Pro、Teams、および Enterprise プランでご利用いただけます。
接続方法
1
連携を開く
Integrations → Pipedrive に移動します。
2
自動同期を有効にする（任意）
Auto-sync をオンにすると、既存のすべてのWaveコンタクトが即座にインポートされます。
3
Pipedriveに接続する
Connect をクリックしてPipedriveアカウントにサインインします。
4
Waveを承認する
Wave Connectがコンタクトとリードにアクセスすることを承認します。
同期されるデータ
各Waveコンタクトが Person レコードとリンクされた Lead レコードを作成します。 Personレコード
Leadレコード
同期方向：Wave → Pipedrive（アウトバウンドのみ）
同期タイミング：コンタクトの作成、更新、削除時にリアルタイム
機能
- Person + Lead：各WaveコンタクトがそれぞれPersonとLeadを作成し、連絡先詳細とパイプラインの機会がリンクされた状態を維持します。
- 接続時の自動同期：初回接続時に既存のすべてのWaveコンタクトをインポート。
- オーナー割り当て：WaveチームメンバーのメールアドレスとPipedriveユーザーを照合してコンタクトを割り当てます。
- 重複排除：WaveはコンタクトごとにPipedriveのレコードIDを保存し、重複を作成せずに既存のレコードを更新します。
制限事項と要件
- オーナーの照合はメールで行います。チームメンバーのメールがPipedriveユーザーと一致しない場合、オーナーなしでレコードが作成されます。