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适用于 Teams 和 Enterprise 计划。
每位联系人都带有内置属性,例如姓名、邮箱、公司和标签。自定义属性让您的组织可以跟踪对销售流程重要的任何其他信息:感兴趣的产品、预算、线索优先级、跟进日期等。 自定义属性在整个组织内共享:每位联系人都拥有相同的字段,让您的团队捕获一致的数据。

管理属性

只有组织的 管理员 和 所有者 可以添加、编辑和删除属性。组织中的每个人都可以在自己管理的联系人上填写这些属性。 前往 设置 → 属性。联系人属性 表格列出了所有属性,分为三个分组: 拖动各行可重新排序,或将其从一个分组移到另一个分组。 内置属性标有 默认。它们可以在分组之间移动,但不能编辑或删除。

创建属性

1

点击添加属性

在 设置 → 属性 中,点击 添加属性 并选择一种类型。您也可以点击某个分组上的 +,将属性直接添加到该分组。
2

命名

输入 名称,例如”感兴趣的产品”。
3

添加选项(单选和多选)

点击 添加选项,然后为每个选择点击 添加一个选项。为每个选项选择一种颜色,并拖动它们设置顺序。
4

选择可见性

在 可见性 下,选择 联系人详情、资格问题 或 隐藏。
5

保存

点击 创建。该属性将添加到组织中的每位联系人上。
属性创建后无法更改其类型。删除属性会从您的所有联系人中移除其值,且无法撤销。

属性类型

填写属性

联系人详情 分组中的自定义属性会显示在每位联系人上,网页端和移动应用中均可见。编辑联系人即可填写这些属性。选项以彩色标签显示,点击邮箱和电话值即可发送邮件或拨打电话。 资格问题 分组中的属性则在联系人的 资格问题 部分中回答。

在线索表单中收集属性

当访客通过您的线索捕获表单与您分享其详细信息时,您可以请他们填写自定义属性。他们的回答会保存在新联系人上。
1

打开资料的分享设置

确保线索捕获表单的 显示表单 已开启。
2

添加自定义字段

在 自定义字段 卡片中,点击 添加自定义字段 并选择一个属性。
3

进行设置

开启 必填 使该字段成为必填项,还可以选择填写 自定义标签文本,例如”我同意接收有关贵公司产品的联系”。
线索表单支持 复选框、单选、多选、文本、数字 和 日期 属性。

同步到 CRM

自定义属性可以发送到 HubSpot 和 Salesforce。在集成的 属性映射 中,点击 添加字段,在 自定义字段 下选择该属性,然后选择它要同步到的 CRM 字段。对于 单选 和 多选 属性,请使用 映射选项 将每个选项与 CRM 中的一个值匹配。 CRM 中已有下拉字段?选择 从 HubSpot 属性创建字段 或 从 Salesforce 属性创建字段,即可创建一个具有相同选项且已完成映射的对应 Wave Connect 属性。 详情请参阅 HubSpot 和 Salesforce。

导出

将联系人导出为 CSV 时,每个自定义属性都会有单独的一列。