Salesforce

Salesforce連携は、WaveのコンタクトをSalesforceにLeadsまたはContactsとして同期します。どちらを選ぶかはセットアップ時に選択できます。Waveはカスタム外部IDフィールドを使用してレコードをアップサートするため、レコードがすでに存在していても重複は発生しません。本番環境とSalesforceサンドボックス環境の両方をサポートしています。

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接続方法

Waveはオフラインアクセス（繰り返しログインなしに接続を維持するため）と、Salesforceでレコードを作成・更新するための読み取り/書き込みアクセスを要求します。

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フィールドマッピング

デフォルトでは、コンタクトフィールドは以下の 同期されるデータ に記載されているSalesforceフィールドに同期されます。これらのフィールドは、カスタムフィールドを含む別のSalesforceフィールドに送信でき、勤務先メールアドレスやラベルなどのフィールドを追加で同期することもできます。 リストに表示されるCRMプロパティは接続中のアカウントからリアルタイムで読み込まれるため、作成したカスタムプロパティも標準プロパティと並んで表示されます。ウィンドウを開いたままCRM側でプロパティを追加した場合は、列ヘッダーの更新アイコンをクリックしてリストを再読み込みしてください。

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同期されるデータ

以下の表はデフォルトのフィールドマッピングです。変更するには、上記のフィールドマッピングセクションをご利用ください。 住所フィールドについては、Leadsとして同期する場合は最初のフィールド名が、Contactsとして同期する場合は Mailing* の方が適用されます。 同期方向：Wave → Salesforce（アウトバウンドのみ） 同期タイミング：コンタクトの作成、更新、削除時にリアルタイム

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機能

• LeadsまたはContacts：ワークフローに合ったSalesforceのレコードタイプを選択。
• サンドボックスサポート：テスト用にSalesforceサンドボックス環境に接続可能。
• 接続時の自動同期：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをインポート。
• 重複排除：カスタム外部IDフィールド（WaveConnectId__c）が自動的に作成され、アップサートに使用されるため、再同期による重複は発生しません。
• オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとSalesforceユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
• フィールドマッピング：カスタムフィールドを含め、各コンタクトフィールドの同期先となるSalesforceフィールドを選択。

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外部IDフィールドを手動で追加する

Waveは通常、接続時に WaveConnectId__c 外部IDフィールドを自動的に作成します。カスタムフィールドの作成にはSalesforce管理者権限が必要なため、Salesforce管理者アカウント以外で接続する場合にのみ、この手順が必要です。その場合は、Salesforce管理者に手動でフィールドを追加してもらってください。

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制限事項と要件

• カスタムフィールド WaveConnectId__c はSalesforceアカウントに自動的に作成されます。重複排除に使用されるため、削除または名前変更しないでください。
• LeadsではSalesforceにより Company フィールドが必須です。WaveコンタクトにCompanyがない場合は N/A がデフォルト値になります。
• Salesforceが重複ルールで重複を検出した場合、Waveはルールを上書きしてレコードを保存します。
• オーナーの照合はメールで行います。一致するSalesforceユーザーが見つからない場合、コンタクトはオーナーなしで保存されます。

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切断する

Integrations → Salesforce に移動して Disconnect をクリックします。これにより連携が削除され、Waveのアクセスが取り消されます。Salesforceにすでに同期されたレコードは削除されません。