متاح في خطط Pro وTeams وEnterprise.
كيفية الاتصال
1
فتح التكامل
انتقل إلى التكاملات → Salesforce.
2
اختيار نوع السجل
اختر ما إذا كنت تريد مزامنة جهات الاتصال كـ Leads أو Contacts.
3
تفعيل المزامنة التلقائية (اختياري)
شغّل المزامنة التلقائية لاستيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة فوراً.
4
الاتصال بـ Salesforce
انقر على اتصال وسجّل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك.
تعيين الحقول
افتراضياً، تُزامَن حقول جهات الاتصال إلى حقول Salesforce المدرجة ضمن ما الذي يُزامَن أدناه. يمكنك إرسال أي من هذه الحقول إلى حقل Salesforce مختلف، بما في ذلك الحقول المخصصة، ومزامنة حقول إضافية مثل بريد العمل الإلكتروني أو التسميات.1
فتح الملحقات
انتقل إلى الملحقات → نشط.
2
فتح تعيين الحقول
في تكامل Salesforce، انقر على Field Mapping.
3
اختيار الوجهة
يقرن كل صف حقل Contact Field في Wave بخاصية في نظام CRM. اختر خاصية من العمود الثاني، أو انقر على X لإيقاف مزامنة ذلك الحقل.
4
إضافة حقل (اختياري)
انقر على Add field لتعيين حقل جهة اتصال غير موجود في الجدول بعد.
5
الحفظ
انقر على حفظ. يُطبَّق التعيين الجديد في المزامنة التالية.
ما الذي يُزامَن
يعرض الجدول أدناه تعيين الحقول الافتراضي. يمكنك تغييره من قسم تعيين الحقول أعلاه.
بالنسبة لحقول العنوان، يُستخدم الاسم المذكور أولاً عند المزامنة كـ Leads ومتغير
Mailing* عند المزامنة كـ Contacts.
اتجاه المزامنة: Wave → Salesforce (صادر فقط)
وقت المزامنة: في الوقت الفعلي عند إنشاء جهة اتصال أو تحديثها أو حذفها
الميزات
- Leads أو Contacts: اختر نوع سجل Salesforce الذي يناسب سير عملك.
- دعم Sandbox: الاتصال ببيئة Salesforce الاختبارية للاختبار.
- المزامنة التلقائية عند الاتصال: استيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة عند الاتصال الأول.
- إلغاء الازدواجية: يُنشأ حقل معرّف خارجي مخصص (
WaveConnectId__c) تلقائياً ويُستخدم لـ upserts، لذا لا تنشئ إعادة المزامنة تكرارات أبداً. - تعيين المالك: تُعيَّن جهات الاتصال إلى مستخدم Salesforce الذي يتطابق بريده الإلكتروني مع عضو فريق Wave.
- تعيين الحقول: اختر حقل Salesforce الذي يُزامَن إليه كل حقل من حقول جهات الاتصال، بما في ذلك الحقول المخصصة.
إضافة حقل المعرّف الخارجي يدوياً
تُنشئ Wave حقلWaveConnectId__c للمعرّف الخارجي تلقائياً عند الاتصال. تحتاج إلى هذه الخطوة فقط إذا اتصلت بدون حساب مسؤول Salesforce، لأن إنشاء حقل مخصص يتطلب أذونات مسؤول. في هذه الحالة، اطلب من مسؤول Salesforce إضافة الحقل يدوياً.
1
فتح كائن Lead
في الإعداد في Salesforce، افتح Object Manager وحدد كائن Lead.
2
التحقق من الحقل
ضمن الحقول والعلاقات، تحقق من وجود
WaveConnectId__c.3
إنشاء الحقل
إذا لم يكن موجوداً، انقر على جديد، واختر نص كنوع الحقل، وسمّه بحيث يكون اسم API هو
WaveConnectId__c.4
ضبط أمان مستوى الحقل
تأكد من أن المستخدم القياسي لديه وصول للقراءة/الكتابة على الحقل.
5
الإضافة إلى تخطيطات الصفحات والحفظ
أضف الحقل إلى تخطيطات الصفحات ذات الصلة، ثم احفظ.
إذا كان الحقل موجوداً بالفعل، افتحه وحدد ضبط أمان مستوى الحقل للتأكد من أن المستخدم القياسي لديه وصول للقراءة/الكتابة. للتفاصيل الكاملة، راجع دليل إعداد Salesforce.
القيود والمتطلبات
- يُنشأ الحقل المخصص
WaveConnectId__cتلقائياً في حساب Salesforce الخاص بك. لا تحذفه ولا تعيد تسميته. يُستخدم لإلغاء الازدواجية. - بالنسبة لـ Leads، يتطلب Salesforce حقل
Company. إذا لم يكن لجهة اتصال Wave شركة، فإنها تأخذ قيمةN/Aافتراضياً. - إذا اكتشف Salesforce تكراراً عبر قواعد الكشف عن التكرار، فإن Wave يتجاوز القاعدة ويحفظ السجل.
- تطابق المالك يعتمد على البريد الإلكتروني. إذا لم يُعثر على مستخدم Salesforce مطابق، تُحفظ جهة الاتصال بدون مالك.