Teams および Enterprise プランでご利用いただけます。
イベントの構成要素
イベントを作成する
イベントの作成、編集、削除ができるのは組織の 管理者 と オーナー のみです。1
Eventsを開く
組織ダッシュボードで Contacts → Events に移動します。
2
Createをクリックする
Create をクリックして Create Event ウィンドウを開きます。
3
詳細を追加する
Title を入力して Date の範囲を選択し、必要に応じて Location と Description を追加します。
4
対象者を選択する
Assign to で Everyone のままにするか、特定のチームやユーザーを選択します。チームを選択すると、そのメンバー全員が対象になります。
5
評価項目を確認する（任意）
イベントは組織のデフォルトの評価項目から始まります。質問を追加、削除、並べ替えて、このイベント独自のセットにできます。
6
保存する
Create をクリックします。イベントの開催中は、新しいコンタクトが自動的にイベントに追加されます。
イベントを閲覧できるユーザー
- 管理者とオーナー は、組織内のすべてのイベントを閲覧できます。
- その他のユーザー は、Everyone に割り当てられたイベント、自分に割り当てられたイベント、自分のチームに割り当てられたイベントを閲覧できます。
コンタクトが追加される仕組み
自動で追加
バッジや名刺のスキャン、リードキャプチャフォーム、手動での追加などでコンタクトが作成されると、Wave Connectは その時点で開催中 で、キャプチャした人に割り当てられているすべてのイベントにそのコンタクトを追加します。スキャナーで何かをオンにする必要はありません。 オフラインでキャプチャしたコンタクトは同期時に、その時点で開催中のイベントに追加されます。手動で追加
コンタクトはいつでもイベントに追加したり、イベントから外したりできます：- コンタクトから（Web）：Events セクションで Add event をクリックし、1つ以上のイベントを選択します。コンタクトをイベントから外すには、イベントにカーソルを合わせて Remove from event をクリックします。
- コンタクトから（モバイル）：コンタクトシートの Events セクションで Add event をタップし、追加するイベントにチェックを入れます。
- イベントから：イベントを開いて Contacts セクションの Add contact をクリックし、追加するコンタクトを検索します。
イベントページ
イベントは3つのグループに分けて表示されます：- Ongoing：今日開催中のイベント
- Upcoming：まだ始まっていないイベント
- Past：終了したイベント
- Contacts collected：イベントに紐づいているコンタクトの数
- Profile views と Link clicks：イベントの開始日から終了日までの、チームのカードのアクティビティ
- Contacts：イベントに紐づいているすべてのコンタクト
イベントをCRMに同期する
組織でHubSpotまたはSalesforceを使用している場合、イベントを自動的にCRMに送信できます：- Salesforce：各イベントは Campaign になり、そのコンタクトは Campaign Members になります。
- HubSpot：各イベントは Marketing Event になり、そのコンタクトは参加者として記録されます。
ベストプラクティス
- イベントは開始前に作成し、当日キャプチャしたすべてのリードがイベントに入るようにする
- 組織内の関係のないコンタクトが入らないよう、イベントは参加者にのみ割り当てる
- 展示会ごとに異なる質問が必要な場合は、イベントごとに独自の評価項目を設定する
- 結果を測定するために、イベント後にコンタクトと分析を確認する