タグ

タグを使って連絡先を分類・整理できます。イベント、リードの質、フォローアップの優先度、またはワークフローに合ったその他の基準でグループ化するためにタグを使用してください。

タグの作成

連絡先にタグを付けながらタグを作成することもできます。連絡先のタグピッカー（タグを変更または追加…）を開き、名前を入力して、入力したテキストとともに表示される タグを作成 オプションを選びます。

タグの公開範囲

組織では、すべてのタグに所有者があり、誰がそのタグを見て使えるかを決めます： マネージャーと管理者は、タグの作成時に で誰にでも見える： フィールドで所有者を選びます。メンバーが作成できるのは個人用タグのみです。 チームまたは組織が所有するタグは一元管理されます。名前の変更、色の変更、削除ができるのは、管理者またはそのチームのマネージャーのみです。それ以外の人は連絡先への適用のみ行えます。

タグの表

タグ ページには、あなたが見られるすべてのタグが、色、名前、説明、連絡先（タグが付いた連絡先の数。数をクリックするとその連絡先が開きます）、作成日、公開範囲（所有する人、チーム、または組織）とともに一覧表示されます。検索 を使ってタグを見つけられます。複数のチームがある組織では、チーム でフィルタリングできます。

タグの編集と削除

• タグの 名前 または 説明 セルをクリックすると、その場で編集できます
• タグを右クリックするか、メニューを開くと、連絡先を表示、タグを編集、タグを削除 が表示されます
• タグを編集 を選ぶと タグを更新 フォームが開き、色 も変更できます
• 複数のタグを削除するには、タグを選択して 削除 をクリックします

タグの用途

タグを使って以下のことができます：

• 連絡先のセグメント分け（例：リード、クライアント、パートナー）
• 連絡先の出所を追跡（イベント、キャンペーンなど）
• フォローアップやアウトリーチの整理

1件の連絡先に複数のタグを付けられるため、柔軟で拡張性のあるシステムを構築できます。

タグの例

よくあるタグの使い方：

タグでフィルタリングする

連絡先ビューで タグ フィルターをクリックすると、特定のタグが付いた連絡先のみが表示されます。複数のタグで同時にフィルタリングできます。多くの連絡先にまとめてタグを付けるには、連絡先を選択して アクション メニューから タグを追加… を選びます。

ベストプラクティス

• タグ名は シンプルで一貫性のあるもの にする
• タグは（単なる説明ではなく）アクションにつながるグループ に使う
• 重複を避ける（例：「Client」と「Clients」）
• 共有タグには 説明 を追加して、チームメンバーが同じように適用できるようにする