Pro、Teams、および Enterprise プランでご利用いただけます。
接続方法
1
連携を開く
Integrations に移動し、HubSpot を開いて Install App をクリックします。
2
インストール先を選択する（組織）
組織では、HubSpotを組織全体に接続するか、1つのチームに接続するかを選択します。組織とチームの連携をご覧ください。
3
コンタクト同期をオンのままにする
Automatically send new Wave contacts to HubSpot をオンのままにすると、既存のWave Connectコンタクトがすぐにインポートされ、新しいコンタクトもリアルタイムで同期されます。
4
HubSpotに接続する
Continue をクリックしてHubSpotアカウントにサインインします。
属性マッピング
デフォルトでは、コンタクトフィールドは以下の 同期されるデータ に記載されているHubSpotプロパティに同期されます。任意のWave Connectフィールドを、カスタムプロパティを含む別のHubSpotプロパティに送信でき、勤務先メールアドレス、携帯電話、タグ、組織のカスタム属性や評価項目などのフィールドを追加で同期することもできます。1
連携の設定を開く
Integrations → Installed Integrations に移動し、HubSpot連携の Settings を開きます。
2
Attributes mappingを見つける
各行は、Wave Connectの Contact Field と HubSpot Field を対応付けます。2列目からプロパティを選択するか、Xをクリックしてそのフィールドの同期を停止します。
3
フィールドを追加する（任意）
Add field をクリックし、コンタクトフィールド、Waveフィールド（Tags、Events）、Custom fields のいずれか、または Static value を選択します。
4
オプションをマッピングする（任意）
オプションを持つフィールド（選択式の属性、タグ、イベント）をHubSpotのドロップダウンまたはチェックボックスのプロパティにマッピングした場合は、その行のオプションボタンをクリックして Map options を開き、各値の同期先となるHubSpotのオプションを選択します。同じ名前のオプションは自動的に対応付けられます。
5
保存する
保存 をクリックします。新しいマッピングは次回の同期から適用されます。
- Static value：リードソースなど、すべてのコンタクトに同じ値を送信します。On create をオンにすると、HubSpotコンタクトが最初に作成されたときにのみ送信されます。
- Create field from HubSpot property：管理者はHubSpotのドロップダウンプロパティを選択して、同じオプションを持つWave Connectの選択式フィールドを、マッピング済みの状態で作成できます。
- Wave Connectは値をHubSpotプロパティのタイプに変換します。数値プロパティに入力されたテキストや、ドロップダウンでマッピングされていないオプションなど、プロパティに合わない値はスキップされます。
同期されるデータ
以下の表はデフォルトのフィールドマッピングです。変更するには、上記の属性マッピングセクションをご利用ください。
同期方向：Wave → HubSpot（アウトバウンドのみ）
同期タイミング：コンタクトの作成、更新、削除時にリアルタイム
イベント同期
イベント同期は、組織のイベントをHubSpotに Marketing Events として送信します。これにより、どの展示会でどのコンタクトに出会ったかを確認できます。- Wave Connectでイベントが作成または編集されると、同じ名前、日程、説明を持つMarketing EventがHubSpotで作成または更新されます。まったく同じ名前のMarketing Eventがすでに存在する場合、Wave Connectは新しく作成せずに既存のMarketing Eventにリンクします。
- コンタクトがイベントに追加されると、そのMarketing Eventに attended（参加済み）として記録されます。
- コンタクトがイベントから外されると、参加ステータスが cancelled（キャンセル）に変更されます。
- 初回接続時には、既存のイベントとそのコンタクトがHubSpotに送信されます。
イベント同期が利用可能になる前にHubSpotを接続した場合は、連携をいったん切断して再接続し、Wave Connectにマーケティングイベントへのアクセスを許可してください。再接続するまで、イベントは同期されません。
機能
- 組織またはチーム：HubSpotを組織全体で一度だけ接続するか、チームごとに接続します。
- 接続時のインポート：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをHubSpotにインポート。
- 重複排除：同じプライマリメールのコンタクトがHubSpotにすでに存在する場合、Waveは重複を作成せずに更新します。
- メモ同期：Waveに記入されたコンタクトのメモは、リンクされたHubSpot Notesとして作成または更新されます。
- オーナー割り当て：メールアドレスに基づいて、対応するHubSpotオーナーに自動的にコンタクトが割り当てられます。
- 属性マッピング：各コンタクトフィールド、カスタム属性、評価項目の同期先となるHubSpotプロパティを選択。
- イベント同期：イベントをMarketing Eventsとして送信し、そのコンタクトを参加者として記録。
制限事項と要件
- HubSpotプランのコンタクト上限に達した場合、新しいコンタクトは同期されません。
- オーナーの照合はメールで行います。チームメンバーのメールがHubSpotオーナーと一致しない場合、コンタクトはオーナーなしで作成されます。
- セットアップ時に2つの非表示カスタムプロパティ（
wave_sync_id、wave_note_id）がHubSpotアカウントに作成されます。重複排除のために使用されるため、削除しないでください。 - コンタクト同期がオンの間は、Wave Connectでコンタクトを削除するとHubSpotでも削除されます。