Pro、Teams、および Enterprise プランでご利用いただけます。
接続方法
Waveはオフラインアクセス（繰り返しログインなしに接続を維持するため）と、Salesforceでレコードを作成・更新するための読み取り/書き込みアクセスを要求します。
同期されるデータ
| Waveフィールド | Salesforceフィールド | Leads | Contacts |
|---|---|---|---|
| 名前（名） | FirstName | あり | あり |
| 名前（姓） | LastName | あり | あり |
| プライマリメール | Email | あり | あり |
| プライマリ電話 | Phone | あり | あり |
| 役職 | Title | あり | あり |
| 会社 | Company | あり（必須） | - |
| コンタクトメモ | Description | あり | あり |
| リードソース | LeadSource = “Wave Connect” | あり | - |
| 担当チームメンバー | OwnerId（メールで照合） | あり | あり |
機能
- LeadsまたはContacts：ワークフローに合ったSalesforceのレコードタイプを選択。
- サンドボックスサポート：テスト用にSalesforceサンドボックス環境に接続可能。
- 接続時の自動同期：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをインポート。
- 重複排除：カスタム外部IDフィールド（
WaveConnectId__c）が自動的に作成され、アップサートに使用されるため、再同期による重複は発生しません。 - オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとSalesforceユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
外部IDフィールドを手動で追加する
Waveは通常、接続時にWaveConnectId__c 外部IDフィールドを自動的に作成します。カスタムフィールドの作成にはSalesforce管理者権限が必要なため、Salesforce管理者アカウント以外で接続する場合にのみ、この手順が必要です。その場合は、Salesforce管理者に手動でフィールドを追加してもらってください。
フィールドがすでに存在する場合は、それを開いて Set Field-Level Security を選択し、Standard User が読み取り/書き込みアクセスを持っていることを確認してください。詳細については、Salesforceセットアップガイドをご覧ください。
制限事項と要件
- カスタムフィールド
WaveConnectId__cはSalesforceアカウントに自動的に作成されます。重複排除に使用されるため、削除または名前変更しないでください。 - LeadsではSalesforceにより
Companyフィールドが必須です。WaveコンタクトにCompanyがない場合はN/Aがデフォルト値になります。 - Salesforceが重複ルールで重複を検出した場合、Waveはルールを上書きしてレコードを保存します。
- オーナーの照合はメールで行います。一致するSalesforceユーザーが見つからない場合、コンタクトはオーナーなしで保存されます。