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Disponible avec les abonnements Pro, Teams et Enterprise.
L’intégration Zoho CRM synchronise les contacts Wave dans Zoho en tant que Contacts ou Leads, configurable lors de la configuration. Wave gère automatiquement les endpoints API spécifiques aux régions de Zoho, de sorte que les utilisateurs des États-Unis, de l’UE, de l’Inde, de l’Australie et d’autres régions se connectent au bon centre de données Zoho sans configuration supplémentaire.

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Comment se connecter

1

Ouvrez l'intégration

Accédez à Intégrations → Zoho CRM.
2

Choisissez un type d'enregistrement

Choisissez de synchroniser les contacts en tant que Contacts ou Leads.
3

Activez la synchronisation automatique (facultatif)

Activez la Synchronisation automatique pour importer immédiatement tous les contacts Wave existants.
4

Connectez Zoho

Cliquez sur Connecter et connectez-vous à votre compte Zoho.
Wave demande un accès en lecture/écriture aux modules CRM pertinents (Contacts et/ou Leads), la permission de lire les utilisateurs (pour l’attribution de propriétaire) et un accès en lecture aux informations de l’organisation (pour la détection de région).

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Ce qui est synchronisé

Champ WaveChamp Zoho
PrénomFirst_Name
NomLast_Name
E-mail principalEmail
E-mail secondaireSecondary_Email
Téléphone principalPhone
Téléphone mobileMobile
EntrepriseCompany
TitreDesignation
VilleCity
Site webWebsite
Note de contactDescription
Source du leadLead_Source = “Wave Connect”
Membre d’équipe assignéOwner (correspondance par e-mail)
Direction de synchronisation : Wave → Zoho CRM (sortante uniquement) Déclenchement : En temps réel lors de la création, mise à jour ou suppression d’un contact

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Fonctionnalités

  • Contacts ou Leads : choisissez le type d’enregistrement Zoho adapté à votre flux de travail commercial.
  • Détection automatique de région : Wave se connecte au bon centre de données Zoho (US, EU, IN, AU et autres) automatiquement.
  • Synchronisation automatique à la connexion : importez tous les contacts Wave existants lors de la première connexion.
  • Attribution de propriétaire : les contacts sont attribués à l’utilisateur Zoho dont l’e-mail correspond au membre de l’équipe Wave.
  • Déduplication : Wave stocke les IDs d’enregistrement Zoho et met à jour les enregistrements existants plutôt que de créer des doublons.

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Limitations et prérequis

  • La correspondance de propriétaire se fait par e-mail. Si aucun utilisateur Zoho correspondant n’est trouvé, le contact est enregistré sans propriétaire.
  • Les comptes sandbox et développeur Zoho sont détectés automatiquement, mais les limites de débit et les champs disponibles peuvent différer de la production.

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Déconnexion

Accédez à Intégrations → Zoho CRM et cliquez sur Déconnecter. Cela supprime l’intégration et révoque l’accès de Wave. Les enregistrements déjà synchronisés dans Zoho ne sont pas supprimés.