资格问题 - Wave Connect

适用于 Teams 和 Enterprise 计划。

资格问题是您的团队在捕获联系人后立即回答的关于该联系人的问题：对方对哪款产品感兴趣、线索热度如何、计划何时购买。每条线索都会按相同顺序回答相同的问题，让您的跟进工作和 CRM 都能获得一致的数据。资格问题可以是任意自定义属性，也可以是四个内置字段之一：标签、备注、公司和职位。

设置默认资格问题

组织的默认资格问题会针对每位联系人提出。只有 管理员 和 所有者 可以更改它们。

打开属性

在组织仪表板中，前往设置 → 属性。

创建所需的属性

点击 添加属性 创建一个问题，例如名为”感兴趣的产品”的单选属性，每款产品对应一个选项。所有回答类型请参阅自定义属性。

将它们移到资格问题

将属性拖入 资格问题 分组，或在创建或编辑属性时将其 可见性 设置为 资格问题。

设置顺序

在 资格问题 分组内拖动各行。问题将按此顺序提出。

资格问题会显示在每位联系人单独的 资格问题 部分中，而不是与其他联系人详情放在一起。

每个活动初始都使用组织的默认资格问题。如需在特定活动中提出不同的问题，请编辑该活动并更改其 资格问题 列表：

如果您不更改该列表，活动将继续沿用组织的默认设置，包括您以后对默认设置所做的任何更改。当联系人所属的活动设有自己的资格问题时，该联系人会显示该活动的问题，并附有注明活动名称的提示。如果联系人同时属于多个正在进行且各自设有问题的活动，请通过活动标记选择要回答哪个活动的问题。

扫描完成后，资格问题 部分会显示在联系人页面的最上方。每个问题会显示其当前答案；如果尚未回答，则显示添加。

点击一个问题

问题会逐一打开，并有计数器显示您的进度。

回答

对于单选、复选框 和 优先级 问题，点击一个答案即可进入下一个问题。对于其他类型，输入答案后点击保存。

完成

点击 下一个 跳过某个问题，或在最后一个问题上点击完成。

打开联系人即可查看其 资格问题。在 资格问题 卡片中编辑答案并点击保存。

资格问题的答案以联系人属性的形式存储，因此您可以像其他字段一样将其发送到 CRM。在集成的 属性映射 中将每个属性映射到一个 CRM 字段，并通过 映射选项 将每个选项与一个 CRM 值匹配。请参阅自定义属性。