Etiquetas

Las etiquetas te ayudan a categorizar y organizar tus contactos. Usa etiquetas para agrupar contactos por evento, calidad del lead, prioridad de seguimiento o cualquier otro criterio que tenga sentido para tu flujo de trabajo.

Crear etiquetas

También puedes crear una etiqueta mientras etiquetas un contacto. Abre el selector de etiquetas del contacto (Cambiar o añadir etiquetas…), escribe un nombre y elige la opción Crear etiqueta que aparece junto a tu texto.

Visibilidad de las etiquetas

En una organización, cada etiqueta tiene un propietario que decide quién puede verla y usarla: Los gestores y administradores eligen el propietario en el campo Visible para todos en: al crear una etiqueta. Los miembros solo pueden crear etiquetas personales. Las etiquetas propiedad de un equipo o de la organización se gestionan de forma centralizada. Solo un administrador, o un gestor de ese equipo, puede renombrarlas, cambiarles el color o eliminarlas. El resto puede aplicarlas a los contactos.

La tabla de etiquetas

La página Etiquetas enumera todas las etiquetas que puedes ver, con su color, Nombre, Descripción, Contactos (cuántos contactos llevan la etiqueta; haz clic en el número para abrir esos contactos), Creado el y Visibilidad (la persona, el equipo o la organización propietaria). Usa Buscar para encontrar una etiqueta. En una organización con varios equipos, filtra por Equipos.

Editar y eliminar etiquetas

• Haz clic en la celda Nombre o Descripción de una etiqueta para editarla en el sitio
• Haz clic con el botón derecho en una etiqueta, o abre su menú, para Ver contactos, Editar etiqueta y Eliminar etiqueta
• Editar etiqueta abre el formulario Actualizar etiqueta, donde también puedes cambiar el Color
• Para eliminar varias etiquetas, selecciónalas y haz clic en Eliminar

Cómo se usan las etiquetas

Puedes usar las etiquetas para:

• Segmentar contactos (p. ej., Leads, Clientes, Socios)
• Rastrear de dónde provienen los contactos (evento, campaña, etc.)
• Organizar seguimientos o acciones de contacto

Un mismo contacto puede tener varias etiquetas, lo que hace que tu sistema sea flexible y escalable.

Ejemplos de etiquetas

Estas son formas habituales de usar las etiquetas:

Filtrar por etiquetas

En la vista Contactos, haz clic en el filtro Etiquetas para mostrar solo los contactos con etiquetas concretas. Puedes filtrar por varias etiquetas a la vez. Para etiquetar muchos contactos de una vez, selecciónalos y elige Agregar etiqueta… en el menú Acciones.

Buenas prácticas

• Mantén los nombres de las etiquetas simples y coherentes
• Usa etiquetas para grupos accionables (no solo descripciones)
• Evita duplicados (p. ej., “Cliente” frente a “Clientes”)
• Añade una Descripción a las etiquetas compartidas para que los compañeros las apliquen de la misma forma