Saltar al contenido principal
Disponible en los planes Teams y Enterprise.
Los calificadores son las preguntas que tu equipo responde sobre un contacto justo después de capturarlo: qué producto le interesa, qué tan caliente es el lead, cuándo tiene previsto comprar. Cada lead recibe las mismas preguntas, en el mismo orden, para que tu seguimiento y tu CRM obtengan datos coherentes. Un calificador puede ser cualquier atributo personalizado o uno de los cuatro campos integrados: Etiquetas, Nota, Empresa y Cargo.

​
Configurar los calificadores predeterminados

Los calificadores predeterminados de tu organización se preguntan sobre cada contacto. Solo los Administradores y Propietarios pueden cambiarlos.
1

Abre Atributos

En el panel de la organización, ve a Ajustes → Atributos.
2

Crea los atributos que necesitas

Haz clic en Añadir atributo para crear una pregunta, por ejemplo un atributo de tipo Selección llamado “Interés en el producto” con una opción por producto. Consulta Atributos personalizados para ver todos los tipos de respuesta.
3

Muévelos a Calificadores

Arrastra un atributo al grupo Calificadores, o establece su Visibilidad en Calificador al crearlo o editarlo.
4

Define el orden

Arrastra las filas dentro del grupo Calificadores. Las preguntas se hacen en este orden.
Los calificadores aparecen en su propia sección Calificadores en cada contacto, en lugar de junto a los demás datos del contacto.

​
Calificadores por evento

Cada evento empieza con los calificadores predeterminados de la organización. Para hacer preguntas distintas en un evento concreto, edita el evento y cambia su lista de Calificadores:
  • Haz clic en Añadir calificador para añadir un atributo.
  • Arrastra las filas para reordenarlas, o elimina las que no necesites.
Si no modificas la lista, el evento sigue usando los valores predeterminados de la organización, incluidos los cambios que hagas en ellos más adelante. Cuando un contacto pertenece a un evento con sus propios calificadores, el contacto muestra las preguntas de ese evento, con una nota que indica el nombre del evento. Si el contacto está en varios eventos en curso al mismo tiempo, cada uno con sus propias preguntas, elige qué preguntas de evento responder desde los chips de evento.

​
Responder a los calificadores

​
En el móvil

La sección Calificadores es lo primero que aparece en la ficha del contacto, justo después de un escaneo. Cada pregunta muestra su respuesta actual, o Añadir si aún no se ha respondido.
1

Toca una pregunta

Las preguntas se abren una a una, con un contador que muestra tu progreso.
2

Responde

En las preguntas de tipo Selección, Casilla de verificación y Prioridad, toca una respuesta para pasar a la siguiente pregunta. En los demás tipos, introduce la respuesta y toca Guardar.
3

Termina

Toca Siguiente para omitir una pregunta, o Listo en la última.

​
En la web

Abre un contacto para ver sus Calificadores. Edita las respuestas en la tarjeta Calificadores y haz clic en Guardar.

​
Enviar los calificadores a tu CRM

Las respuestas a los calificadores se guardan como atributos del contacto, así que puedes enviarlas a tu CRM como cualquier otro campo. Asigna cada atributo a un campo del CRM desde la Asignación de atributos de la integración, y empareja cada opción con un valor del CRM con Asignar opciones. Consulta Atributos personalizados.

​
Buenas prácticas

  • Mantén la lista corta: de tres a cinco preguntas se pueden responder en unos segundos en un stand con mucha afluencia.
  • Da preferencia a las preguntas de tipo Selección, Casilla de verificación y Prioridad: se responden con un solo toque.
  • Pon primero la pregunta más importante, por si la conversación termina antes de tiempo.