Salesforce

Salesforce連携は、WaveのコンタクトをSalesforceにLeadsまたはContactsとして同期します。どちらを選ぶかはセットアップ時に選択できます。Waveはカスタム外部IDフィールドを使用してレコードをアップサートするため、レコードがすでに存在していても重複は発生しません。本番環境とSalesforceサンドボックス環境の両方をサポートしています。

接続方法

Waveはオフラインアクセス（繰り返しログインなしに接続を維持するため）と、Salesforceでレコードを作成・更新するための読み取り/書き込みアクセスを要求します。 接続後は、連携の Settings を開くと、接続先の確認、Contact sync と Event sync のオン・オフの切り替え、Attributes mapping の編集ができます。

属性マッピング

デフォルトでは、コンタクトフィールドは以下の 同期されるデータ に記載されているSalesforceフィールドに同期されます。任意のWave Connectフィールドを、カスタムフィールドを含む別のSalesforceフィールドに送信でき、勤務先メールアドレス、タグ、イベント、組織のカスタム属性や評価項目などのフィールドを追加で同期することもできます。 リストに表示されるSalesforceフィールドは接続中のアカウントからリアルタイムで読み込まれるため、作成したカスタムフィールドも標準フィールドと並んで表示されます。ページを開いたままSalesforce側でフィールドを追加した場合は、列ヘッダーの更新アイコンをクリックしてリストを再読み込みしてください。

• Static value：リードソースなど、すべてのコンタクトに同じ値を送信します。On create をオンにすると、Salesforceレコードが最初に作成されたときにのみ送信されます。
• Create field from Salesforce property：管理者はSalesforceの選択リストを選択して、同じオプションを持つWave Connectの選択式フィールドを、マッピング済みの状態で作成できます。
• Wave Connectは値をSalesforceフィールドのタイプに変換します。数値フィールドに入力されたテキストや、制限付き選択リストでマッピングされていないオプションなど、フィールドに合わない値はスキップされます。

同期されるデータ

以下の表はデフォルトのフィールドマッピングです。変更するには、上記の属性マッピングセクションをご利用ください。 住所フィールドについては、Leadsとして同期する場合は最初のフィールド名が、Contactsとして同期する場合は Mailing* の方が適用されます。Contactsとして同期する場合、会社はリンクされたAccountとして保存されます。 同期方向：Wave → Salesforce（アウトバウンドのみ） 同期タイミング：コンタクトの作成、更新、削除時にリアルタイム

イベント同期

イベント同期は、組織のイベントをSalesforceに Campaigns として送信します。これにより、どのリードがどの展示会から来たかを追跡できます。

• Wave Connectでイベントが作成または編集されると、同じ名前、日程、説明を持つCampaignがSalesforceで作成または更新されます。まったく同じ名前のCampaignがすでに存在する場合、Wave Connectは新しく作成せずに既存のCampaignにリンクします。
• コンタクトがイベントに追加されると、Campaignに Campaign Member として追加されます（レコードタイプに応じて、LeadまたはContactとして追加）。メンバーにはCampaignのデフォルトのメンバーステータスが使用されます。
• コンタクトがイベントから外されると、そのCampaign Memberは削除されます。
• 初回接続時には、既存のイベントとそのコンタクトがSalesforceに送信されます。

イベント同期はデフォルトでオンになっています。オフにするには、連携の Settings を開いて Event sync をオフにします。イベント同期は Contact sync がオンの間のみ実行され、属性マッピングにデフォルトの Events → Campaign Member の行が必要です。この行を削除すると、Campaignは引き続き作成されますが、メンバーは追加されません。 Wave Connectでイベントを削除しても、SalesforceのCampaignは削除されません。

機能

• LeadsまたはContacts：ワークフローに合ったSalesforceのレコードタイプを選択。
• 組織またはチーム：Salesforceを組織全体で一度だけ接続するか、チームごとに接続します。
• サンドボックスサポート：テスト用にSalesforceサンドボックス環境に接続可能。
• 接続時のインポート：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをインポート。
• 重複排除：カスタム外部IDフィールド（WaveConnectId__c）が自動的に作成され、アップサートに使用されるため、再同期による重複は発生しません。
• オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとSalesforceユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
• 属性マッピング：各コンタクトフィールド、カスタム属性、評価項目の同期先となるSalesforceフィールドを選択。
• イベント同期：イベントをCampaignsとして、そのコンタクトをCampaign Membersとして送信。

外部IDフィールドを手動で追加する

Waveは通常、接続時に WaveConnectId__c 外部IDフィールドを自動的に作成します。カスタムフィールドの作成にはSalesforce管理者権限が必要なため、Salesforce管理者アカウント以外で接続する場合にのみ、この手順が必要です。その場合は、Salesforce管理者に手動でフィールドを追加してもらってください。

制限事項と要件

• カスタムフィールド WaveConnectId__c はSalesforceアカウントに自動的に作成されます。重複排除に使用されるため、削除または名前変更しないでください。
• LeadsではSalesforceにより Company フィールドが必須です。WaveコンタクトにCompanyがない場合は N/A がデフォルト値になります。
• Salesforceが重複ルールで重複を検出した場合、Waveはルールを上書きしてレコードを保存します。
• オーナーの照合はメールで行います。一致するSalesforceユーザーが見つからない場合、コンタクトはオーナーなしで保存されます。
• コンタクト同期がオンの間は、Wave Connectでコンタクトを削除するとSalesforceのレコードも削除されます。
• イベント同期には、接続するユーザーがSalesforceの Marketing User である必要があります。

切断する

連携の Settings を開き、Disconnect Salesforce の下にある Disconnect をクリックします。これにより連携が削除され、Waveのアクセスが取り消されます。Salesforceにすでに同期されたレコードは削除されません。