Gestión de usuarios - Wave Connect

Disponible en los planes Teams y Enterprise.

El panel de administración te proporciona control total sobre las cuentas de usuario de tu organización. Puedes crear usuarios, actualizar perfiles, gestionar la asignación de equipos y configurar ajustes a nivel de usuario desde Usuarios.

Crear un usuario

Haz clic en Crear usuario y luego en Crear un solo usuario. El asistente tiene tres pasos.

Agregar Detalles de la Cuenta

Introduce el nombre, el apellido y el correo electrónico con el que el usuario iniciará sesión. El teléfono, los pronombres y la foto de perfil son opcionales.

Agregar Información de Contacto

Completa los datos que se comparten en su tarjeta: ciudad, profesión, empresa, correo electrónico de trabajo y números de teléfono. La empresa toma por defecto el nombre de tu organización y el correo de trabajo, el correo de inicio de sesión.

Acceso de Equipo y Usuario

Elige el Equipo y el Rol del usuario y haz clic en Crear. Consulta Roles y permisos.

Crear un usuario no le envía ningún correo. Cuando estés listo, envíale un correo de incorporación con las instrucciones de inicio de sesión.

Si tu plan no tiene asientos disponibles, el asistente muestra una advertencia y no puedes continuar hasta que agregues asientos.

Para agregar muchos usuarios a la vez, consulta Importación masiva de usuarios.

Invitar a un usuario existente de Wave Connect

Usa una invitación para alguien que ya tiene una cuenta personal de Wave Connect. Abre el menú junto a Crear usuario y haz clic en Invitar a un usuario. Introduce su Correo electrónico, elige un Rol y haz clic en Enviar invitación. La persona recibe un correo con un enlace a una página Unir de tu organización. Al hacer clic en Unir, su cuenta, perfil y contactos se trasladan a tu organización y conserva su inicio de sesión actual.

Las invitaciones solo funcionan para cuentas que aún no pertenecen a una organización. Para las personas con un correo en uno de tus dominios verificados, puedes migrarlas directamente (ver más abajo).

Estados de usuario

Filtra la lista Usuarios por estado para ver en qué punto de su incorporación se encuentra cada persona:

Estado	Significado
Creado	La cuenta existe, pero no se ha enviado ningún correo de incorporación y el usuario no ha iniciado sesión.
Invitación enviada	Se envió un correo de incorporación desde Wave Connect. El usuario aún no ha terminado de configurar la aplicación.
Activo	El usuario inició sesión y completó la incorporación en la aplicación.

Consulta Correo de incorporación para pasar a los usuarios de Creado a Activo.

Actualizar perfiles de usuario

Como administrador, puedes editar el perfil de cualquier usuario. Abre el menú del usuario y haz clic en Editar usuario, o abre su perfil. Puedes cambiar:

Información de contacto: nombre, correo electrónico, teléfono, dirección
Datos laborales: cargo, departamento, empresa
Foto de perfil: sube o cambia la foto del usuario
Sitios web y redes sociales: agrega o actualiza enlaces
Sección Acerca de: edita la biografía o descripción del usuario

Asignar un equipo a un usuario

Abre el menú del usuario y haz clic en Asignar equipo para moverlo a un equipo. Un usuario pertenece a un solo equipo a la vez. Los equipos determinan las analíticas y aplican plantillas. Consulta Equipos.

Exportar usuarios

Abre el menú junto a Crear usuario y haz clic en Exportar usuarios como Excel o Exportar usuarios como CSV. La exportación respeta los filtros aplicados a la lista en ese momento e incluye el nombre, el correo de inicio de sesión, la URL del perfil, la profesión, la ciudad, la empresa, los números de teléfono, el correo de trabajo y la URL de la foto de cada usuario.

Migración de cuentas personales

Disponible en el plan Enterprise con un dominio verificado.

Las personas que se registraron para una cuenta personal de Wave Connect con una dirección de correo de la empresa aparecen bajo Configuración → Administradores → Usuarios individuales. Haz clic en Migrar junto a un usuario para trasladar su cuenta, incluyendo su perfil y contactos, a tu organización. Para evitar este paso en futuros registros, activa la unión automática para que las nuevas cuentas en tus dominios verificados se unan automáticamente a tu organización.

Ver contactos y leads de usuarios

Los administradores pueden ver y gestionar los contactos capturados por cada usuario desde el panel de administración. Esto incluye la posibilidad de:

Ver la lista completa de contactos de un usuario
Etiquetar contactos en nombre de los usuarios
Exportar contactos por usuario o para todo el equipo