافتراضية للـ Campaign.
• عند إزالة جهة اتصال من فعالية، يُزال الـ Campaign Member الخاص بها.
• عند الاتصال لأول مرة، تُرسَل فعالياتك الحالية وجهات اتصالها إلى Salesforce.

مزامنة الفعاليات مفعّلة افتراضياً. لتعطيلها، افتح الإعدادات الخاصة بالتكامل وعطّل مزامنة الفعاليات. لا تعمل إلا أثناء تفعيل مزامنة جهات الاتصال، وتحتاج إلى الصف الافتراضي الفعاليات → Campaign Member في تعيين السمات: إذا أزلت هذا الصف، تظل Campaigns تُنشأ لكن بلا أعضاء. لا يؤدي حذف فعالية في Wave Connect إلى حذف الـ Campaign المقابل لها في Salesforce.

الميزات

• Leads أو Contacts: اختر نوع سجل Salesforce الذي يناسب سير عملك.
• المؤسسة أو الفريق: اربط Salesforce مرة واحدة للمؤسسة بأكملها، أو لكل فريق على حدة.
• دعم Sandbox: الاتصال ببيئة Salesforce الاختبارية للاختبار.
• الاستيراد عند الاتصال: استيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة عند الاتصال الأول.
• إلغاء الازدواجية: يُنشأ حقل معرّف خارجي مخصص (WaveConnectId__c) تلقائياً ويُستخدم لـ upserts، لذا لا تنشئ إعادة المزامنة تكرارات أبداً.
• تعيين المالك: تُعيَّن جهات الاتصال إلى مستخدم Salesforce الذي يتطابق بريده الإلكتروني مع عضو فريق Wave.
• تعيين السمات: اختر حقل Salesforce الذي يُزامَن إليه كل حقل من حقول جهات الاتصال وكل سمة مخصصة وكل سؤال تأهيل.
• مزامنة الفعاليات: أرسل الفعاليات بوصفها Campaigns وجهات اتصالها بوصفها Campaign Members.

إضافة حقل المعرّف الخارجي يدوياً

تُنشئ Wave حقل WaveConnectId__c للمعرّف الخارجي تلقائياً عند الاتصال. تحتاج إلى هذه الخطوة فقط إذا اتصلت بدون حساب مسؤول Salesforce، لأن إنشاء حقل مخصص يتطلب أذونات مسؤول. في هذه الحالة، اطلب من مسؤول Salesforce إضافة الحقل يدوياً.

القيود والمتطلبات

• يُنشأ الحقل المخصص WaveConnectId__c تلقائياً في حساب Salesforce الخاص بك. لا تحذفه ولا تعيد تسميته. يُستخدم لإلغاء الازدواجية.
• بالنسبة لـ Leads، يتطلب Salesforce حقل Company. إذا لم يكن لجهة اتصال Wave شركة، فإنها تأخذ قيمة N/A افتراضياً.
• إذا اكتشف Salesforce تكراراً عبر قواعد الكشف عن التكرار، فإن Wave يتجاوز القاعدة ويحفظ السجل.
• تطابق المالك يعتمد على البريد الإلكتروني. إذا لم يُعثر على مستخدم Salesforce مطابق، تُحفظ جهة الاتصال بدون مالك.
• يؤدي حذف جهة اتصال في Wave Connect أيضاً إلى حذف سجلها في Salesforce أثناء تفعيل مزامنة جهات الاتصال.
• تتطلب مزامنة الفعاليات أن يكون المستخدم الذي يربط التكامل Marketing User في Salesforce.

قطع الاتصال

افتح الإعدادات الخاصة بالتكامل، وضمن قطع اتصال Salesforce، انقر على قطع الاتصال. سيزيل ذلك التكامل ويُلغي وصول Wave. لن تُحذف السجلات التي تمت مزامنتها بالفعل إلى Salesforce.