适用于 Teams 和 Enterprise 计划。
管理属性
只有组织的 管理员 和 所有者 可以添加、编辑和删除属性。组织中的每个人都可以在自己管理的联系人上填写这些属性。 前往 设置 → 属性。联系人属性 表格列出了所有属性,分为三个分组:
拖动各行可重新排序,或将其从一个分组移到另一个分组。
内置属性标有 默认。它们可以在分组之间移动,但不能编辑或删除。
创建属性
1
点击添加属性
在 设置 → 属性 中,点击 添加属性 并选择一种类型。您也可以点击某个分组上的 +,将属性直接添加到该分组。
2
命名
输入 名称,例如”感兴趣的产品”。
3
添加选项(单选和多选)
点击 添加选项,然后为每个选择点击 添加一个选项。为每个选项选择一种颜色,并拖动它们设置顺序。
4
选择可见性
在 可见性 下,选择 联系人详情、资格问题 或 隐藏。
5
保存
点击 创建。该属性将添加到组织中的每位联系人上。
属性创建后无法更改其类型。删除属性会从您的所有联系人中移除其值,且无法撤销。
属性类型
填写属性
联系人详情 分组中的自定义属性会显示在每位联系人上,网页端和移动应用中均可见。编辑联系人即可填写这些属性。选项以彩色标签显示,点击邮箱和电话值即可发送邮件或拨打电话。 资格问题 分组中的属性则在联系人的 资格问题 部分中回答。在线索表单中收集属性
当访客通过您的线索捕获表单与您分享其详细信息时,您可以请他们填写自定义属性。他们的回答会保存在新联系人上。1
打开资料的分享设置
确保线索捕获表单的 显示表单 已开启。
2
添加自定义字段
在 自定义字段 卡片中,点击 添加自定义字段 并选择一个属性。
3
进行设置
开启 必填 使该字段成为必填项,还可以选择填写 自定义标签文本,例如”我同意接收有关贵公司产品的联系”。