Comment connecter une carte de visite numérique à Salesforce

Dans le paysage numérique actuel, où les interactions en face à face sont de plus en plus remplacées par des connexions virtuelles, l’importance des cartes de visite numériques ne peut être surestimée.

Les cartes de visite numériques offrent un moyen pratique et écologique d'échanger des informations de contact tout en offrant une plateforme pour améliorer le réseautage et la génération de prospects. Pour optimiser davantage ces avantages, l'intégration de votre profil Wave à Salesforce, une plateforme de gestion de la relation client (CRM) de premier plan, peut révolutionner la gestion des contacts et rationaliser les flux de travail.

Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités de la carte de visite numérique de Wave, fournir un aperçu de Salesforce et examiner les avantages de l'intégration des deux plateformes. Notre objectif est de vous guider tout au long du processus étape par étape d'intégration de votre profil avec Salesforce, vous permettant ainsi d'exploiter tout le potentiel de ces puissants outils.

Comprendre la carte de visite numérique Wave

Wave est une solution numérique de pointe qui transforme les cartes de visite traditionnelles en expériences dynamiques et interactives. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

1) Cartes numériques

Wave permet aux utilisateurs de créer des cartes de visite numériques visuellement attrayantes qui peuvent être facilement partagées via des codes QR, des e-mails ou des applications de messagerie. Ces cartes personnalisables offrent une représentation moderne et professionnelle de votre marque personnelle ou professionnelle.

2) Intégration multimédia

Contrairement aux cartes de visite papier statiques, Wave prend en charge l'intégration multimédia, ce qui vous permet d'incorporer des vidéos, des images et des liens dans votre carte numérique. Cela améliore l'engagement et offre aux destinataires une expérience plus riche et plus interactive.

3) Gestion des contacts

Wave simplifie la gestion des contacts en capturant les leads directement dans une base de données centralisée. Il renseigne automatiquement les coordonnées, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et garantissant leur exactitude. La plateforme permet également une catégorisation, un étiquetage et une recherche efficaces des contacts.

4) Partage et accessibilité faciles

Votre profil Wave peut être partagé sans effort via différents canaux tels que les e-mails, les applications de messagerie ou même en scannant un code QR. Les destinataires peuvent accéder instantanément à la carte numérique et la sauvegarder pour référence ultérieure. Cela élimine les tracas liés au transport et à la distribution de cartes physiques et garantit que vos coordonnées sont facilement accessibles aux clients ou collaborateurs potentiels.

5) Options de personnalisation

Wave propose des options de personnalisation pour refléter l'image de marque et le style personnel de chacun. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes mises en page, combinaisons de couleurs et polices, et ajouter leur propre logo ou photo de profil. Cela permet une représentation unique et professionnelle de leur identité personnelle ou professionnelle.

6) Analyses et informations

Avec Wave, vous pouvez suivre l'engagement et les interactions avec votre carte numérique et obtenir des données précieuses sur ses performances. Cela inclut des informations telles que la fréquence à laquelle votre carte est consultée, les liens sur lesquels les destinataires cliquent et le temps passé par les destinataires sur votre profil. Ces informations peuvent vous aider à mesurer l'efficacité de votre carte numérique et à affiner vos stratégies de réseautage en conséquence.

7) Durabilité et rentabilité

Les cartes Wave contribuent à une approche plus durable et plus écologique en éliminant le besoin de cartes de visite sur papier. Elles réduisent le gaspillage de papier et les ressources associées à l'impression de cartes traditionnelles. De plus, les cartes numériques peuvent être facilement mises à jour ou modifiées sans entraîner de coûts supplémentaires, contrairement aux cartes imprimées qui nécessitent une réimpression pour toute modification.

Salesforce – L’outil de génération de leads

Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs ventes, leur marketing, leur service client et d'autres processus commerciaux essentiels. Elle fournit un hub centralisé pour organiser et analyser les données client, suivre les interactions et automatiser diverses tâches.

Salesforce propose de nombreuses fonctionnalités permettant aux entreprises de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leurs relations avec leurs clients. Voici quelques-uns des composants clés de Salesforce :

Le module de vente se concentre sur la gestion des processus de vente, des prospects, des opportunités et des prévisions. Il fournit des outils pour suivre les interactions avec les clients, gérer les pipelines de vente et automatiser les tâches de vente.

Le deuxième module, le module de service, aide les entreprises à offrir un service client exceptionnel en fournissant une vue unifiée des interactions avec les clients et des demandes d'assistance. Il permet aux agents d'assistance de suivre et de résoudre efficacement les problèmes des clients.

Le module marketing permet aux entreprises de créer et de gérer des campagnes marketing personnalisées sur plusieurs canaux, notamment les e-mails, les réseaux sociaux, les appareils mobiles et les plateformes publicitaires. Il permet d'automatiser les processus marketing et de suivre les performances des campagnes.

Un autre est un module de commerce électronique qui permet aux entreprises de créer des expériences d’achat personnalisées, de gérer les stocks et de gérer les transactions.

Guide étape par étape pour intégrer Salesforce à votre carte Wave

L'intégration de Salesforce peut vous aider à rationaliser vos efforts de vente et de marketing en synchronisant les informations de contact, en suivant les interactions et en automatisant les tâches. Voici un guide étape par étape sur la façon d'intégrer Salesforce à votre carte de visite numérique Wave :

Étape 01 – Configurer un compte Salesforce

Créez un compte Salesforce si vous n'en possédez pas encore. Vous pouvez choisir l'édition qui correspond le mieux à vos besoins, comme Salesforce Essentials, Professional ou Enterprise.

Étape 02 – Personnaliser les champs Salesforce

Avant l'intégration, vérifiez les champs de données dans Salesforce pour vous assurer qu'ils correspondent aux informations saisies dans votre profil. Modifiez ou créez des champs personnalisés pour capturer toutes les données supplémentaires que vous souhaitez synchroniser.

Étape 03 – Activez l’intégration Salesforce dans vos paramètres Wave

Ouvrez votre profil Wave et accédez à la section Paramètres ou Intégrations. Recherchez l'option d'intégration Salesforce et activez-la.

Étape 4 – Authentifier le compte Salesforce

Suivez les instructions pour authentifier votre compte Salesforce dans l'application Wave Digital Business Card. Cela implique généralement de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Salesforce ou d'autoriser l'application à accéder à votre compte Salesforce.

Étape 05 – Cartographier les champs

Une fois authentifié, vous devrez mapper les champs de votre application Wave Digital Business Card aux champs correspondants dans Salesforce. Cela garantit que les données de votre carte de visite numérique sont correctement transférées vers les champs appropriés dans Salesforce. Les champs courants à mapper incluent le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'entreprise, le titre du poste et tous les champs personnalisés que vous avez créés.

Étape 06 – Configurer les paramètres de synchronisation

Vous pouvez avoir des options pour configurer les paramètres de synchronisation en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez choisir de synchroniser les contacts automatiquement ou manuellement, de configurer des règles pour la détection des doublons ou de définir la fréquence à laquelle la synchronisation doit avoir lieu.

Étape 07 – Tester l’intégration

Après avoir mappé les champs et configuré les paramètres de synchronisation, il est important de tester l'intégration. Créez un contact de test ou mettez à jour un contact existant sur votre application Wave Digital Business Card et vérifiez que les modifications sont reflétées avec précision dans Salesforce.

Étape 08 – Automatiser les tâches et les flux de travail (facultatif)

Salesforce propose des fonctionnalités d'automatisation telles que des workflows, des déclencheurs et des générateurs de processus. Tirez parti de ces outils pour automatiser des tâches en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer automatiquement des tâches de suivi ou déclencher des notifications par e-mail lorsqu'un nouveau contact est synchronisé à partir de votre application de carte de visite numérique Wave.

Étape 09 – Formez votre équipe (le cas échéant)

Si vous disposez d'une équipe de vente ou de marketing , assurez-vous qu'elle est formée pour utiliser efficacement le système intégré. Fournissez des conseils sur la capture et la mise à jour des informations sur l'application Wave Digital Business Card et sur l'exploitation des données Salesforce pour leurs activités.

Étape 10 – Surveiller et optimiser

Une fois l'intégration opérationnelle, surveillez le flux de données entre votre application Wave Digital Business Card et Salesforce. Vérifiez régulièrement les contacts synchronisés, suivez les interactions et assurez-vous que les données restent exactes. Optimisez en permanence l'intégration et les paramètres en fonction de l'évolution de vos besoins.

Derniers mots

L'intégration de Salesforce à votre profil Wave offre une combinaison puissante qui peut révolutionner vos processus de vente et de marketing. En synchronisant de manière transparente les informations de contact, en suivant les interactions et en automatisant les tâches, vous pouvez rationaliser vos opérations et augmenter votre productivité.

Grâce au guide étape par étape décrit ci-dessus, vous pouvez facilement configurer l'intégration, mapper les champs et configurer les paramètres de synchronisation pour garantir un transfert de données fluide entre votre application de carte de visite numérique et Salesforce. Profitez de cette intégration pour optimiser la gestion de votre relation client, donner plus de pouvoir à votre équipe de vente et atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité dans votre entreprise.

Vous pouvez nous contacter via support@wavecnct.com ou planifier une démonstration ici pour que nous configurions les intégrations pour vous. N'hésitez pas à nous contacter.

Gardez une longueur d’avance sur la concurrence et exploitez la puissance de Salesforce et de votre carte de visite numérique Wave pour favoriser le succès.