Teams および Enterprise プランでご利用いただけます。
デフォルトの評価項目を設定する
組織のデフォルトの評価項目は、すべてのコンタクトについて質問されます。変更できるのは 管理者 と オーナー のみです。1
Attributesを開く
組織ダッシュボードで Settings → Attributes に移動します。
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必要な属性を作成する
Add Attribute をクリックして質問を作成します。たとえば、製品ごとに1つのオプションを持つ「関心のある製品」という名前の Select 属性などです。すべての回答タイプについてはカスタム属性をご覧ください。
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Qualifiersに移動する
属性を Qualifiers グループにドラッグするか、作成時または編集時に Visibility を Qualifier に設定します。
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順序を設定する
Qualifiers グループ内で行をドラッグします。質問はこの順序で表示されます。
イベントごとの評価項目
各イベントは、組織のデフォルトの評価項目から始まります。特定のイベントで別の質問をするには、イベントを編集して Qualifiers リストを変更します：- Add qualifier をクリックして属性を追加します。
- 行をドラッグして並べ替えるか、不要なものを削除します。
評価項目に回答する
モバイルの場合
Qualifiers セクションは、スキャン直後のコンタクトシートの一番上に表示されます。各質問には現在の回答が表示され、未回答の場合は Add と表示されます。1
質問をタップする
質問が1つずつ開き、カウンターで進捗が表示されます。
2
回答する
Select、Checkbox、Priority の質問では、回答をタップすると次の質問に進みます。その他のタイプでは、回答を入力して Save をタップします。
3
完了する
質問をスキップするには Next をタップし、最後の質問では Done をタップします。
Webの場合
コンタクトを開くと Qualifiers が表示されます。Qualifiers カードで回答を編集し、Save をクリックします。評価項目をCRMに送信する
評価項目の回答はコンタクトの属性として保存されるため、他のフィールドと同じようにCRMに送信できます。連携の Attributes mapping で各属性をCRMフィールドにマッピングし、Map options で各オプションをCRMの値に対応付けます。カスタム属性をご覧ください。ベストプラクティス
- リストは短くする：3〜5個の質問なら、混雑したブースでも数秒で回答できます
- Select、Checkbox、Priority の質問を優先する：ワンタップで回答できます
- 会話が早めに終わる場合に備えて、最も重要な質問を最初に置く