Benutzerverwaltung - Wave Connect

Verfügbar in den Tarifen Teams und Enterprise.

Das Admin-Dashboard gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Benutzerkonten Ihrer Organisation. Unter Benutzer können Sie Benutzer erstellen, Profile aktualisieren, Teamzuweisungen verwalten und Einstellungen auf Benutzerebene konfigurieren.

Einen Benutzer erstellen

Klicken Sie auf Benutzer erstellen und dann auf Einen einzelnen Benutzer erstellen. Der Assistent besteht aus drei Schritten.

Kontodaten hinzufügen

Geben Sie Vornamen, Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein, mit der sich der Benutzer anmeldet. Telefon, Pronomen und ein Profilbild sind optional.

Kontaktdaten hinzufügen

Füllen Sie die Angaben aus, die auf der Karte geteilt werden: Stadt, Beruf, Unternehmen, geschäftliche E-Mail und Telefonnummern. Das Unternehmen ist standardmäßig Ihr Organisationsname, die geschäftliche E-Mail standardmäßig die Anmelde-E-Mail.

Team- und Benutzerzugriff

Wählen Sie das Team und die Rolle des Benutzers und klicken Sie auf Erstellen. Siehe Rollen & Berechtigungen.

Beim Erstellen eines Benutzers wird keine E-Mail verschickt. Wenn Sie bereit sind, senden Sie ihm eine Onboarding-E-Mail mit Anmeldeanweisungen.

Wenn in Ihrem Tarif keine Plätze mehr frei sind, zeigt der Assistent eine Warnung an, und Sie können erst fortfahren, nachdem Sie Plätze hinzugefügt haben.

Um viele Benutzer auf einmal hinzuzufügen, siehe Massenimport von Benutzern.

Einen bestehenden Wave-Connect-Benutzer einladen

Verwenden Sie eine Einladung für Personen, die bereits ein persönliches Wave-Connect-Konto haben. Öffnen Sie das Menü neben Benutzer erstellen und klicken Sie auf Benutzer einladen. Geben Sie die E-Mail ein, wählen Sie eine Rolle und klicken Sie auf Einladung senden. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link zu einer Beitreten-Seite für Ihre Organisation. Wenn sie auf Beitreten klickt, werden ihr Konto, ihr Profil und ihre Kontakte in Ihre Organisation verschoben, und sie behält ihre bestehende Anmeldung.

Einladungen funktionieren nur für Konten, die noch keiner Organisation angehören. Personen mit einer E-Mail-Adresse auf einer Ihrer verifizierten Domains können Sie stattdessen direkt migrieren (siehe unten).

Benutzerstatus

Filtern Sie die Liste Benutzer nach Status, um zu sehen, wo jede Person im Onboarding steht:

Status	Bedeutung
Erstellt	Das Konto existiert, aber es wurde keine Onboarding-E-Mail gesendet und der Benutzer hat sich noch nicht angemeldet.
Einladung gesendet	Eine Onboarding-E-Mail wurde von Wave Connect gesendet. Der Benutzer hat die Einrichtung der App noch nicht abgeschlossen.
Aktiv	Der Benutzer hat sich angemeldet und das Onboarding in der App abgeschlossen.

Siehe Onboarding-E-Mail, um Benutzer von Erstellt zu Aktiv zu bringen.

Benutzerprofile aktualisieren

Als Administrator können Sie das Profil jedes Benutzers bearbeiten. Öffnen Sie das Menü des Benutzers und klicken Sie auf Benutzer bearbeiten, oder öffnen Sie sein Profil. Sie können Folgendes ändern:

Kontaktdaten: Name, E-Mail, Telefon, Adresse
Jobdetails: Titel, Abteilung, Unternehmen
Profilbild: Foto des Benutzers hochladen oder ändern
Websites & soziale Medien: Links hinzufügen oder aktualisieren
Über mich: Bio oder Beschreibung des Benutzers bearbeiten

Einem Benutzer ein Team zuweisen

Öffnen Sie das Menü des Benutzers und klicken Sie auf Team zuweisen, um ihn in ein Team zu verschieben. Ein Benutzer gehört jeweils nur einem Team an. Teams steuern Analysen und wenden Vorlagen an. Siehe Teams.

Benutzer exportieren

Öffnen Sie das Menü neben Benutzer erstellen und klicken Sie auf Benutzer als Excel exportieren oder Benutzer als CSV exportieren. Der Export berücksichtigt die aktuell auf die Liste angewendeten Filter und enthält Name, Anmelde-E-Mail, Profil-URL, Beruf, Stadt, Unternehmen, Telefonnummern, geschäftliche E-Mail und Foto-URL jedes Benutzers.

Persönliche Konten migrieren

Verfügbar im Tarif Enterprise mit einer verifizierten Domain.

Personen, die sich mit einer Unternehmens-E-Mail-Adresse für ein persönliches Wave-Connect-Konto registriert haben, werden unter Einstellungen → Administratoren → Einzelne Benutzer aufgeführt. Klicken Sie neben einem Benutzer auf Migrieren, um sein Konto, einschließlich Profil und Kontakte, in Ihre Organisation zu verschieben. Um diesen Schritt bei zukünftigen Registrierungen zu vermeiden, aktivieren Sie den automatischen Beitritt, damit neue Konten auf Ihren verifizierten Domains automatisch Ihrer Organisation beitreten.

Benutzerkontakte und Leads anzeigen

Administratoren können im Admin-Dashboard die von jedem Benutzer erfassten Kontakte anzeigen und verwalten. Dazu gehört:

Die vollständige Kontaktliste eines Benutzers anzeigen
Kontakte im Namen von Benutzern mit Tags versehen
Kontakte pro Benutzer oder für das gesamte Team exportieren