متاح في خطط Pro وTeams وEnterprise.
كيفية الاتصال
1
فتح التكامل
انتقل إلى التكاملات → HubSpot.
2
تفعيل المزامنة التلقائية (اختياري)
شغّل المزامنة التلقائية لاستيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة إلى HubSpot فوراً.
3
الاتصال بـ HubSpot
انقر على اتصال وسجّل الدخول إلى حساب HubSpot الخاص بك.
تعيين الحقول
افتراضياً، تُزامَن حقول جهات الاتصال إلى خصائص HubSpot المدرجة ضمن ما الذي يُزامَن أدناه. يمكنك إرسال أي من هذه الحقول إلى خاصية HubSpot مختلفة، بما في ذلك الخصائص المخصصة، ومزامنة حقول إضافية مثل بريد العمل الإلكتروني أو الهاتف المحمول أو التسميات.1
فتح الملحقات
انتقل إلى الملحقات → نشط.
2
فتح تعيين الحقول
في تكامل HubSpot، انقر على Field Mapping.
3
اختيار الوجهة
يقرن كل صف حقل Contact Field في Wave بخاصية في نظام CRM. اختر خاصية من العمود الثاني، أو انقر على X لإيقاف مزامنة ذلك الحقل.
4
إضافة حقل (اختياري)
انقر على Add field لتعيين حقل جهة اتصال غير موجود في الجدول بعد.
5
الحفظ
انقر على حفظ. يُطبَّق التعيين الجديد في المزامنة التالية.
ما الذي يُزامَن
يعرض الجدول أدناه تعيين الحقول الافتراضي. يمكنك تغييره من قسم تعيين الحقول أعلاه.
اتجاه المزامنة: Wave → HubSpot (صادر فقط)
وقت المزامنة: في الوقت الفعلي عند إنشاء جهة اتصال أو تحديثها أو حذفها
الميزات
- المزامنة التلقائية عند الاتصال: استيراد جميع جهات اتصال Wave الموجودة إلى HubSpot عند الاتصال الأول.
- إلغاء الازدواجية: إذا كانت جهة اتصال بالبريد الإلكتروني الأساسي ذاته موجودة في HubSpot، يُحدِّثها Wave بدلاً من إنشاء تكرار.
- مزامنة الملاحظات: تُنشأ ملاحظات جهات الاتصال المكتوبة في Wave أو تُحدَّث كملاحظات HubSpot مرتبطة.
- تعيين المالك: تُعيَّن جهات الاتصال تلقائياً إلى مالك HubSpot المطابق بناءً على عنوان البريد الإلكتروني.
- تعيين الحقول: اختر خاصية HubSpot التي يُزامَن إليها كل حقل من حقول جهات الاتصال، بما في ذلك الخصائص المخصصة.
القيود والمتطلبات
- إذا وصلت خطة HubSpot إلى حد جهات الاتصال، لن تُزامَن جهات الاتصال الجديدة.
- تطابق المالك يعتمد على البريد الإلكتروني. إذا لم يتطابق بريد عضو الفريق مع أي مالك في HubSpot، تُنشأ جهة الاتصال بدون مالك.
- يُنشأ خلال الإعداد خاصيتان مخصصتان مخفيتان (
wave_sync_id،wave_note_id) في حساب HubSpot. تُستخدمان لإلغاء الازدواجية ولا ينبغي حذفهما.