Pro、Teams、および Enterprise プランでご利用いただけます。
接続方法
1
連携を開く
Integrations → Salesforce に移動します。
2
レコードタイプを選択する
コンタクトを Leads または Contacts として同期するかを選択します。
3
自動同期を有効にする（任意）
Auto-sync をオンにすると、既存のすべてのWaveコンタクトが即座にインポートされます。
4
Salesforceに接続する
Connect をクリックしてSalesforceアカウントにサインインします。
同期されるデータ
同期方向：Wave → Salesforce（アウトバウンドのみ）
同期タイミング：コンタクトの作成、更新、削除時にリアルタイム
機能
- LeadsまたはContacts：ワークフローに合ったSalesforceのレコードタイプを選択。
- サンドボックスサポート：テスト用にSalesforceサンドボックス環境に接続可能。
- 接続時の自動同期：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをインポート。
- 重複排除：カスタム外部IDフィールド（
WaveConnectId__c）が自動的に作成され、アップサートに使用されるため、再同期による重複は発生しません。 - オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとSalesforceユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
外部IDフィールドを手動で追加する
Waveは通常、接続時にWaveConnectId__c 外部IDフィールドを自動的に作成します。カスタムフィールドの作成にはSalesforce管理者権限が必要なため、Salesforce管理者アカウント以外で接続する場合にのみ、この手順が必要です。その場合は、Salesforce管理者に手動でフィールドを追加してもらってください。
1
LeadオブジェクトをSalesforceで開く
Salesforceの Setup で Object Manager を開き、Lead オブジェクトを選択します。
2
フィールドを確認する
Fields & Relationships で
WaveConnectId__c がすでに存在するか確認します。3
フィールドを作成する
存在しない場合は New をクリックし、フィールドタイプとして Text を選択して、APIName が
WaveConnectId__c になるように命名します。4
フィールドレベルのセキュリティを設定する
Standard User がフィールドへの読み取り/書き込みアクセスを持っていることを確認します。
5
ページレイアウトに追加して保存する
関連するページレイアウトにフィールドを追加してから保存します。
フィールドがすでに存在する場合は、それを開いて Set Field-Level Security を選択し、Standard User が読み取り/書き込みアクセスを持っていることを確認してください。詳細については、Salesforceセットアップガイドをご覧ください。
制限事項と要件
- カスタムフィールド
WaveConnectId__cはSalesforceアカウントに自動的に作成されます。重複排除に使用されるため、削除または名前変更しないでください。 - LeadsではSalesforceにより
Companyフィールドが必須です。WaveコンタクトにCompanyがない場合はN/Aがデフォルト値になります。 - Salesforceが重複ルールで重複を検出した場合、Waveはルールを上書きしてレコードを保存します。
- オーナーの照合はメールで行います。一致するSalesforceユーザーが見つからない場合、コンタクトはオーナーなしで保存されます。