Zoho CRM

Zoho CRM連携は、WaveのコンタクトをZohoにContactsまたはLeadsとして同期させます。どちらのレコードタイプにするかはセットアップ時に設定できます。WaveはZohoのリージョン別APIエンドポイントを自動的に処理するため、米国、EU、インド、オーストラリアなど各リージョンのユーザーが追加設定なしで正しいZohoデータセンターに接続されます。

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接続方法

Waveは対象のCRMモジュール（ContactsおよびLeads）への読み取り/書き込みアクセス、ユーザーの読み取り権限（オーナー割り当て用）、組織情報への読み取りアクセス（リージョン検出用）を要求します。

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同期されるデータ

同期方向：Wave → Zoho CRM（アウトバウンドのみ） タイミング：コンタクトの作成・更新・削除をリアルタイムで同期

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機能

• ContactsまたはLeads：営業フローに合ったZohoレコードタイプを選択できます。
• リージョンの自動検出：WaveはZohoの適切なデータセンター（US、EU、IN、AUなど）に自動的に接続します。
• 接続時の自動同期：初回接続時に既存のWaveコンタクトをすべてインポートします。
• オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとZohoユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
• 重複排除：WaveはZohoのレコードIDを保存し、重複を作成せずに既存レコードを更新します。

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制限事項と要件

• オーナーの照合はメールアドレスで行われます。一致するZohoユーザーが見つからない場合、コンタクトはオーナーなしで保存されます。
• ZohoのサンドボックスおよびDeveloperアカウントは自動的に検出されますが、レート制限や利用可能なフィールドが本番環境と異なる場合があります。

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切断する

Integrations → Zoho CRM に移動して Disconnect をクリックします。これにより連携が削除され、WaveのアクセスYourが取り消されます。すでにZohoに同期されたレコードは削除されません。