الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
متاح في خطط Pro وTeams وEnterprise.
يزامن تكامل Salesforce جهاتِ اتصال Wave إلى Salesforce إما كـ Leads أو Contacts حسب اختيارك عند الإعداد. يستخدم Wave حقل معرّف خارجي مخصصاً لـ upsert السجلات، مما يمنع التكرار حتى لو كان السجل موجوداً مسبقاً. تُدعم بيئتا Salesforce الإنتاجية والاختبارية (sandbox).

​
كيفية الاتصال

1

فتح التكامل

انتقل إلى التكاملات → Salesforce.
2

اختيار نوع السجل

اختر ما إذا كنت تريد مزامنة جهات الاتصال كـ Leads أو Contacts.
3

تفعيل المزامنة التلقائية (اختياري)

شغّل المزامنة التلقائية لاستيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة فوراً.
4

الاتصال بـ Salesforce

انقر على اتصال وسجّل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك.
يطلب Wave الوصول غير المتصل (للحفاظ على الاتصال نشطاً دون تسجيلات دخول متكررة) ووصول القراءة/الكتابة لإنشاء السجلات وتحديثها في Salesforce.

​
ما الذي يُزامَن

حقل Waveحقل SalesforceLeadsContacts
الاسم الأولFirstNameنعمنعم
اسم العائلةLastNameنعمنعم
البريد الإلكتروني الأساسيEmailنعمنعم
الهاتف الأساسيPhoneنعمنعم
المسمى الوظيفيTitleنعمنعم
الشركةCompanyنعم (مطلوب)-
ملاحظة جهة الاتصالDescriptionنعمنعم
مصدر العميل المحتملLeadSource = “Wave Connect”نعم-
عضو الفريق المُعيَّنOwnerId (تطابق بالبريد الإلكتروني)نعمنعم
اتجاه المزامنة: Wave → Salesforce (صادر فقط) وقت المزامنة: في الوقت الفعلي عند إنشاء جهة اتصال أو تحديثها أو حذفها

​
الميزات

  • Leads أو Contacts: اختر نوع سجل Salesforce الذي يناسب سير عملك.
  • دعم Sandbox: الاتصال ببيئة Salesforce الاختبارية للاختبار.
  • المزامنة التلقائية عند الاتصال: استيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة عند الاتصال الأول.
  • إلغاء الازدواجية: يُنشأ حقل معرّف خارجي مخصص (WaveConnectId__c) تلقائياً ويُستخدم لـ upserts، لذا لا تنشئ إعادة المزامنة تكرارات أبداً.
  • تعيين المالك: تُعيَّن جهات الاتصال إلى مستخدم Salesforce الذي يتطابق بريده الإلكتروني مع عضو فريق Wave.

​
إضافة حقل المعرّف الخارجي يدوياً

تُنشئ Wave حقل WaveConnectId__c للمعرّف الخارجي تلقائياً عند الاتصال. تحتاج إلى هذه الخطوة فقط إذا اتصلت بدون حساب مسؤول Salesforce، لأن إنشاء حقل مخصص يتطلب أذونات مسؤول. في هذه الحالة، اطلب من مسؤول Salesforce إضافة الحقل يدوياً.
1

فتح كائن Lead

في الإعداد في Salesforce، افتح Object Manager وحدد كائن Lead.
2

التحقق من الحقل

ضمن الحقول والعلاقات، تحقق من وجود WaveConnectId__c.
3

إنشاء الحقل

إذا لم يكن موجوداً، انقر على جديد، واختر نص كنوع الحقل، وسمّه بحيث يكون اسم API هو WaveConnectId__c.
4

ضبط أمان مستوى الحقل

تأكد من أن المستخدم القياسي لديه وصول للقراءة/الكتابة على الحقل.
5

الإضافة إلى تخطيطات الصفحات والحفظ

أضف الحقل إلى تخطيطات الصفحات ذات الصلة، ثم احفظ.
إذا كان الحقل موجوداً بالفعل، افتحه وحدد ضبط أمان مستوى الحقل للتأكد من أن المستخدم القياسي لديه وصول للقراءة/الكتابة. للتفاصيل الكاملة، راجع دليل إعداد Salesforce.

​
القيود والمتطلبات

  • يُنشأ الحقل المخصص WaveConnectId__c تلقائياً في حساب Salesforce الخاص بك. لا تحذفه ولا تعيد تسميته. يُستخدم لإلغاء الازدواجية.
  • بالنسبة لـ Leads، يتطلب Salesforce حقل Company. إذا لم يكن لجهة اتصال Wave شركة، فإنها تأخذ قيمة N/A افتراضياً.
  • إذا اكتشف Salesforce تكراراً عبر قواعد الكشف عن التكرار، فإن Wave يتجاوز القاعدة ويحفظ السجل.
  • تطابق المالك يعتمد على البريد الإلكتروني. إذا لم يُعثر على مستخدم Salesforce مطابق، تُحفظ جهة الاتصال بدون مالك.

​
قطع الاتصال

انتقل إلى التكاملات → Salesforce وانقر على قطع الاتصال. سيزيل ذلك التكامل ويُلغي وصول Wave. لن تُحذف السجلات التي تمت مزامنتها بالفعل إلى Salesforce.