Pipedrive

Pipedrive連携は、WaveのコンタクトをPipedriveに Persons（連絡先詳細用）と Leads（営業機会用）の両方として同期します。キャプチャしたすべてのコンタクトがPipedriveに完全なレコードとして作成され、営業チームがすぐにフォローアップできます。

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接続方法

Waveはコンタクトとリードの読み取りと書き込み、およびオーナーシップ割り当てのためのユーザー読み取り権限を要求します。

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同期されるデータ

各Waveコンタクトが Person レコードとリンクされた Lead レコードを作成します。 Personレコード Leadレコード 同期方向：Wave → Pipedrive（アウトバウンドのみ） 同期タイミング：コンタクトの作成、更新、削除時にリアルタイム

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機能

• Person + Lead：各WaveコンタクトがそれぞれPersonとLeadを作成し、連絡先詳細とパイプラインの機会がリンクされた状態を維持します。
• 接続時の自動同期：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをインポート。
• オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとPipedriveユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
• 重複排除：WaveはコンタクトごとにPipedriveのレコードIDを保存し、重複を作成せずに既存のレコードを更新します。

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制限事項と要件

• オーナーの照合はメールで行います。チームメンバーのメールがPipedriveユーザーと一致しない場合、オーナーなしでレコードが作成されます。

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切断する

Integrations → Pipedrive に移動して Disconnect をクリックします。これにより連携が削除され、Waveのアクセスが取り消されます。Pipedriveにすでに同期されたレコードは削除されません。