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Disponibile nei piani Pro, Teams ed Enterprise.
L’integrazione con Zoho CRM sincronizza i contatti Wave in Zoho come Contatti o Lead, configurabile durante la configurazione. Wave gestisce automaticamente gli endpoint API specifici per regione di Zoho, quindi gli utenti in USA, UE, India, Australia e altre regioni si connettono al data center Zoho corretto senza configurazioni aggiuntive.

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Come connettersi

1

Apri l'integrazione

Vai su Integrazioni → Zoho CRM.
2

Scegli un tipo di record

Scegli se sincronizzare i contatti come Contatti o Lead.
3

Abilita la sincronizzazione automatica (facoltativo)

Attiva Sincronizzazione automatica per importare immediatamente tutti i contatti Wave esistenti.
4

Connetti Zoho

Clicca su Connetti e accedi al tuo account Zoho.
Wave richiede accesso in lettura/scrittura ai moduli CRM pertinenti (Contatti e/o Lead), l’autorizzazione a leggere gli utenti (per assegnare la proprietà) e l’accesso in lettura alle informazioni dell’organizzazione (per il rilevamento della regione).

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Cosa viene sincronizzato

Campo WaveCampo Zoho
NomeFirst_Name
CognomeLast_Name
Email principaleEmail
Email secondariaSecondary_Email
Telefono principalePhone
Telefono cellulareMobile
AziendaCompany
Titolo professionaleDesignation
CittàCity
Sito webWebsite
Nota contattoDescription
Fonte leadLead_Source = “Wave Connect”
Membro del team assegnatoOwner (corrispondenza per email)
Direzione di sincronizzazione: Wave → Zoho CRM (solo in uscita) Quando si sincronizza: In tempo reale alla creazione, aggiornamento o eliminazione del contatto

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Funzionalità

  • Contatti o Lead: scegli il tipo di record Zoho più adatto al tuo flusso di lavoro di vendita.
  • Rilevamento automatico della regione: Wave si connette automaticamente al data center Zoho corretto (US, EU, IN, AU e altri).
  • Sincronizzazione automatica alla connessione: importa tutti i contatti Wave esistenti alla prima connessione.
  • Assegnazione del proprietario: i contatti vengono assegnati all’utente Zoho la cui email corrisponde al membro del team Wave.
  • Deduplicazione: Wave memorizza gli ID dei record Zoho e aggiorna i record esistenti invece di creare duplicati.

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Limitazioni e requisiti

  • La corrispondenza del proprietario avviene per email. Se non viene trovato nessun utente Zoho corrispondente, il contatto viene salvato senza proprietario.
  • Gli account sandbox e sviluppatore Zoho vengono rilevati automaticamente, ma i limiti di frequenza e i campi disponibili potrebbero differire dalla produzione.

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Disconnessione

Vai su Integrazioni → Zoho CRM e clicca su Disconnetti. Questo rimuove l’integrazione e revoca l’accesso di Wave. I record già sincronizzati con Zoho non vengono eliminati.